证券时报网
孙宪超
2026-09-04 20:28
当前，AI手机加速落地持续释放AI智能体商业化的信号。
5连板龙版传媒发布风险提示公告
9月4日，龙版传媒(605577)股价涨停，至此，该股已连续录得5个涨停板，成为当前A股市场同期连续涨停次数最多的股票。截至最新收盘，公司股价创今年以来新高。
同日晚间，龙版传媒发布风险提示公告称，公司主营业务为出版、印刷、发行等传统业务和数字出版等业务。经自查，公司AI视频业务6月产生营收约80元，7月产生营收约7.5万元，占经审计2025年公司营业收入比例不足0.01%，目前对公司业绩无显著影响，预计未来亦不会对公司业绩产生显著影响。
据证券时报·数据宝统计，9月4日当天，除龙版传媒外，此前连续涨停的股票均未连板。其中集泰股份、金帝股份、太阳电缆、博云新材、光洋股份、云南旅游盘中股价均冲高回落。
集泰股份盘中一度涨近7%，收盘时股价跌停。针对股价异常波动，公司于9月3日晚间发布公告表示，公司2026年上半年新能源领域业务整体销售收入为0.28亿元，占公司营业收入的5.88%，占比较低；公司液冷硅油2026年上半年未实现任何销售，产品目前处于内部应用验证阶段，并需同步开展客户验证。
全球首款AI智能体手机即将登场
9月4日，长鑫科技全资控股子公司@长鑫存储官方微博发布消息，全球首款AI智能体手机努比亚NaviX Ultra将搭载长鑫最高速率10667Mbps的LPDDR5X内存。这是国产10667Mbps高速率LPDDR5X芯片首次量产应用。该款手机计划于9月份登场亮相。
据悉，努比亚NaviX Ultra是由字节跳动与中兴联合研发的新一代豆包手机。
科技日报此前报道，9月1日，努比亚NaviX Ultra正式获得工业和信息化部入网许可，完成从大模型备案到终端入网的完整合规流程。这标志着全球首款AI智能体手机从概念验证迈向规模化商用。
据北京商报，近期业内人士确认，与中兴合作的AI手机确实是“最早落地的一款‘豆包手机’”，但与字节跳动豆包团队有合作推进，或者至少有过合作推进的“并不只有中兴”，AI早已成为手机这一品类现在以及将来的必选项。“SoC（系统级芯片）等硬件的性能还需迭代，但AI覆盖更多应用和使用场景、从云侧走向端侧等已是大势所趋。”
AI手机迎来落地关键窗口期
当前，AI手机加速落地持续释放AI智能体商业化的信号。阶跃星辰推出原生智能体终端与系统、七款手机端侧大模型完成备案、努比亚豆包手机二代亮相WAIC等，无一不在显示手机行业将迈入AI智能体终端新阶段。
据中国经济时报，赛迪顾问人工智能与大数据研究中心常务副总经理邹德宝接受采访时表示，2026年下半年是AI手机规模化落地关键窗口期，具备标志性产业特征。下半年，各大手机厂商年度旗舰机型集中发布，将全部搭载原生端侧大模型，中端机型逐步下放轻量化AI能力，市场供给端全面扩容，消费者可选择的AI手机产品大幅增加，行业正式进入端侧AI普及加速期。
据第三方机构Counterpoint Research预测，支持生成式AI的机型将在2026年占全球智能手机出货量的45%，2027年预计达到52%。端侧AI市场规模预计将从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率达40%。
IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%。
机构看好10只AI手机概念股的增长潜力
据证券时报·数据宝统计，截至9月4日收盘，今年以来8只AI手机概念股累计涨幅超10%，包括普冉股份、佰维存储、鹏鼎控股、力芯微、飞荣达、华勤技术等。
普冉股份年内累计上涨188.79%，排在首位。公司今年上半年实现净利润8.27亿元，同比增长19.3倍。报告期内，受益于全球人工智能算力建设，存储芯片行业供给格局结构优化，通用存储芯片产品价格维持上涨态势，存储业务实现量价同步改善。公司的NORFlash及EEPROM导入AI手机、AI耳机、AI眼镜、AI蓝牙音箱等端侧应用。
佰维存储年内累计上涨85.92%。公司今年上半年实现净利润71.66亿元，同比扭亏为盈。在端侧应用领域，公司面向AI手机、AIPC及智能可穿戴设备等新兴终端，推出包括LPDDR5X、DDR5、UFS、PCIe5.0SSD及ePOP等存储产品，全面满足终端设备在高速读写、能效优化、小型化与轻薄化等方面的严苛要求。
鹏鼎控股年内累计上涨66.23%。公司今年上半年实现净利润12.84亿元，同比增长4.11%。公司凭借多年积累的高端PCB核心技术优势，已构建覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜等AI端侧消费品的全场景产品矩阵，并已成为全球AI端侧产品供应链中不可或缺的力量。
据数据宝统计，机构关注度方面，共16只AI手机概念股获机构“积极型”评级（含买入、增持、强烈推荐等）。其中鹏鼎控股、华勤技术、水晶光电、传音控股、领益智造获得的机构评级数量靠前。
根据5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的AI手机概念股有10只。截至9月4日收盘，滚动市盈率低于30倍的有3只，分别为传音控股、华勤技术、水晶光电。
传音控股滚动市盈率为20.81倍，排在最低位置。中泰证券研报认为，公司持续投入影像和语音等本地化AI功能，同时持续推进端侧AI Agent（人工智能体）研发，持续赋能产品力提升。端侧AI Agent在技术迭代和商业合作等领域持续演进，硬件流量入口商业价值有望持续提升，公司平台价值、生态潜力亟待重估。
