继施罗德、联博两家外商独资公募获批后,外资机构进军内地公募市场的步伐继续加快。证监会网站信息显示,安联集团旗下安联投资于3月27日递交了公募基金管理人资格的审批申请,目前上述申请处于接收材料状态。
天眼查App数据显示,安联投资是安联保险集团旗下负责环球资产管理业务、全球领先的多元化资产管理公司,奉行主动投资管理。
根据官网信息,安联投资是全球管理规模排名前列的保险资管机构之一,旗下包括PIMCO和AGI两大专业资管机构。目前,安联投资遍布全球21个地区,投资专才接近642位,截止2022年四季度末,为全球机构和零售客户管理资产总值超过5060亿欧元(约合3.76万亿人民币)。
在此次申请设立独资基金公司之前,安联集团早已通过合资基金公司进入国内公募基金市场。2003年,德国安联集团就与国泰君安证券合资组建国联安基金,这也是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。2018年,国联安基金的中方股东从国泰君安证券变为太平洋资产,而外方股东安联集团的持股比例则一直没有变动,仍持有国联安基金49%的股权。未来,若是独资基金公司顺利获批,安联集团将拥有两张公募基金牌照。
不过,虽然顶着首家中外合资公募的名号,国联安成立15年来的发展却比较迟缓。从在管的资产规模来看,一直没有突破1000亿元大关。2021年末,公司在管公募资产规模达到了历史最高935.23亿元。但在2022年一季度末,总规模却缩水至738.22亿元,减少了近200亿元。
Wind数据显示,截至2022年末,国联安共管理公募资金943.19亿元,其中货币型规模为107.71亿元,非货规模为835.48亿元。从二级分类来看,债券型规模为526.54亿元,股票型为211.7亿元,混合型为97.24亿元。其中债券型基金占比高达55.83%,这意味着公司仍是固收类产品为主。
2020年4月1日,我国正式取消对证券公司、公募基金公司的外资持股比例限制。这激活了外资机构布局中国的热情,外资系基金公司纷纷开始筹备、审批、然后逐渐落地。
近三年的时间内,先后有贝莱德、路博迈、富达、施罗德、联博等外资系新基金公司获批设立,泰达宏利、上投摩根基金也在去年底发生股权变更,成为外资系基金公司的一员。随着越来越多的外资、独资公募在国内“落地”,尤其是2023年外资系基金公司扎堆出炉,中外资管机构同台竞技的大时代正式开启。
还有外资系的基金公司还在申请审批的路上。证监会信息显示,美国范达集团的全资子公司范达基金也正在向中国证监会申请设立公募基金管理公司。2021年3月12日,该审批已经得到了证监会的第一次反馈意见。
“基金行业进入了中外资管机构同台竞技的大时代。”前海开源首席经济学家杨德龙表示,外资资管机构进入中国,是挑战更是机遇。一方面,全球一流的资管机构进入中国市场,行业竞争更为激烈;另一方面,本土基金公司和外资机构基因不同,优势各异,可以实现合作互补,带来新的业务机会;国内基金公司也可以在竞争中,更好地学习外资的先进理念和经验,提升自身管理运作水平。