3月10日晚间,蓝帆医疗(002382)披露非公开发行公司债券预案,融资上限设定为5亿元。公司表示,此举旨在拓宽融资途径,进一步优化债务结构,为企业的稳健发展提供有力支撑。
根据公告,本次债券面值为每张100元,以平价方式发行,期限不超过3年,债券品种包括但不限于一般公司债券、科技创新债券及其他专项公司债券等在深交所债券市场面向专业投资者非公开发行的公司债券。募集资金将主要用于公司生产经营、偿还有息债务、补充流动资金、开展项目投资及股权投资等合规的企业经营活动,以满足公司多元化的资金需求。
蓝帆医疗曾于2020年发行31.44亿元可转债,到期日为2026年5月27日,截至目前未转股余额约15.2亿元。此次公司计划非公开发行债券,可视为提前布局、未雨绸缪之举。
值得一提的是,蓝帆医疗在融资与业绩表现方面均呈现出积极向好态势。在融资领域,2024年上半年,公司先后完成两笔股权性融资,其中,心脑血管事业部控股平台蓝帆柏盛成功完成了10亿元的战略融资,成为近两年我国医疗器械领域单笔金额第二大的私募股权融资交易;同年6月,蓝帆医疗子公司山东健康科技又宣布引入泰国产业投资者HKG 2亿美元的增资。这一系列融资成果充分彰显了市场对公司资产价值与未来发展前景的高度认可,同时战略投资者的注资也提升了公司流动性。
从业绩层面来看,公司已步入向上反弹的良好发展轨道。自2023年四季度起,公司陆续开展若干重大技改和降本项目,降本增效成果显现,健康防护业务2024年毛利率较去年同期提升约8个百分点,全年经营层面接近盈亏平衡。与此同时,心脑血管业务销售收入突破11亿元,同比增长约12%,且毛利率进一步提升。同时,从现金流来看,公司2024年三季度单季度已经实现经营性现金流为正。
展望未来,公司“A+X”战略加快实施,通过技术创新、市场拓展、成本控制等有效措施,提升心脑血管和健康防护两大核心业务的竞争力,进而继续提升公司盈利能力。同时,公司正在上海投资建设的科创总部及产业化基地项目被确定为上海市“智造空间”的标杆,该项目三年入选上海市重大工程,并被解放日报定义为“新质生产力”代表。依托该项目,公司将更好地实现科技创新驱动的高质量发展目标。