证券时报网
许盈
2026-09-11 17:19
人民财讯9月11日电，9月11日，由证券时报社主办的“2026金融机构年会暨证券业财富经纪论坛”在深圳举行。中国银河证券执委会委员、业务总监、董秘刘冰表示，财富管理正从卖方销售向买方投顾跃迁，核心是解决同质化与个性化、投而不顾与长期陪伴、部门隔离与全链条协同、销售思维与专业能力之间的不匹配。
刘冰称，中国银河证券践行的是“用生态替代业务，用场景替代营销”财富管理转型理念。目前公司财富星投顾签约客户突破70万，ETF投顾服务资产突破700亿元，持牌投顾超4500人。在ETF投顾上，公司构建客群分类、服务分层、投顾分级体系，并形成总部统筹、一线贴近客户的分布式模式，同时以AI中台为投顾赋能。面向未来，刘冰认为应重视主动ETF、生态建设与AI应用，让ETF服务实体经济，让买方投顾守护财富与客户信任。
