ESG公募基金周榜14期 | 整体涨幅收窄,指数型占总榜8席
来源:每日经济新闻作者:黄宗彦2023-01-15 20:37

2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。本月,根据资本市场ESG公募基金的最新发展,每经品牌价值研究院也对“ESG公募基金数据库”进行了部分更新和补充。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为1月9日至1月13日,最新净值以1月13日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本周ESG基金依旧全部上涨,不过涨幅较上周有所收窄。泛ESG主题基金收益率继续领先,尤其是指数型表现突出,TOP10总榜中有7支上榜。另有1支纯ESG主题指数型基金进入总榜,这意味着总榜上一共有8支指数型基金。纯ESG主题基金虽整体收益不如泛ESG主题,但ESG主题主动型上榜产品有9支在近三个月实现正收益,走势更为稳健。

本周是春节前倒数第二个交易周,总的来说大盘表现比较稳健。沪指在前几个交易日有出现冲高回落的现象,但最终还是以周K线3连阳收尾,减少了一定的节前恐慌情绪。沪指、深成指、创业板指分别上涨1.19%、2.06%和2.93%。沪指几乎回到上个月反弹高点附近,并有望冲击3200点关口。盘面上,汽车产业链、煤炭、有色、大金融等权重板块活跃,数字经济、电子纸等题材亦有轮动。

榜单显示,本周的主角是指数型基金,尤其是泛ESG主题指数型,在总榜中占据7席。值得注意的是,这些上榜的泛ESG主题指数型基金名称中多为新能源汽车电池、新能电池,重仓股相似度较高,几乎都配置了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业等锂电龙头,且均在2021年下半年成立,投资者在挑选产品时应多注意此类疑似抱团的产品。

ESG主题主动型基金TOP10已连续三周实现全红,本期收益率较上周有所下滑,且收益率不如行业集中度较高的泛ESG主题,但总体走势较为稳健,近三个月实现正收益的产品有9支,比上期榜单还多1支,全面领跑其他类型的ESG基金。风险偏好中等或者较低的投资者可重点关注此类型产品。

本期泛ESG主题主动型TOP10收益率尽管全红,但总体收益率较上周有较大幅度的下滑。此前提到过,该类型产品与大盘走势有强关联,且重仓股的行业集中度往往较高,因此波动较大。

榜单显示,本期ESG主题指数型产品全红,收益率较上周有一定收窄。与ESG主题主动型产品类似,该类型的基金持仓行业较为分散,收益率可能不及泛ESG基金,但稳定性较强,如本周上榜产品同样有9支在近一个季度实现上涨,平均收益率接近2位数,较为可观。

本周榜单显示,新能源汽车电池成了当之无愧的主角,前文提到,这些产品的重仓股相似度较高,几乎都配置了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业等锂电龙头,如投资者在这些基金中进行挑选,可重点关注产品建仓时间与最大回撤,综合比较后可以选择指标更优的基金进行投资。

榜单说明:

1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

责任编辑: 陈勇洲
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