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万亿“新三样”出海、生态法典8月落地、碳市场扩容……“十五五”绿色周期，企业必须看清的10个信号 | 晓琼ESGTalk
中国用发展解决环境问题的底层逻辑，走出与西方截然不同的“双碳”叙事。本文作者：陈晓琼对话整理：陈晓琼准备这期节目时，我想起读过的一句话：所有宏大的叙事，最终都要落在一个具体的刻度上。“碳中和、碳达峰”、“十五五”绿色周期，这些听起来像是国家的宏大叙事。但它们的真正落脚点，可能是园区里的一度电，企业账上的一个数字，或者是供应链上的一次溯源。我今天的嘉宾曹原老师，就是那个把这些宏观叙事描画进具体刻度里的人。曹原老师是我第一次听碳盘查、碳核算课的老师。一整节课像听天书，专业术语塞满脑袋。但后来我慢慢发现，当欧盟开始征收碳关税，当电池出口需要全生命周期碳足迹，当零碳园区成为企业选址的硬指标——这些曾经...
双碳
绿色周期
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陈晓琼
07-31 08:50
百亿美金赛道启幕：MASH的“从0到1”与“从1到10”丨黄金眼
2026年第一季度，一款名为Rezdiffra的药物，在美国市场卖出了3.1亿美元。同比增速127%，环比持续爬升。在用患者超过4.2万人，较一年前增长了2.5倍。从2025年4月获批至今，不到四个季度，这款药的全球累计销售额已突破10亿美元。它不是减肥药，不是肿瘤药。它的靶点是一个沉默的器官——肝脏，针对的疾病全称很长：代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH），一个过去几十年里几乎没有特效药的慢性病。MASH的患病率在全球范围内持续攀升，这是一个比肩IBD、RA的百亿美金赛道。而现在，这场竞赛正从“从0到1”迈向“从1到10”。01首款药物的“破冰”与放量2024年4月9日，MadrigalP...
MASH
Rezdiffra
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全小景
07-29 19:45
多家企业连续涨停！"Token经济"能让算力租赁火多久？
近期，A股算力租赁概念延续强势表现，美利云达成4连板，证通电子3连板，创业黑马、鸿博股份均收获涨停，板块整体呈现高景气态势，本轮行情爆发的背后是政策利好与真实市场需求共振的强力驱动。消息面上，北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。与此同时，应用端的算力紧缺已成为行业痛点。7月19日，头部AI助手Kimi因算力受限，宣布暂停C端新用户订阅，将现有算力全部用于保障老用户权益并全速扩容。这一标志性事件直观折射出当前高端算力供不应求的紧张局面。在政策规...
Token经济
算力租赁
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全小景
07-23 19:02
市场风格切换，ETF赛道7月上演冰火反转
2026年上半年，国内经济稳步复苏，产业政策持续向科技领域倾斜，A股市场结构性行情持续演绎。在此背景下，国内非货币型ETF市场走出了分化行情：一面是半导体赛道ETF集体翻倍，另一面是港股互联网、地产板块ETF深度回调，全市场ETF涨跌幅首尾差超210个百分点。而进入7月，市场风格迎来剧烈切换：上半年翻倍领涨的半导体赛道迎来大幅回撤，南方、汇添富、博时、鹏华等科创半导体主题ETF在短短14个交易日里跌超35%，半导体设备ETF几乎占据跌幅前十席位；此前持续低迷的港股互联网板块则开启反弹趋势，与石油、医药主题ETF一同霸榜7月涨幅榜TOP20（截至7月20日）。那么，市场这一极致反转，是产业基本面...
ETF
半导体
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全小景
07-20 21:03
AI时代的“血管”：光纤暴涨数倍背后的算力战争丨黄金眼
2026年6月8日，亚马逊宣布与康宁达成一项为期多年的数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。这已经是半年内，康宁签下的第三份“天量”大单。2026年1月，Meta宣布与康宁达成一份多年期、金额最高达60亿美元的协议，用于在美国建设最先进的数据中心。2026年5月，英伟达与康宁达成长期合作，总投资上限32亿美元，计划将康宁在美国的光连接制造能力提升10倍、光纤产量提升超50%。与此同时，G.657.A2光纤的价格从一年前的每芯公里32元飙涨至240元，涨幅达650%。主流G.652.D单模光纤现货价格从2025年初不足20元/芯公里，一路攀升至2026年3月的8...
亚马逊
康宁
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全小景
07-08 19:05
从陶瓷原料到战略金属：氧化锆的"身份突变"，是资本炒作还是产业革命？
近期，原材料氧化锆（ZrO₂）备受市场关注，主要受供给收缩与新兴需求爆发的双重驱动。供给端，2026年初我国将氧化钇纳入对日出口管制清单，导致海外高端氧化锆龙头原料紧缺、产能受限，全球高端氧化锆出现数千吨级别供给缺口，推动产品价格上调。需求端则来自固态电池电解质、固体氧化物燃料电池（SOFC）、高端MLCC及生物陶瓷等新兴领域放量，使高纯纳米氧化锆需求预期大幅抬升。受上述基本面催化，A股氧化锆及锆概念板块自2026年6月起显著走强。龙头股东方锆业接连涨停，近9个交易日录得6个涨停板，阶段涨幅超30%；三祥新材、爱迪特、凯盛科技、国瓷材料等产业链标的也随板块联动上涨，资金围绕"国产替代+新能源增...
氧化锆
锆
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全小景
07-03 18:13
全球市占率第一，斩获国家级“单项冠军”！这家海绵钛龙头即将登陆北交所丨A股融资快报
一家扎根辽宁朝阳二十载的企业，正在钛产业赛道上跑出“加速度”。朝阳金达钛业股份有限公司（证券简称：金钛股份；代码：874391.BJ）深耕高端海绵钛领域二十载，既是国内小粒度海绵钛市场的“隐形冠军”，也是航空航天、国防军工领域的核心供应商，手握“制造业单项冠军”国字号招牌，目前，公司北交所IPO已进入注册阶段，上市仅差临门一脚。01技术突破登顶国际梯队标准引领筑牢行业壁垒金钛股份的核心竞争力，首先源于硬核技术的长期沉淀。其自主研发的MHT-90海绵钛经两院院士联合鉴定，质量对标俄罗斯ТГ-90标准，整体技术达世界先进水平；迭代升级的航空转子级海绵钛经3位院士及行业专家评价，总体技术居于国际领先...
金钛股份
874391.BJ
全景财经
全小景
06-28 19:15
终止是为了更好地出发：通业科技并购思凌科的“进”与“止”丨公司百分百
在资本市场，一家上市企业宣布终止一项重大资产重组，往往容易被解读为“利空”或“失败”。但深入通业科技（300960.SZ）近日披露的终止收购北京思凌科的交易细节，你会发现，这不是一次挫败，而是一次战略试错后的及时校准。2026年，国网通信模块招标量大幅回暖，思凌科作为行业内重要参与者预计将充分受益，中标金额有望同比大幅增长。但在商业世界里，“好资产”遇上“坏时机”，理性的选择往往是按下暂停键，而不是硬着头皮闯关。01缘起：为什么当初看中了思凌科？要读懂这次“终止”，首先要读懂当初的“启动”。通业科技作为轨交电气领域的隐形冠军，一直在寻求技术边界的拓展。思凌科的电力线载波通信芯片技术，原本被视为...
通业科技
思凌科
全景财经
全小景
05-30 17:57
年复合增长27% 量贩零食的“暴利”秘密藏在供应链里丨黄金眼
作为实体零售中增长最为迅猛的细分赛道，量贩零食正以每年近30%的复合增速狂奔。01量贩零食的底层逻辑：把价格打下来量贩零食业并非简单的“卖便宜货”，而是一套以供应链效率为核心的线下零售新范式。核心特征可概括为“高性价比、大容量、低毛利、高周转”。与传统超市层层加价的经销体系不同，量贩零食品牌采用厂商直采、零账期结算、无进场费的采购模式，直接砍掉中间商环节。终端价格因此比传统超市低25%以上，部分单品甚至低40%。这种模式并非凭空而来。2017-2019年，以“零食很忙”为代表的品牌在湖南、湖北等华中地区兴起，恰好踩中了中国消费市场的结构性转折点。资料来源：鸣鸣很忙招股书根据尼尔森IQ《2026...
量贩零食
供应链
全景财经
全小景
05-08 20:54
营收历史新高后再锁定五年超7亿订单 普莱得底牌有多硬核丨业绩有得秀
在中国制造的宏大叙事中，存在一种独特的“反差美学”。面对西方世界对“中国制造”低端、廉价、代工的刻板印象；中国企业默默地在细分领域深耕数十年，将产品做到极致，逐步悄悄占据全球产业链的生态位，成为不可或缺的“隐形冠军”。它们不常上热搜，没有铺天盖地的广告，甚至很多消费者从未听过它们的名字。但在沃尔玛、家得宝、劳氏的货架上，在欧美中产家庭的工具箱里，它们的产品却是当之无愧的“硬通货”。浙江普莱得，就是这样一个典型的样本。从“中国电动工具之都”金华起步，历经二十余载风雨，完成从“草根制造”到“全球高端品牌核心供应商”的蜕变。2026年4月29日，普莱得再度交出了一份营收、净利双增的2025年答卷，再...
普莱得
电动工具
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全小景
05-06 19:09
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