富瀚微(300613)2月5日晚间公告,公司将以现金收购眸芯科技32.43%股权,此次交易金额合计为3.3亿元。此次交易完成后,公司持有的眸芯科技股权比例将由18.57%变更为51%,眸芯科技将成为公司的控股子公司。
眸芯科技是一家专注于超大规模智能音视频处理器SoC芯片以及相关解决方案开发的公司,在超大规模SoC芯片设计,高速外设接口及模拟IP设计,低功耗设计,高清视频智能处理、压缩和存储,高清显示等方面具备丰富的经验,主要产品为智能视频监控系统后端设备(DVR、NVR等)主处理器SoC芯片及带屏显的智能家居类电子设备主处理器SoC芯片等,该类产品市场未来发展前景广阔。
从眸芯科技的股权结构看,海风投资有限公司持股29.52%、上海灵芯持股26.71%、富瀚微持股18.57%、拉萨君祺持股12.86%、上海视擎持股12.00%、杨松涛持股0.34%。
富瀚微以视频为核心,将继续扩大和巩固在安防视频多媒体处理芯片市场的优势,为客户提供从行业安防到消费类产品、汽车电子产品的一站式完整解决方案;积极布局智能化应用落地,联手产业链上下游企业,开放协同,致力于将公司打造成为在全球范围内知名的、提供系列化的视音频多媒体处理芯片及解决方案的集成电路设计公司。
据介绍,富瀚微将采取内生式成长与外延式发展并重的方式实现向战略目标的迈进。公司外延式发展战略主要是通过收购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司的方式实现。
为落实公司发展战略,推动公司主营业务的发展,富瀚微于2021年2月5日与眸芯科技的股东拉萨君祺、上海灵芯、上海视擎、杨松涛等签署了股份转让协议。
富瀚微表示,本次投资,是公司产品线的延伸和扩展,有利于进一步优化上市公司业务体系、完善产业布局,有利于公司实施垂直整合、构建业务链整体竞争优势,有助于丰富公司的产品系列、增强公司的持续盈利能力。
值得关注的是,富瀚微在2月5日晚的公告当中,还对相关风险进行了提示。例如,富瀚微表示,根据评估报告,眸芯科技股东全部权益价值为10.31亿元,相较于对应的净资产增值率1214.37%。本次交易的标的资产的估值相较于对应的净资产增值较高,提请注意本次交易的估值增值风险。
富瀚微提醒说,眸芯科技产品市场未来发展前景广阔,行业竞争也将不断加剧,未来如果目标公司不能持续拓展优势客户、加强研发能力、扩大业务规模、准确把握市场及客户需求变化,将对目标公司的经营业绩产生不利影响。
本次交易基于双方市场化商业谈判未设置业绩承诺。如果未来宏观形势、行业情况等发生不利变化,或标的公司自身经营情况发生不利变化,标的公司实现盈利低于预期甚至亏损,可能对公司未来预期业绩和盈利水平造成不利影响。