“聪明钱”持仓路径曝光！连续3个季度加仓的个股揭秘，低估值滞涨股仅12只

来源：证券时报网作者：数据宝张娟娟2024-10-15 12:55

北向资金三季报新鲜出炉。

10月15日（季度结束后第5个交易日），北向资金公布2024年三季度持股数据，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据的首次亮相。作为“聪明资金”的代表，恰逢国庆前后的A股市场的一轮上涨行情，北向资金的持仓变动备受关注。

北向资金持股市值创近4个季度新高

据证券时报•数据宝统计，截至三季度末，北向资金共持有3341只个股，合计持股量1323.12亿股，持股市值2.41万亿元，与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，北向资金持股量增加72.12亿股，环比增加5.76%，持股市值增加4965.25亿元，环比增加超25%。

按季度持股数据变动对比，三季度持股量环比增加5.65%，持股市值环比增加3520.85亿元，环比增幅17.13%，最新持股市值创最近4个季度最高水平（2023年10月以来）。

分板块看，市场各板块均获北向资金加仓。其中，科创板股持股量增幅最多，三季度末持股较8月16日增加了15.86%；其次是创业板，持股量增幅为8.76%。

高股息、TMT及大消费板块获北向资金增持金额居前

分行业统计，相比8月16日，三季度末北向资金持股量环比增加的行业多达29个；其中，银行持股量增加最多，最新持有249.17亿股，环比增加11.84亿股。持股量增加居前的还有电力设备、公用事业等行业，持股量环比分别增加5.55亿股、5.37亿股。

以幅度统计，北向资金持股量环比增幅超5%的行业有22个，6个行业增幅超过10%，商贸零售、社会服务、农林牧渔位居前三，持股量环比增幅分别为34.28%、26.24%、24.97%。与此同时，纺织服饰、家用电器行业同期遭减持，其中纺织服饰持股数量减持超过10%。

增持金额方面，按8月16日以来成交的均价进行测算，结合北向资金的成交金额，对持股数量进行除权除息后可以看出，自8月16日以来，“聪明钱”或再次开启买买买模式。

增持金额居前的行业主要涵盖高股息、TMT以及大消费板块。15个行业增持金额超过10亿元，电力设备、食品饮料、银行位居前三，增持金额分别为143.96亿元、126.18亿元、120.92亿元。另外，医药生物、非银金融、公用事业3个行业增持金额均超过50亿元。

130余股获北向资金大幅加仓

从单家公司来看，北向资金增持的个股中，最新持股比例较8月16日增加超1%的超过130只（以8月16日披露持股数据的公司进行统计），增加比例居前的有福元医药、英科医疗、涛涛车业，持股比例分别增加3.13百分点、3.02百分点、2.9百分点。

结合市场表现来看，最新持股比例较8月16日加仓幅度居前的公司，市场表现整体相对优异。加仓幅度超过0.5%的公司，自9月24日以来（截至10月14日）平均涨幅超过24%；加仓幅度低于0.3%的公司同期涨幅仅23%左右。

自9月24日以来涨幅超过100%的公司中，有3家获北向资金加仓超过0.5个百分点。润和软件这期间涨幅位居首，高达170.39%，公司北向资金最新持股占流通股比例为1.28%，较8月16日增加0.84个百分点。公司与华为进行深度合作，涉及华为欧拉、华为昇腾、华为鲲鹏等业务。10月15日早盘，公司一度逼近“20cm”涨停；截至午盘收盘，公司股价涨6.7%。

罗博特科获北向资金加仓0.54个百分点，其间涨幅超过120%。公司是智能制造技术提供商，产品主要运用于光伏领域，参股公司ficonTEC与华为海思合作业务涉及光测试和组装业务。

另外，四方精创、蒙草生态以及捷捷微电分别获北向资金加仓0.47个百分点、0.41个百分点及0.31个百分点。

12只低估值滞涨股获连续3个季度加仓

进一步来看，据数据宝统计，与9月末相比，北向资金连续3个季度获加仓的244只陆股通成份股中，9月24日以来，跑输沪深300指数（23.2%）、最新市盈率低于所属行业市盈率且9月份以来获机构调研的个股，仅12只；其中包含2只公用事业股，2只机械设备股以及2只医药生物股。

从估值来看，中铁工业最新市盈率不足11倍，较所属的机械设备行业的市盈率28.63倍低60%以上。华润双鹤、金杯电工最新市盈率分别为15倍、13倍左右，比所属的医药生物、电力设备行业市盈率低50%以上。

从市场表现来看，陕西能源、华润双鹤、上海电力等5家公司9月24日以来股价涨幅低于15%。其中上海电力已披露2024年三季报，公司2024年前三季度净利润增幅上限超过80%，主要原因系一是煤电边际收益持续改善，控股和参股煤电企业效益提升；二是公司加快绿色转型发展，境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长。

从调研情况来看，上述12股中，9月以来，有10股获得10家及以上机构调研。浩洋股份获得54家机构调研，公司主要从事舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备等业务。公司在调研纪要中表示，从长远来看，公司将会重点发展建筑艺术照明业务，但不排除继续承接舞台演艺灯光项目的可能性。

另外，三环集团、杭州银行9月以来均获得40家及以上机构调研。