进口车市场维持了8年多的报关单价增长趋势,在2024年上半年被打破。同时,库存压力快速上升,今年1至7月,进口车库存深度上升至6.9个月,创历史新高。
近日,中国汽车流通协会(下称“流通协会”)发布的中国进口汽车市场情况报告显示,1—7月,中国进口汽车40.2万辆,较去年同期下降2.5%;进口金额达到1631.9亿元,同比下降7.4%。需求端,1—7月,进口车累计销售37.9万辆,同比下滑10.8%。
对于进口车市场的整体表现,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示:“进口销量下滑主要是(因为)国产化替代,中国国产车表现越来越强,部分豪华车加大国产化的进度,再者国人对电动化产品的需求进口车也无法满足,所以在电动化加速转型背景之下,进口的燃油车市场被国产的新能源高端车替代,成为相对比较明显的一个情况。”
尽管进口车市场表现不佳,但仍有车企在不断加码。在刚刚结束的2024成都车展上,通用汽车高端进口车品牌道朗格首次参展并亮相多款新车。福特中国旗下的福特纵横也展示了多款进口车。
进口车报关单价下滑
从最近10年的整体情况看,中国进口汽车报关单价呈现上升趋势。从2015年到2023年,进口汽车报关单价从25.21万元提升到41.57万元,累计涨幅达到64.89%。
然而,海关统计数据显示,继3月份进口汽车报关均价首次低于2023年平均报关单价后,报关单价下降趋势一直延续到了6月,7月有所回升。
今年1至6月,国内进口车汽车报关单价在经历连续4个月的下滑后,降至39.86万元,较2023年均价下降4.11%。对此,流通协会表示,这一变化说明近年来汽车行业消费升级趋势有所改变。
进口车市场品牌结构的变动也说明了这一点。1—7月,国内超豪华进口汽车累计销售3094辆,同比大幅下跌32.8%;豪华进口汽车累计销售34.4万辆,同比下跌9.86%;非豪华进口汽车累计销售3.2万辆,同比下跌17.3%。在销量占比上,豪华车仍然是销量主力,1—7月累计占比稳定在90.72%。
相比之下,同期国内总体汽车产销量分别达1617.9万辆和1631万辆,同比分别增长3.4%和4.4%。
在国产车价格战持续的市场大势中,进口汽车高溢价的特点,让国内一些消费者对其望而却步。“进口车单价下降,主要是超豪华车的进口规模呈现出下行态势,超豪华车比豪华车的下滑速度要快一些,这也体现了超高端的消费的实际需求并不是很旺盛。”崔东树称。
库存够卖7个月
2022年至今,国内进口车的进销差(进口量与销售量之间的差额)持续为正,其中2022年进销差达到11.1万辆,2023年为3万辆,今年前7个月为2.3万辆。这导致了国内进口车库存积压严重。
流通协会数据显示,7月进口车销量进一步下探,库存深度(反映当前库存能够继续周转的次数,计算公式为库存深度=期末库存数量/当期销售数量)上升至6.9个月,创历史新高。2024年仍延续去年趋势,处于去库存周期。
作为对比,新冠肺炎疫情之前的5年间,国内进口车的平均库存深度为3.38个月。科方得智库研究负责人张新原对经济观察网表示:“通常情况下,库存深度为3个月左右被认为是正常区间,这表明进口车市场的供应量和需求量基本平衡。然而,由于进口车市场竞争激烈,许多经销商为了尽快清库存,采取降价促销等手段,引发市场观望情绪,导致库存迟迟降不下去。”
崔东树则从另一个角度看待库存问题,他表示:“现在库存深度达到6.9个月,应该说企业还是有很多的考虑,比如说未来中国可能对欧洲的大排量进口车加征关税,所以有些企业可能会提早多进口一些车,以保证在高税收情况下,车价提升之后获得一定的利润。”
崔东树提到的加征关税一事是指,今年6月,中国汽车领域部分专家在接受媒体采访时建议,对发动机排量在2.5升以上的进口车加征25%的关税。8月23日,商务部财务司负责人召开会议,听取了业界和专家学者对提高大排量燃油车进口关税的意见建议。但此事目前尚无新的进展。
万联证券投资顾问屈放表示:“目前我国对提高进口燃油车关税采取谨慎态度,即使调整关税,也会根据各地区的外贸政策和各品牌的不同市场进行调整。但其影响无疑会加强国产车企竞争力,进一步提升新能源汽车的市场渗透率。”
进口车玩家增多
虽然进口车市场表现不佳,但仍有一些汽车品牌在加大力度投入。
8月20日,通用汽车高端进口车品牌道朗格全国首家品牌中心于上海开业,同时其首款车型2025款TAHOE太浩在国内上市:经典版售价64.8万元,高地版售价72.8万元。除TAHOE太浩之外,道朗格引入的第二款车型也将于年内上市。
在刚刚结束的成都车展上,道朗格首次参展并展出TAHOE太浩、GMC HUMMER悍马纯电SUV、CORVETTE科尔维特与STINGRAY硬顶敞篷跑车等4款车型。道朗格方面表示,道朗格成都品牌中心将于10月开门迎客,至2025年初,道朗格计划在全国范围内开设7家品牌中心、14家体验和服务中心,覆盖上海、北京、深圳、成都等一二线城市。
无独有偶,Stellantis集团也正在加强对中国市场的汽车进口业务。早在2022年3月,Stellantis集团CEO唐唯实在巴黎车展上就对外表示:“如果我们推进现在采取的战略(指轻资产战略),那么我们就不需要在中国设厂。公司可以将欧美工厂制造的汽车出口到中国,就像Jeep和阿尔法·罗密欧。”
在这之后,Stellantis集团逐渐将在中国市场的发展重心向进口车业务转移。8月14日,Stellantis集团正式对外发布了人事任命的新消息:即日起由潘立胤担任Stellantis(上海)汽车有限公司(下称“Stellantis(上海)”)总经理及阿尔法·罗密欧中国代理总经理,由曾迪灏担任Stellantis(上海)副总经理及Jeep中国总经理。
Stellantis(上海)主要负责Stellantis集团旗下Jeep品牌、阿尔法·罗密欧品牌、DS品牌和汽车零配件及车辆改装品牌Mopar在华的运营和管理。
福特汽车也在大力发展进口车业务,福特中国在去年的成都车展上发布了旗下的全新越野车渠道品牌“福特纵横”。在今年的成都车展上,福特纵横展示了包括F-150猛禽、Ranger游骑侠、Bronco烈马等多款进口车型。
通用汽车、福特汽车、Stellantis集团等外资汽车集团之所以加大进口车业务,与其国产车品牌在中国市场的竞争不力有关。但在进口车市场日渐疲软的当下,道朗格、福特纵横等想要有一番作为,并非易事。