10月16日，一场关于“知己”的财富管理之约，如期而至。

聚光灯亮起，当下的兴业证券正站在两个特殊的节点上：它即将迎来成立35周年，公司一手打造的财富管理品牌“知己理财”，也刚好满了一周岁。

“三十五载春华秋实，一载知己相伴同行”。10月16日，兴业证券举办2026年度财富管理大会暨“知己生态圈”伙伴颁奖典礼。兴业证券党委书记、董事长苏军良，党委副书记、总裁刘志辉出席大会，近50家国内知名基金公司及近300名机构及高净值客户参会，盛况空前，共同探讨券商财富管理从“卖产品”向“管资产”的转型路径，共筑买方投顾行业新生态。

一份白皮书、一个会员体系、一个AI共生交易理财App、一个生态共同体、一场颁奖典礼，这场大会的亮点，远比议程表上能看到的更密。

从“懂你更为你”到“得一知己足矣”，35岁的兴业证券，把财富管理讲成了一个关于“知己”的故事。而在买方投顾这条被业界视为“难而正确”的路上，兴业证券给出的答案，也随这场大会徐徐展开。

白皮书首发 一周年“交卷”

兴业证券党委副书记、总裁刘志辉在大会致辞中表示，财富管理贵在长期信任。在“知己理财”品牌满一周岁之际，公司发布客户服务品牌 “知己・福安长乐家”，以 “懂你更为你” 为理念，打造五大客群全生命周期服务矩阵，旨在与广大客户共建理财生态共同体，守护居民财富增值，服务金融强国建设。

兴业证券党委副书记、总裁刘志辉做开场致辞

作为大会的重头戏，《知己理财·买方投顾实践白皮书2026》正式发布。据发布环节介绍，白皮书系统复盘了知己理财从“卖产品”到“管资产”的转型路径，也交出了品牌发布一周年的“成绩单”。

兴业证券财富管理部总经理苏北做《知己理财买方投顾白皮书暨福安长乐家客户品牌发布》主题推介

数据显示，截至2026年9月末，知己理财旗下“知己享投”“知己优投”“知己智投”三大子品牌合计服务客户约28万户，保有及服务规模合计1800亿元。

其中，享投全序列保有规模451亿元、组合保有较上年末增长110%，复投率高达87%，优投累计服务订阅客户7万余户、月日均资产规模494亿元；智投签约客户突破9.5万户。

值得一提的是，这份白皮书并非单纯的业绩披露。全书以知己理财三大子品牌实践、生态共建、未来展望等章节展开，并收录了十余家核心合作伙伴的寄语。白皮书序言中的一句话，点出了这份答卷的分量——“信任的建立以年计，而托付的分量以一生计。”

“福安长乐家”给五大客群各安一个“家”

品牌焕新的重要载体，是全新客户服务品牌“知己·福安长乐家”。

大会现场，“福、安、长、乐、家”五大客群全生命周期服务矩阵正式对外解读。

・“福享”面向优质企业、上市公司，覆盖闲置资金管理与市值管理、并购融资等资本运作；

・“安享”面向55岁以上银发群体，以“个人养老金Y份额+多元化产品”双轮体系服务养老；

・“长享”面向银行、保险、信托、公募、私募、理财子等持牌金融机构；

・“乐享”是大众富裕客群的“入口”，以1元起投普惠货架、ETF实盘大赛降低理财门槛；

・“家享”则面向家办及高净值客群，承接全球配置、财富传承、风险隔离、公益慈善等需求。

作为统一的会员载体，知己之家也同步亮相。据白皮书披露，自2026年8月常态化落地以来，五大客群IP活动已全面实现按月滚动，分层客户运营体系正式跑通。用刘志辉的话说，这是要“让专业更有温度，让服务更有深度，让陪伴创造价值”。

值得一提的是，五大客群并非一成不变，这一体系以“享”字为客群子品牌后缀，是可扩展的客群经营框架，未来将随客户结构与业务场景演进继续拓展；知己之家也将沿权益谱系化、会员成长化、运营数字化、社区价值化四个方向持续深化。

打造AI共生App AI服务能力进化升级

在大会上，兴业证券发布AI共生交易理财应用“知己理财App”，通过AI选品、AI择时、AI任务实现AI服务能力全面进化。

兴业证券数智平台部总经理程雁宾做《兴业证券AI共生1.0暨知己理财App升级发布》主题推介

“AI共生”懂你的交易理财新需求，知你的交易理财老习惯，以AIGC&金融大模型基座和Task-native引擎&专业投研为支撑，实现CUI与GUI双路线融合。通过CUI智能投资路线驱动Agent集群，完整释放AI原生能力；GUI专业交易路线驱动任务闭环，完成个性化投资决策，双路融合构建金融场景首选AI解决方案。

通过“知己理财App”，用户只需一句话发起，AI共生即可实现任务定制，将一句话变成一项自动运转的任务，贯穿从信号到执行的全链路。

“知己管家”作为主动洞察、自主服务每一步浏览的智能参谋，基于AI共生提升主动式服务，支持7×24小时全天候陪伴。

“知己智投”秉持“让每笔钱更聪明”的理念，构建覆盖投前、投中、投后的全周期服务闭环，助力客户资产稳健增值。

“AI老铁”作为理财顾问的“Work Buddy”，通过AI驱动顾问全场景工作流提质增效，更便捷地为每一位客户提供专业服务。

从“兴业证券优理宝App”到“兴业证券知己理财App”，升级的是服务体验，不变的是“懂你更为你”的服务内核。

随后，兴业证券全球首席经济学家王涵发表题为《大国竞争与AI时代的宏观经济与资产配置》的主旨演讲，就大国博弈背景下的宏观走势与资产配置策略作出研判。王涵表示，地缘上投“货”不投“币”，建议超配资源、能源、军工等硬通货及人民币资产；AI上则可聚焦从硬件向应用的过渡期，重点布局中国To C端应用。

圆桌论坛环节，来自兴业证券、兴证全球基金、黑翼资产、国泰基金、兴业信托的行业专家，围绕买方投顾转型与生态共建展开深入交流，共同探讨如何立足买方定位，更好理解客户、服务客户，提升客户获得感；并就共建财富管理生态，将专业能力转化为适合客户的产品配置与持续服务等话题深入交换意见。

与此同时，年度卓越合作伙伴颁奖典礼、年度知己伙伴颁奖典礼依次举行，奖项覆盖生态共建、资产管理等多个维度，以此向一路与兴业证券同行的伙伴们致谢。

站在35周年新起点，共赴下一程山海

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”站在35周年新的历史起点上，兴业证券将继续坚持以客户为中心，与各位“知己”携手同行，共赴下一程山海。

信任的建立以年计，而托付的分量以一生计。从一份专业白皮书，到共建财富生态共同体；从品牌初心的坚守，到收获28万客户沉甸甸的信任托付。当“得一知己足矣” 成为兴业证券对客户许下的长久承诺，财富管理领域的中国服务，值得更多人满怀期待。（CIS）