21世纪经济报道
李域
2026-07-08 08:11
人民财讯7月17日电，基金投顾试点稳步扩容。记者从业内获悉，西部证券、长江证券、东北证券、华福证券等多家券商已收到相关通知，正全力筹备牌照申请，预计8月底前集中递交申报材料。
2019年基金投顾试点启动，如今试点机构已有60家。数据显示，截至2026年初，基金投顾行业管理规模约4500亿元，累计服务客户数近1000万。
业内人士称，本轮试点扩容背后，一场从“赚价差”到“赚时间价值”的盈利模式代际更替正在发生。
