4月1日,A股市场冲高回落,三大指数涨跌互现,可控核聚变概念股集体爆发,医药股全线走高,机器人概念股调整。
在昨日股市震荡中,沪深300指数单日净流入居前,达6.9亿元;科创芯片ETF、黄金股ETF、券商ETF等方向也出现明显净流入。净流出方面,昨日中证1000指数净流出居前,当日大涨的医药、医疗等方向的主题ETF净流出居前,红利ETF也出现净流出,但资金看好这些方向的长期投资价值。
股票ETF市场净流入超30亿元
Wind数据显示,截至4月1日,全市场1043只股票ETF(含跨境ETF)总规模达3.3万亿元。在当日股市震荡行情中,净流入资金为34.3亿元。
从大类型来看,上一交易日商品ETF与行业主题ETF净流入居前,分别达26.29亿元与12.07亿元;规模变化方面,行业主题ETF规模增加45.77亿元。
具体到指数维度,4月1日沪深300指数单日净流入居前,达6.9亿元,其中,华泰柏瑞基金旗下沪深300ETF净流入接近6亿元。
宽基ETF中,上证50ETF、中证A500ETF富国、科创50ETF等多只产品净流入也超过1亿元。
从5日角度观测,近期资金流入中证A500指数超34亿元,恒生科技指数超26亿元。
主题或行业ETF中,科创芯片ETF、黄金股ETF、券商ETF等净流入居前,吸引了部分资金净买入。
国泰基金表示,在短期博弈加剧的情况下,市场或在行业轮动速度加快后进入调整,小盘成长或相对受挫。4月开启的经济验证期、季报期和中美外交事件,可能是短期调整的触发点。但中期行情并不悲观,风格偏企稳和流动性修复的大逻辑没变。
在此背景下,头部基金公司旗下ETF持续获得资金净流入。
易方达旗下ETF方面,昨日黄金ETF净流入4.5亿元,人工智能ETF、科创板50ETF、沪深300ETF易方达等产品出现不同程度资金净流入。
华夏基金旗下ETF方面,上证50ETF和黄金ETF华夏昨日净流入居前,分别净流入3.78亿元和1.96亿元,最新规模分别达1459.57亿元和27.55亿元,对应跟踪指数近一月日均成交额分别为20.64亿元和1.66亿元。科创50ETF净流入超1.8亿元,机器人ETF、自由现金流ETF等净流入居前。
宽基ETF净流出居前,单日净流出资金超18亿元
从资金流出方向看,昨日宽基ETF净流出居前,净流出资金达18.51亿元。
其中,中证1000指数单日净流出居前,达到15.58亿元,南方旗下中证1000ETF当日净流出超11亿元,位居全市场首位。
宽基指数中,招商基金旗下A500指数ETF净流出超3亿元,中证A500龙头、中证500ETF等产品,净流出资金也居于前列。
行业或主题ETF中,昨日大涨的恒生医疗ETF净流出超4亿元,当日涨幅接近5%。医药ETF、医疗ETF等,也借市场大涨出货,单日净卖出资金都超过2亿元。
策略ETF中,昨日红利ETF净流出资金也超过1亿元,位居市场前列。
虽然部分板块或策略出现净流出,但长期投资价值依然被看好。
国泰基金表示,医药行业已经历了超过四年的调整期,2024年第四季度基金对医药板块的持仓进一步减少,机构持仓水平已降至历史低位。受益于海外降息以及国内宏观环境改善,医药作为高弹性行业有望在2025年跑赢市场。
而谈及红利策略的配置价值,华安基金表示,展望后市,国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略,市值管理“指挥棒”下央国企的分红意愿和能力均较强,港股通央企红利的股息率优势显著,在阶段性回调后配置价值较高。