主持人—王贺嘉：
再次感谢各位领导和嘉宾的分享，时间过得好快，我作为资本市场的一个参与者，今天非常激动地看到了航发集团在推动上市公司高质量发展方面强化投资者关系管理方面做出的巨大努力，集团公司始终秉持着对投资者高度负责的理念，尊重资本市场，尊重机构投资者，保护投资者，不断拓宽和强化投资者沟通路径，提升上市公司的核心竞争力。
我们今天上午的活动就到这里圆满结束，感谢各位领导和参会嘉宾和机构投资者。

石岩：尊敬的各位领导来宾，我是云路股份石岩，很荣幸有这个机会与各位汇报，
云路股份在我们是集团成立以来第一家自主上市的公司，第一家科创板公司，云路现在有三款材料，都是软磁产品，软此相对硬磁来说主要是电磁转换。这三款产品是人类近四十年认知的最新型的软磁，主要替代的是硅钢等等相关的材料。公司市场定位全球第一，多年市场占有率持续超过50%。

云路打开国门走向世界，云路现在的销售收入40%左右也是来自于国际市场，在关键的节点上我们也有上市2021年11月26号，我们至今上市3年的时间，云路也是以比较优异的经营业绩回报了资本市场对企业的认可。
目前流通股份占公司的比例大约是29.15%，三款产品其中主业非晶产品是一个极端的冷却技术，目前这个产品累计已经实现了48万非晶材料的销售。
48万的累计销售，我们实现48万吨下对标的前煤138万吨，减碳345万吨，累计全球节能34.6亿度，一年云路的飞机产品在全球节电大约是8亿度。云路这个产品在实用的环节上节能，他是相较于传统的硅钢变压器空载的时候节约60—80%，他减少了原有硅钢产线绵延几公里需要锻造加工工艺的一些弊端，所以生产1吨非晶材料在生产环节就可以节能二氧化碳对标比硅钢可以节省1升的石油。
在全球来看，目前我们已经覆盖了70家的电网公司，也是伴随着国家“一带一路”战略方向的响应，云路的产品走向了像以印度等国家为代表的电力需求比较旺盛的国家，目前去到18个国家和地区。纳米晶合金是兼具了非晶和纳米微经的组织结构，适用于高频化、小型化的电力产品的发展趋势。
粉末产品目前云路建立了1万吨级的产能，这款产品主要用在磁粉性的电产元件和相关的光伏、家电和新能源汽车领域。
这是宽频段的50—100赫兹的七大产品系列，云路三大产品与竞品来比我们的优势，全球变压器的领域，移动载荷电机的领域，云路的非晶产品也在进行整个迭代。我们对标国内的建设自己的能力，无线充电的领域实现了全部智能收集充电云路的替代，贴片电感领域我们新能源里面的一些纳米材料的100%的替代的方案的尺度。
企业的近来三月年目前营收2023年是17.7亿元，近三年营收的复合增长率是近40%，净利润23年实现了3.3亿元，复合增长率三年超过了60%，公司三大产品非晶占比80%，另外20%是两款新的产品。新产品的发力还在未来有比较大的潜力。另外38%来自于境外。近三年我们一直稳固保持在30%以上的分红。
公司的发展规划，一个是碳中和带来低碳新材料长期发展的机遇，大家如果关注全球的电力领域，有一些电芯行业的专家会看到，像美国能源部前段时间已经非常明确地提出要按新标准来使用高效节能的变压器，尤其是点出了非晶方案。2020年三部委印发的这个计划（PPT），2021年6月以后新增电压器必须符合国家的能效标准。今年的2月份对整个对原有的高耗能设备的升级改造。这是非晶产业使用的具体布局和器件。

现场主持人—王贺嘉：接下来我们来请云路股份财务总监董事会秘书石岩总做云路股份2023年度业绩情况说明，掌声欢迎！

马兴杰：我们航材股份成立于2000年4月份，主业是刹车和人工关节和钛合金，2014年我们对非主业进行剥离保留了铸造钛合金，2016年我们公司随航材院整体划转至中国航发，2020年进一步提升公司的核心竞争力形成架构，2021年股权激励股份改造，去年的7月9号公司正式登陆科创板。
一，公司简介
我们的主要业务是钛合金橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金母合金等等，主要是在航空、船舶等等相关的行业。控股股东是中国航空发动机集团控股69%，员工持股平台持有股权比例4.73%（PPT）。
公司的四个主要的产业，两个金属专业铸造钛合金和高合金母合金，主要是用于航空发动机为主，其他的在飞机和航天兵器船舶上有应用。两个非金属专业主要是以飞机为主的座舱透明件、橡胶与密封材料，同时在航天和发动机有一定的应用。四大产业是国内从事最早相关的研究和应用的单位。
铸造钛合金，公司掌握近净成形技术，是具有高减重效果、高整体强度和低制造成本，少数直径达1.6米最小壁厚1.5mm，多款产品填补了国内空白。公司的业务覆盖了几乎所有航空发动机的型号，能够研发制造直径在1.6米以上机匣的全世界大概就不超过三家，美国PCC公司是行业的标杆，我们是其中的三家之一，铸造钛合金方面我们的技术优势是比较明显的。

我们高温合金母合金包括了等轴、定向高温、单晶高温、粉末高温、变形高温和大型等温锻铸件（PPT）。
飞机的座舱透明件的业务这一块，主要是有机玻璃和无机玻璃，飞机座舱透明件业务可以实现复杂业务，保持电磁屏蔽、隐身制造和生产，通过超轻风挡风玻璃的攻关，实现了该技术在国内直升机验证和交付。多项技术填补了国内的空白，推动了直升机电家温风挡跨代发展，技术上处于国际领先。
橡胶与密封材料业务，橡胶传统的减震产品主要应用航空飞机、直升机，还有密封剂类似于牙膏状的产品，包括民用飞机的密闭增压和整体的油箱行业里面处于垄断地位。还有弹性元件，三代的直升机，弹性元件的使用对三代的直升机的旋翼架构的数量大大提升了直升机的升力。多款的产品填补了国内的空白。
二、2023年业绩
我们2023年7月19号正式登陆科创板，募集资金71亿，实现中国航发集团首家事业单位部分资产混改及上市，加快了科技成果转化，促进了航空材料的规模化经营，也是中国航发目前唯一的航空材料综合性上市公司，目前在A股上没有可比的标的公司。
2023年公司已正式登陆科创板为起点，聚焦主责主业、顽强拼搏，抓科研、保生产、提能力、促发展，持续聚焦优质运营、加速创新变革，经营业绩持续提升，圆满完成各项指标。
2023年实现营业收入28亿，同比增长20%，实现归母净利润5.76亿，同比增长30%，加权每股收益1.45元，同比增长17.89%。

营业收入28亿当中基础类材料13亿同比增长19%，航空成品件12亿，同比增长23%，非航空成品件1.2亿，降低了15%。
期间费用去年是2.6亿增长2%，各项费用低于营业收入增长速度，财务费用到位，降低得比较多。
公司实现经营现金流量2.6亿，同比增长了9300万，上市募集资金是净流入69亿，我们利用暂时的闲置资金购买了保本型理财产品，为公司创造收益。
二、持续深化自主创新，科技力量实现新增长。公司逐年加大研发投入，搭建科技创新平台，充分发挥公司对战略新兴产业的支撑作用，提前向燃机、教练机、舰船、核电新兴领域的研发项目，保障公司创新技术来源的丰富性和可持续性，以科技创新促进形成新的业务增长点，持续保持技术领先优势，2023年公司自主研发投入超过2个亿。
铸造钛合金突破了直径1.6米以上的机匣的完整成型，开辟了钛合金+3D打印组合成型的技术。高温合金母合金试制的新一代的技术，单晶对杂质的控制达到国际的一流水平，开展了返回料的回收技术应用，返回料的各种指标与新料基本相当，为解决相关的问题奠定了基本的基础。
在飞机座舱透明件推进新工艺的应用，去年通过了鸟撞考核试验，满足设计指标要素，这个为缩短周期和降低成本具有非常重大的意义。突破电致变色观察窗技术，突破胶粘剂高模量、高强度的技术，为新产品的应用奠定了坚实的基础。
加快推进募投项目的建设，发展布局进入新阶段。根据募投项目的总体规划，公司共规划龙头项目，目前橡胶规划的项目进展比较快，目前已经成立了公司，完成了土地的购置，全面启用了生产线的建设，部分的社会做了部分的起动。其他的四个项目有一些整体进展需要进一步加快。
股东回报，公司持续开展年度分红回报股东，鉴于公司经营状况良好，2023年度公司加大分红力度，分红比例由原来的15%提高到30%，2023年度拟向股东每10股派系3.45元，总的分红是1.55亿，大幅提高分红的比例回报股东。
三、2024年重点工作
进一步内部挖潜提质增效，积极拓展新的业务增长点，我们必须开展新的经济增长点、新的市场、新的产品。
加大科研投入力度，提升科技创新能力，公司作为航空材料的战略新兴产业将积极贯彻新质生产力理念，紧跟技术前沿，建立协同开放机制，突破关键核心技术，实现新技术新产品在航空产品上的应用和推广。预计研发投入同比增加2500万。
优化财务管理，全面提升经营质量，目前受税收免税政策的影响公司的毛利率有所下降，同时公司在“两金”的压力下指标比较大，这是未来要重点关注的工作。
完善公司治理，提升公司管理效率，持续优化公司的治理结构，不断提升公司规范运营和治理水平，落实独立董事制度改革。加强市值管理，2024年国资委将市值管理纳入中央企业负责人的业绩考核，公司也将治理具体方案，从多维度多措并举加强公司的市值管理。
我的汇报完毕，谢谢！

现场主持人—王贺嘉：接下来有请航材股份副总经理财务总监董事会秘书马兴杰做2023年度业绩说明。

刘浩：尊敬的张总，各位领导，尊敬的各位股东、投资者、分析师朋友们，首先请允许我代表航发控制对大家长期以来对公司经营、改革、发展的关心和支持表示衷心的感谢！下面我代表航发控制对2023年年报进行解读，同时也报告2024年的重点工作。
一、公司基本情况
行业定位来看，航发控制我们航发集团核心业务板块之一，也是国家定点专业从事两机产品研制生产的核心企业，总部设在无锡，在北京、西安、贵阳和长春分别有四个子公司，公司研制的航空动力和燃气轮机控制系统产品广泛用于军机、民机，同时还有舰船、地面战车等等。我们设计的领域有航空、航天等领域。
从股权结构看，公司的总股本13.15亿，控股股东是中国航空航发集团，目前社会公众股占比49.53%。航发集团直接持股28.57%，其他均为我们航发集团下属单位持股21.9%。
从主要业务来看，公司的核心业务为两机控制系统，经过多年的积累目前我们掌握了航空发动机控制系统设计、制造、试验和服务保障的关键核心技术。同时，公司利用我们积累的技术和质量控制等优势，积极开拓国际转包市场和技术衍生产业，具有一定的竞争优势，市场前景良好。
二、2023年主要经营情况
2023年公司聚焦发展战略，全年实现营业收入53.24亿，同比增长7.74%，实现利润总额8.45亿，同比增长6.31%。资产负债率22.65%，同比保持稳定。研发投入7.25亿元，同比增长17.3%，全员劳动生产率40.21万元，同比增长8.37%，营业现金比率18.47%，同比提升2.5%。
1.营业收入稳定增长，公司加快型号研制，加快批产成熟，科研生产交付再创新高。我们公司连续七年收入实现了稳定的增长，各子公司的营业收入增长也是呈现平稳的态势。
2.主业发展持续向好。两机控制系统产品应该说我们全面满足了客户的需求，全年实现营业收入46.94亿，同比增长10.06%。我们目前的主业产品收入占比为88.17%，主业收入持续增长，使我们公司的发展持续向好。
国际转包今年实现3.49亿，同比增长很快，达到47.04%，目前我们的转包收入已经接近2019年疫情前的收入水平。
技术衍生产品因为受下游客户定单的减少影响，全年实现收入是2.8亿元，同比下降了36.1%，但是因为技术衍生产业的营业收入占比比较小，所以对我们总的收入影响不是很大。
3.经济效益持续提升。公司积极落实深化改革、价值提升等决策部署，坚持自主创新，夯实价值创造，深化成本工程，经济运行质量和效益持续提升。
近三年利润总额持续增加，三年累计实现利润40.08亿元，公司实现归母净利润7.27亿元，同比增长5.55%，扣非后归母利润实现6.88亿元，同比增长14.4%。公司连续9年归母净利润持续提升。
4.盈利能力保持稳健，持续推动全员、全要素、全价值链、全寿命周期控本。公司期间费用率2023年控制在11%以内，持续稳定。扣非销售净利率维持在12%，经营活动净现金流同比增长1.94亿元，增长24.59%，近三年经营活动产生的现金净流量均高于归母利润，现金流保持稳健。
5.强链稳链安全牢靠。公司积极培育战略供应商，大力推进非核心零组件制造业务转移，实现外协产品质量交付能力双提升。近三年公司的外协业务持续增长，2023年度发生外协费用6.84亿元，同比增长20.49%。
6.核心竞争力不断增强，围绕“五个一代”模式，强化关键核心技术攻关，打造原创技术策源地，报告期内研发投入7.25亿，研发投入强度13.62%。近五年累计研发投入27.1亿元。报告期内，公司拥有有效专利602项，增幅20%，其中新增发明专利121项，部分专利填补了相关领域的空白。
公司构建产学研开放合作网络，加强与院校和知名高校深度合作，探索动力控制前沿技术研究和应用，同时持续开展工艺技术研究，扩大方针技术研究成果的应用的广度和深度，打通基础研究和工程应用的创新链路。
7.人才队伍建设成效显著，坚持“控总量、调结构、提效能”，强化专业培训，提高专业赋能，提升人员产出效率，全员劳动生产率连续五年提升，年复合增长17.6%。同时建立多元引才机制，持续优化人才结构，技术人才占比持续提升。
8.募投募投项目建设进展顺利。我们的募投项目瞄准科研型号和科研技术的发展需求，以确保科研生产任务交付，培育新的经济增长点，满足公司中长期发展为目标，持续优化批产、大修和衍生核心产业的能力建设。2023年公司累计投入募集资金18亿元，占募投总额的53.4%，募投项目规范管理获中上协公司治理最佳实践并被新华网全文转载。
9.持续为股东创造价值，为更好回馈股东，公司充分考虑盈利能力现金流状况及未来发展需要，2023年度公司拟分红21.832万元，较22年度增长213%。这是我们公司获得的奖项，我们已经连续四年获得深交所信息披露评价A级，今年我们也被中国证券报评为央企ESG50强之一。
三、2024年度工作思路
锚定一流经营绩效，以军民燃协调发展为牵引，巩固军用航空动力系统产品供给和保障能力，拓展民机燃机和控制系统衍生产业市场，加快自主研制、加速批产成熟，提升创新高度，拓展改革深度，夯实价值创造，增强核心竞争力，推动公司高质量可持续发展。
1.扛牢军品主业，围绕型号研制、批量生产、维修保障“三大战役”，强化健全供应体系、质量保证体系、成本控制体系，“三大支撑”坚决完成好科研生产的各项任务，包括做好服务保障。
2.加速自主创新。把发展新质生产力作为重要的着力点，持续加大研发投入力度，精准高效推进募投项目，强化核心能力，提高创新高度，进一步彰显公司在航空动力控制领域的技术优势和领先地位。
3.优化产业布局。对标民机动力项目攻坚计划，优先保障资源，权利完成商用打飞机国产动力等型号配套控制系统产品的研制任务。响应国家的低碳战略，着力拓展燃力市场，抓住基于，积极配合机机，优化航空动力控制，使我们中高端动力控制系统产品尽早走向市场。紧急开展混电、多电航空新一代航空动力产品的研制。
4.拓展新增长点，进抓国际民用航空市场复苏的机遇，进一步扩大我们的市场占有率和品牌影响力，紧跟主机装备客户需求，加大专用泵、联体马达液电控制产品研制，拓展民用市场，加快成果转化产品，加快电磁阀、电液阀的产业发展。
5.筑牢治理基石，进一步头抽改革深化提升和强化风险合规管理优化价值传播，持续提高信息披露工作精细化水平，优化以4R为核心的投关沟通策略，建立完善市值管理分析和应对机制。
2024年我们将继续推进航发控制深化改革和高质量发展，充分发挥控制系统产业链“链长”作用，为建设一流控制系统集成供应商，加快打造更加强劲的“中国心”持续奋斗，勇毅前行，用一流的产品、一流的研发能力、一流的经营绩效回报社会，回报各位投资者。谢谢！

现场主持人—王贺嘉：非常感谢郑总的分享，我们看到航发科技作为一家重要的航空发动机、燃气轮机零部件供应商，持续聚焦主业，在打造核心竞争力方面这些年取得了长足的进步，经营趋势、经营指标也持续向好，实现了有利润的收入、有现金流的利润。
公司未来的发展有很多的特色亮点，在夯实主业、能力提升和科技创新方面，也取得了好的成绩，也祝愿航发科技在未来取得更好的成绩。
接下来请航发控制总经理刘浩总做航发控制2023年度的业绩说明，掌声有请！

郑玲：各位领导、各位嘉宾、各位机构投资者大家早上好，现在由我代表航发科技做年度的工作汇报。
汇报分为三部分：
第一部分是公司的概况
还是简单回顾一下我们航发科技的公司历程。航发科技是1999年成立，当时成立主要还是从事外贸转包的生产加工，2001年上市，2011年非公发行，收购了母公司航空发动机的业务和轴承业务，2016年航发集团成立以后成发科技更名航发科技，注册资本3.3亿。
公司的发展历程可以看出，整个公司不管从注册的资本还是目前的市值都不算大，但是公司持续聚焦我们核心的业务，深耕细作，我们整个的业务发展一直在持续不但地增长，我们希望我们能够追求“小而美”，而且我们能够希望打造我们独特的市场价值。
这是我们的股权结构（PPT），从2023年来看，我们整个没有开展股权类的投融资，现在整个的实控人没有发生相应的变化。
公司的主要产品是经营的航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，以及石油机械零部件、轴承等产品。我们主要分为内贸和外贸两个板块业务开展。
除了我们公司整个完成年度的经营目标外，其实还是不断地持续打造我们的核心竞争能力，在这几年我们整个的竞争能力，特别是在我们的加工能力后期的技术发展方面取得了比较亮眼的结果。
现金制造能力，经过长期与国际国内一流航空企业的合作，航发科技掌握了先进的航空发动机零部件的制造标准，拥有了多项的关键核心技术，具备航空发动机主要的设备制造的能力，近两年公司大力提升了我们的数字化能力，布线了部件级和零件级的优势专业化的制造平台。
我们的机匣平台可以制造各种材料、各种形状、各种温度环境的机匣和环形件，研制交付了内贸外贸的机匣1千多个品种，机匣加工的能力处于国内的领先水平。我们目前建成了国内最大的数字化的机匣生产线，建设了行业内数字继承最完善的机匣数字化生产线，建设了超大型机匣超精密加工中心，我们整个加工能力持续不断地提升。
叶片平台，我们具备航空发动机和燃气轮机叶片、整机叶盘、整流体零部件的制造能力，是国内实力最强的叶片加工制造基地之一，也是全球主要的燃机叶片专业化的制造基地。
这两年我们也陆续建成了高压工作叶片数字化生产线，叶片榫齿自动化加工单元，叶型自动化加工单元等等自动化的生产线。风扇单元平台也是属于国际专业化的平台，为整个后期的整个发展奠定了基础。
公司坚持以科技创新推动我们的产业创新和发展，在科技创新方面这两年也取得了明显的提升，以提升航空发动机自主零部件研发能力为目标，健全了我们的技术体系、指示体系、能力体系，推进整个技术的规划，完善技术需求管理，2023年我们公司发布了科技创新体系“2.0版本”。
突破了机匣三维规范编制技术等8项关键技术，掌握了9项核心技术，2023年申请专利技术44项。
完成了52项的工艺攻关，打造公司的科技创新能力，为产业发展助力。
公司的人才方面，对应技术树建立人才树，聚焦科技人才队伍的建设，2023年公司专业的人才队伍的建设基本实现了质和量双提升，专业技术的人才的比例持续提高，拥有国务院特殊津贴人才8人，全国技术能手2人，中央技术能手2人，其他的省市级的各级的专业技术能力。专业的技术人才的队伍助力整个人才的队伍发展，发挥很强的支撑作用。
优质的客户资源一直是公司核心竞争力的重要组成部分，也是我们公司生存、发展的一个主要的原动力，从2023年来看，公司主要加强我们主要客户的资源管理，加强我们跟客户的交流，满足客户需求。2023年公司分别取得了罗罗公司、霍尼韦尔公司全球级奖项，这是客户对我们的深度认同。
从公司的经营情况里看，从收入规模来看收入规模稳定增长，整个产业体现出了一个生机勃勃。从2016年集团成立以来，我们看整个的收入规模还是持续增长，只有在2020年的时候受当时的国际航空业的持续下跌，造成我们在2020年一个短暂的下跌，整个趋势还是持续不断地稳定增长。
在规模稳定增长的同时，下一个看到我们也在不断地做我们的产品结构的优化调整，到了2021年，特别是显现出来我们整个的产品结构，现在我们的内贸航空及衍生产品占整个航空收入的比重明显提升，这个也是我们内贸航空及衍生产品批产和系列化取得的一些初步呈现的显现。外贸产品整个的规模在持续增长，但是它在占整个产品的结构比重在下降，这种结构也有利于我们抵御整个外部特别是国际市场的波动，对整个业绩的产生的冲击。所以我们也在持续不断地优化我们的产品结构。
二、2023年经营业绩。
2023年公司全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司通过深化改革、自主创新、全域将本等管理措施，推动公司产能有效提升、经济效益持续改善，实现了营业收入、净利润的“双增长”。
从营业收入情况来看，我们整个实现了45.18亿元，同比增长18%。100%完成了我们全年的任务目标。
从收入结构来看内贸航空收入同比快速增长，外贸转包的持续稳定增长，内贸是全年完成年度目标98.33%，外贸完成年度的106%。从成长能力另外一个指标是净利润，整个我们实现净利润是1.07亿，同比增长28.42%。
净资产收益率来看基本持平，投入资本的回报率逐年改善，基本上每股收益率增长，公司未来持续推动提质增效，改善我们的经营管理水平，释放我们的增长潜力。从这些指标来看，我们不断地在努力和进步中。
从财务的风险指标来看，我们的资产负债率同比是改善了1.99%，财务风险可控，长期的偿债能力稳步提升。我们从2023年的指标来看，我们的流动比率、速动比率逐年上升，整个反应出来的是我们的资产流动性在增强，公司短期的偿债能力不断持续提升。
这几年公司持续关注我们经营活动现金流的管理，指标看出2021年整个经营活动现金流为负，22、23年都保持了我们经营活动现金流为正。这可能对于公司来说，我们整个目前的外部经济环境偏弱，加强现金流的管理对我们防风险，提高我们收益的质量，特别是我们有利润的收入，有现金流的利润方面对我们公司抗风险可持续发展有非常大的作用。
综合盈利能力指标来看，包括我们的经济增加值，总资产的报酬率、存货周转率和总资产的周转率指标反应出来像好，公司近几年特别是2023年整个的经营效率在显著提升。
有几项工作做一个简单的汇报，我们去年的一些特色的亮点。
民机我们实现了稳步增长，去年我们整个民机业务面临很大的外部的不确定性，克服了原材料供应短缺、内部生产周期紧张等困难之后，我们全面完成了增长目标。特别是我们在争取国际市场定单方面做得还是比较亮眼全年获得外贸的定单1.58亿，实现销售1.42亿，整个增幅还是达到了13%，在去年的环境下还是难能可贵的。
开拓国内的民机市场，国内的民机市场主要是跟商发项目成功选中我们几个大部件和单元体的任务，产品的范围还是呈现出增长。

在内部的运营体系方面，我们体系融合运用积极推进，主要体现在我们去年推动了我们的精益单元的建设，26个生产单元获得了内部，7个单元实现了虚拟的流动势的生产，精益单元的建设为后期提升我们的经营效率，实施我们的将本促升带来了效果。精益生产带来的效果比较明显，现场周转的在制品适量下降1个数量级，质量问题月均下降30%，OEE高于要求10%，用工数下降10%。我们精益打造过程当中积累夯实了精益人才的培养和储备，为公司后期高质量发展奠定了人才的基础。
持续打造还有一个是降本增效，我们内贸这几年特别是随着我们小批批产之后对成本压力比较大为了应对整个外部价格的波动，特别是外部环境的波动，持续做好自己，整个提升我们内部的成本管控的能力，也是对我们公司发展的一个必须。
2023年我们开展了全域将本，整个成效还是比较显著的。去年重点在采购成本方面做得比较多，整个采购成本下降了5%的目标线，我们9乡的锻铸件实现了国产化，对整个采购的成本降低有非常明显的作用，资产收益率体现比较积极的变化，整个工装、工具方面进行优化的管控，持续降低了将近1600万的成本，对整个后期的将本带来了很明显的促进作用。整个去年一年来看，整个将本是逐渐形成的。
2023年我们积极响应市场发展的需求，持续披露ESG报告，设立了社会责任管理工作委员会，大件了沟通平台，及时高效回应利益相关放的关切，深入实施我们的创新驱动，人才强企的战略，携手内外不利益相关方多维度，全方位践行我们的社会责任。
2023年度利润分配的预案，2023年度由于我们的未分配利润仍然为负，由于2022年航空外贸持续影响没有消除，未达到现金分红的条件，基于公司的发展要求，公司拟不进行现金分红，不进行公积金转增股本，公司将持续提高经营质量，改善经营业绩，回空股东。
三、2024年重点工作举措。

重点做好三项工作：
第一项还是要夯实主业，巩固增强我们发展的动力，重点做好巩固提高我们主业的规模，全面完成内贸产品研制生产和服务保障转报业务的承揽和及时交付，健全我们的市场营销体系，加大市场开发的力度，全面拓展科研业务，从2024年我们整个的科研特别是军品的科研任务还是显著增加。
第二项是做好能力的提升，持续提升我们的发展合力，全面提升产能，持续不断地提升我们的整个自行产出，全面提升全域将本，全面提升供应链管理的能力。供应链管理的能力主要是加强无聊采购和供应的全流程的管控，加强我们供应商产能的风险识别和预判，统筹推进供应商的产能建设，加强供应商的绩效评价，结果评价的应用，促进整个供应链的安全和稳定。
第三项是科技创新，科技创新的力度加强，会聚增强发展动力，加快我们科技建设，推进“13615”科技体系的见效，推进关键核心技术的攻关，加强工艺系统建设，夯实科技创新新基础。加快创新平台作用发展，加快增材制造和基础技术研究和成果转化，加快推进产学研项目的落地，持续推进数字化的建设，并且在关键核心领域实现我们数字化生产线的突破，持续推进我们的现场数字化转型最后一公里的建设。
汇报完毕，谢谢！

现场主持人—王贺嘉：下面有请航发科技董事、副总经理、总会计师郑玲总做航发科技2023年度业绩说明，掌声欢迎！

宁辉：尊敬的张博总，尊敬的各位来宾、各位投资界的朋友，很高兴在这里分享航发动力2023年的业绩说明，我的汇报分为三个部分。
第一，走进航发动力。
航发动力是中国航发旗下以航空发动机的研制、生产和维修为主营的业务，是国内唯一覆盖涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系的企业，目前中国航发实际持有公司是超过50%的股权，大家熟知的黎明、黎阳等等都是我们航发动力的下述子公司（PPT）。
第二，2023年经营情况。
我想通过一个金字塔形的结构来了解我们航发动力，就像一个人一样，我们要看一个人首先看他的品格，看一家好的上市公司应该先看企业的根基。我会通过公司治理、规范运作、绿色生产和社会公益。看一个人应该看他的技术、质量、人才，最后看我们的财务的经营业绩。
1.公司治理，这是我们上市公司治理的基石，坚持党的领导和公司治理的一体推进，建立了“三会一层”的治理架构，同时也形成了我们有特色的以公司章程为核心的1+N治理体系，对照法律法规交易所的要求，我们定期进行了修订和完善。公司2023年入选了“中国上市公司协会“公司治理最佳实践案例”。
2.公司非常重视合规，公司构件了党建+合规的管理体系，聚焦内部控制、合规经营和风险管理的有机结合，为我们的经营做好扎实的保障。内控架构方面形成了决策机构、主管部门到单位的一体化的机构，形成了深入排查设计和执行方面的缺陷，形成了一套科学完善的内控体系，同时持续开展合规文化培训，强化风险管理。2023年我们累计培训了69次，培训人次接近3600人次。
3.积极响应碳达峰的要求，制订了碳达峰的方案，不断加大绿色低碳航空制造技术，实现可持续、绿色低碳的高质量发展。我们践行绿色的理念主题开展的环保活动（PPT），公司积极采取节能减排的措施，提高能源的利用效率，2023年整个温室气体二氧化碳的排放量相比下降了8万多，也采取了各种的措施来实现高效率的节水，2023年循环用水的占比达到80%以上。
4.深入贯彻乡村全面振兴，积极助力产业、人才、文化振兴，同时组织公司的员工进行爱心支援活动，与社会共享我们的成果，传递我们的正能量。2023年乡村振兴方面累计投入资金600余万元，惠及民众1.5万人次。
5.作为一家科技型的企业，技术创新始终是我们的声明，我们围绕国家和行业发展的战略，构件小核心、大协作、专业化、开放型科研生产体系，同时不断建立健全我们的体系稳健，完善我们设计制造的机制，加速制造技术的平台建设，实现我们产品的正向研制，不断提升企业的活力。
左边这张图（PPT）是我们开展技术创新的图，大楼知道对于一个生产制造型的企业，如何能够激励技术人员持续地创新是一个难题，我们开展了长时间的揭榜挂帅项目，解决了技术创新人才一次激励不到位的问题，我们通过两期的项目累计投入900余万元，产生了1.17亿元的效率，这些技术创新的成果不断地产生，后续的作用。
公司的创新平台建设方面，我们航空发动机智能制造的技术和国防科技工业的创新中心在国家企业技术中心评选获优秀，两家子公司，南方公司入选国资委创世界一流领军示范企业，黎明公司入选国资委科技示范企业。23年累计研发投入6亿元，申请的专利700多项。
6.质量始终是航空发动机人的声明，我们坚持质量就是人品，质量是人格，质量是人心的理念。通过我们健全体系，通过我们管理的手段，通过我们信息技术的应用，不断提升我们产品和服务的质量。我们基于新时代质量体系的结构进行全要素梳理，形成了各体系和流程要素活动和管理要素融合在一起的一整套完整的体系文件。这是我们开展推广了质量管理工具方法的应用，这里头既包括了工艺策划的层面，也包括过程控制的层面，也包括问题处理的层面，同时也涵盖了事前、事中、事后等大家耳熟能详的PFMEA、SPC、8D等等一系列的管理工具在我们现场得到了应用。
我们同时结合场内生产的阶段，开展数字化检测系统的上弦，实现我们检测业务的数字化转型，我们航发本部一年需要检验的零件超过了2千万件，要通过数字化的检测系统释放我们的检验效率，提升我们质量的质量效果的达成。
7.我们始终聚焦人才强企的战略，围绕业务架构清晰、组织保障强劲、人才梯队合理、素质能力优良，构件我们人力资源的体系。形成横向可以复合培养，纵向全生涯发展的职位职级体系。23年末公司产业工人技术人员的占比超过85%以上，我们开展了“走进校园”活动和多种形式的培训活动，23年公司新增国家级技术荣誉称号16人次，省级技术荣誉称号34人次。
8.作为供应链的“链主”，我们积极建立和完善供应链方面的完善，发挥链主的辐射作用，不断优化和强化产业链的布局，扩大战略合作领域和规模。尤其公司从供应商的准入和供应商的管理，和战略供应商的评估中，始终将“绿色、安全、可持续发展”的理念贯穿其中，引导供应商和我们一起建立可持续发展的供应链。
去年我们也加强了供应商的区域管理和质量放行管理，这是我们开展的质量放行的联合培训（PPT），进一步推动了供应商的质量放行管控模式，提高了供应商的资质保障能力。
经营业绩。前面两个部分讲了企业的根基、企业的运营，最后要拿成绩向各位投资者进行汇报。
2023年航发动力实现营业收入437亿元，同比增长17.8%，归母净利润14.2亿元，同比增长12%，每股收益同比增长了10.4%。盈利能力同比提升了0.32%，营运能力的流动资产周转和总资产周转也有明显的改善，净利润同比也有大幅提升。
综合来看，我们关键指标已经每股收益和持续盈利的能力都在不断地改善，资产的周转速度更加加快，成长的能力也持续增强。
这是我们2023年取得的成绩，当然我们需要到一个更长的历史长河中来看航发动力的情况。这是我们08—2023年每年的收入、利润和现金分红的一个趋势表（PPT），可以看到不管是在收入、利润还是在现金分红，我们都保持了长期稳定的持续增长，公司的主要财务指标持续稳定向好，我们符合长期价值投资的理念，也是值得各位投资者信赖的企业。
第三，未来工作展望。
重点工作举措：
1.坚持聚集主责主业，不断持续优化我们的产业布局。
我们还是要聚焦航空发动机和燃气轮机的主业，利用引战资金不断地完善民机的平台，加速燃机的发展，构件军机民机、国内国际、航机燃机的协同发展。军机发展里面我们在三个“一代”里面谋占位、提前占位、稳定占位。燃机领域我们舰船会加速追赶，工业燃机会积极争取市场，国际的民机转包上面我们会积极拼抢占位，不断提高我们在国际民机转包的市场份额。
2.坚持创新平台的建设，不断提升企业的核心技术能力。
技术创新始终是一个企业的核心，尤其对航发动力这样的一个以制造技术为主的企业如何实现创新是一个必须回答清楚的事，我们基于成熟度等级逐渐确定我们各层级创新平台的任务。
左下角的图可以看到（PPT），基于以往成熟度1—9，以往的情况下我们更多的是关心6—9这样的一个成熟度的创新，实现了企业技术创新和制造中心的改变，我们会提升我们的生产制造，实现一些专业化的生产，也会做好我们维修保障。
现在我们不满足在6—9等级进行创新，我们把我们的创新等级继续向前延伸，我们4—6的延伸，让我们的创新中心UTC和产学研中心覆盖4—7，这样就让我们的应用基础研究和基础技术研究和企业的创新联合在一起。这样会实现我们从基础技术研究、应用技术研究和生产制造的研究整个技术的贯通。
同时我们会用好航空发动机智能制造技术中心这个平台，不断地完善我们中心的定位，我们现在形成了4个具有特色的研究中心和11个研究主体，包括了成型技术、智能架空技术、装备技术和检测技术，在技术创新中心的牵引下，不断加速人员机构和资源的投入，加速前沿技术的研发，促进我们技术成果的转化。
3.坚持数字化转型，加快制造转型升级。
首先我给大家看一个小视频（PPT），这是我们一个工厂已经进行了数字化改造后的一个装配的单元。这是我们现场进行涡轮部件数字化改造后的一个单元，改造后的装检前的效率等待时间减少了80%，整个叶片排选的周期缩短45%，整体周期缩短35%。航发动力在不断地坚持数字化道路上完善建设的单元、产线。我们从自动单元开始做起，逐渐实现我们产线的数字化改造，最后实现我们整个工厂级的产业协同。
去年我们黎明公司做了有效的尝试，整机的装配线上实现了数字化的装配，装配效率提升10%以上，质量的问题降低30%以上，整个效率提升40%以上。我们相信数字化转型是航发动力未来发展的重点方向，我们也会坚定不移地沿着这条道路实现我们高质量的发展。
公司始终坚持“国家利益至上”的核心价值观，积极践行“动力强军、科技报国”的使命，时刻保持战略定力，权利加快航空发动机事业的高速发展，与股东共同分享发展的红利和成长的价值。我的汇报结束，谢谢大家！