电投产融(000958)10月18日晚间披露重大资产重组预案，由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。公司拟置入资产为国家核电及中国人寿合计持有的电投核能100%股权，拟置出资产为公司所持的资本控股100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持电投核能股权的等值部分进行置换，针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票10月21日复牌。

截至预案签署日，拟置出资产及拟置入资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

电投产融目前主业包括能源业务和金融业务，公司全资子公司东方绿能、资本控股分别作为能源业务、金融业务的管理主体。

电投产融能源业务包括热电联产及新能源业务。上市公司全资子公司东方绿能统一管理公司旗下能源资产，截至2024年6月末，总装机容量228.51万千瓦，资产共计分布在7个省、自治区和直辖市。其中，火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，工业供热负荷750吨/小时，供热面积3550万平方米。新能源装机162.51万千瓦，其中风电113.15万千瓦，光伏49.36万千瓦。

电投产融全资子公司资本控股统一管理公司旗下金融资产，包括百瑞信托、电投经纪、先融期货，金融业务主要包括信托业务、保险经纪业务、期货业务。信托业务主要依托百瑞信托开展，保险经纪业务主要依托电投经纪开展，期货业务主要依托先融期货开展。

电投核能是国家电投集团核能发电及核能综合利用项目的开发、投资、建设和运营的专业化管理平台，主营业务为电力销售业务等，电力产品的主要用途为向电网供电，满足国民用电需求。

截至目前，电投核能控股（包括共同控制）在运核电机组8台，装机规模921万千瓦；管理国家电投集团控股核准在建机组8台，装机规模1056万千瓦；另外拥有广东、广西、山东等一批优良的沿海储备厂址待纳入规划，为装机规模的持续增长打下了坚实基础。待“国和一号”示范工程全面投产后，“国和一号”技术路线实现批量化建设，型号先进性和竞争力将进一步体现，市场份额将逐步扩大。

据电投产融公告，本次交易完成后，电投产融现有金融业务将置出，同时注入主要从事建设、运营及管理核电站的资产，电投产融将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。通过搭建核电专业化平台，国家电投集团推动资本与资产的深度融合，促进核电资源的高效整合，提高核电资产运营效率，进一步助力清洁低碳绿色发展。

预计本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于上市公司进一步拓展收入来源，分散整体经营风险。