日前,分拆自歌尔股份的歌尔微电子股份有限公司(下称“歌尔微电子”)向港交所递交招股书,拟在主板上市,这是继其于2025年1月20日递表失效后的再一次申请,中金公司、中信建投国际、招银国际及瑞银集团为其联席保荐人。
自2017年10月成立以来,歌尔微电子已发展成为全球领先的智能传感交互解决方案提供商,尤其专注于声学传感器。公司持续与全球客户挖掘市场需求、完成产品定义,为消费电子、汽车电子、智能家居、工业应用、医疗健康等领域提供智能化的传感交互体验。公司构建了UniSense,一个集成在材料研发、芯片设计、封装测试、算法软件开发及系统设计的全栈技术能力的平台,该平台能够根据客户需求以最优的成本提供高性能智能传感交互解决方案。截至2025年3月31日,公司于潍坊、荣成、青岛及越南经营四个主要生产基地,总解决方案设计年产能约为24亿件。
根据灼识咨询的资料,以2024年销售额计,歌尔微电子是全球第五大智能传感交互解决方案提供商,市场份额为2.2%,公司亦是中国第一大智能传感交互解决方案提供商。于往绩记录期间,歌尔微电子的传感器累计出货量超过50亿颗。根据灼识咨询的资料,以2024年销售额计,公司是全球第四大传感器提供商,市场份额为4.3%,公司亦是全球第一大声学传感器提供商,市场份额为43.0%。
在技术储备方面,截至2025年3月31日,歌尔微电子拥有1825项专利,其中发明专利738项,覆盖材料研发(41项)、芯片设计(191项)、封装测试(405项)等关键技术领域,是中国智能传感行业专利持有量最多的企业。持续的研发投入(2024年研发费用3.26亿元)支撑着技术创新,截至2025年3月31日,歌尔微电子的解决方案种类已超400种,广泛搭载于智能手机、智能耳机、VR/AR设备、智能汽车及智能家居等约30种智能终端,根据灼识咨询的报告,歌尔微电子是中国智能传感交互解决方案组合最丰富的提供商。
歌尔股份对歌尔微电子持股83.40%,其他股东包括中信建投资本、中信建投投资、荣成城建、深圳领汇、伊敦传媒、建银国际资本、中金启辰、中电中金、建银科创等。
业绩方面,于2022年度、2023年度、2024年度及2025年截至3月31日止三个月,公司实现收入分别约为31.21亿元(人民币,下同)、30.01亿元、45.36亿元、11.20亿元;同期,年内利润分别约为3.26亿元、2.89亿元、3.09亿元、1.16亿元。
据介绍,本次歌尔微电子香港IPO募资金额拟用于以下用途:用于丰富和完善公司的解决方案组合,巩固公司在智能传感交互解决方案行业的地位;用于不断迭代UniSense,重点提升其在各种智能终端和应用中的能力,以巩固公司在行业中的技术领先地位;用于推进公司与全球产业链合作伙伴的合作,增强网络效应,促进行业生态发展;关注智能传感交互解决方案行业的目标公司,聚焦汽车电子、智能家居、工业应用及医疗健康领域;用作营运资金及一般企业用途。