蜜雪集团(02097.HK)发布公告，公司拟全球发售1705.99万股股份，其中香港发售股份170.60万股，国际发售股份1535.39万股，另有255.89万股超额配股权。招股日期为2月21日至2月26日，最高发售价202.50港元，每手买卖单位100股，入场费约20454.22港元。

全球发售预计募资总额为34.55亿港元，募资净额32.91亿港元，募资用途为用于提升公司端到端供应链的广度和深度；用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力；用于品牌和IP的建设和推广；用于营运资金和其他一般企业用途。

公司引入M&G Investments、HSG Growth VI Holdco F, Ltd.、Persistence Growth Limited、HHLR Fund, L.P.、Long-Z Fund I, LP等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约769.26万股可购买发售的股份。

蜜雪集团预计于2025年3月3日在主板上市，Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、高盛（亚洲）有限责任公司、UBS Securities Hong Kong Limited为联席保荐人。

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、高盛（亚洲）有限责任公司、UBS Securities Hong Kong Limited为联席保荐人。

公司2022年度、2023年度、2024年前三季度截至9月30日止，净利润分别为19.97亿元、31.37亿元、34.86亿元，同比变动幅度为4.52%、57.13%、45.20%。（数据宝）