证券时报
安宇飞
2024-12-04 13:40
万源通明日开启申购，发行代码为920060，本次发行价格11.16元 ，发行市盈率为14.93倍，单一账户申购上限为147.25万股。公司本次初始发行数量3100.00万股，其中，网上发行量为2480.00万股，发行后总股本为1.47亿股，根据超额配售选择权机制，兴业证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售465.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至2945.00万股。本次发行战略配售股份合计620.00万股，占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额3.46亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为3.98亿元。募集资金主要投向高密度互连和刚柔结合--新能源汽车配套高端印制电路板项目(年产50万平方米刚性线路板项目)、补充流动资金与偿还银行贷款。
公司主营业务为印制电路板研发、生产和销售。
财务数据显示，2021年—2023年公司净利润分别为1935.42万元、5252.81万元、1.18亿元。同比变动幅度为-57.95%、171.40%、124.75%。（数据宝）
新股申购信息
| 股票代码 | 920060 | 股票简称 | 万源通 |
| 发行代码 | 920060 | 发行价（元） | 11.16 |
| 发行市盈率（倍） | 14.93 | 参考行业市盈率（倍） | 39.33 |
| 申购日期 | 2024.11.08 | 初始发行数量（万股） | 3100.00 |
| 超额配售启用后网上发行量（万股） | 2945.00 | 申购股数上限（万股） | 147.25 |
| 战略配售数量（万股） | 620.00 | 超额配售启用后发行量（万股） | 3565.00 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额（万元） |
|---|---|
| 高密度互连和刚柔结合--新能源汽车配套高端印制电路板项目(年产50万平方米刚性线路板项目) | 25570.30 |
| 补充流动资金与偿还银行贷款 | 9425.77 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（万元） | 138000.31 | 136147.95 | 150606.73 |
| 净资产（万元） | 55183.13 | 43377.70 | 37024.89 |
| 营业收入（万元） | 98405.55 | 96945.05 | 101232.17 |
| 归属母公司股东的净利润（万元） | 11805.43 | 5252.81 | 1935.42 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润（万元） | 11015.5194 | 5294.6255 | 1601.0794 |
| 基本每股收益（元） | 1.0100 | 0.4500 | 0.1700 |
| 稀释每股收益（元） | 1.01 | 0.45 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.96 | 13.04 | 5.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 11087.30 | 13073.03 | -1582.28 |
| 研发投入（万元） | 4261.89 | 4582.00 | 4847.11 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 4.33 | 4.73 | 4.79 |
