产业投资并非易事!
最近,富士康正处于印度政府的调查当中。据路透社报道,富士康拒绝已婚女性从事iPhone组装工作,印度政府随后下令展开调查。此前,富士康的招聘行为还引发了电视辩论和报纸社论。莫迪领导的联邦政府下令泰米尔纳德邦就此事提供“详细报告”,印度劳工部官员也前往iPhone工厂询问高管。截至目前,新德里尚未公布任何调查结果。
周六,富士康董事长为公司的招聘行为进行了辩护。刘扬伟在参观富士康位于钦奈的一家工厂时强调,富士康的招聘不分性别,女性员工占了很大一部分。但并未明确反驳对其招聘行为的指控。刘扬伟还表示,富士康迄今已在印度投资超100亿美元(当前约717亿元人民币),并计划在明年加大投资。
近期,关于富士康产业链回流的消息频见于报端。有报道指出,刘扬伟此前在河南待了四天时间。在那段时间,富士康还宣布在河南投资10亿元,包括布局电动车制造和固态电池项目。事实上,在资本市场上,果链已经在发酵。
富士康在印度的事
继富士康印度iPhone工厂明确将已婚女性排除在工作岗位之外的报道之后,该公司董事长刘扬伟表示,公司确实有已婚女性员工,但并未明确反驳对其招聘行为的指控。刘扬伟在参观富士康位于钦奈的一家工厂时强调,“富士康的招聘不分性别,女性在我们这里的员工中占了很大一部分。”
刘扬伟的这番话被媒体认为并没有澄清涉及对已婚妇女歧视的指控。此前,路透社报道称,在钦奈工厂,富士康招聘存在歧视。已婚妇女因承担家庭责任而被系统性地排除在工作岗位之外。钦奈工厂雇用了约41281名工人,其中33360人为女性。然而,在那里工作的已婚妇女只有2750人,占比8.2%。刘扬伟表示,已婚妇女已经为这里作出了巨大贡献。
近些年来,富士康在印度扩张,生产iPhone以及其他智能手机品牌产品,并有计划生产AirPods耳机以及芯片。尽管如此,去年7月,富士康退出与印度韦丹塔集团(Vedanta)的合资企业。该项目价值195亿美元,旨在生产半导体。这使莫迪的印度芯片产业计划受挫。来自路透社的报道称,富士康在印度为员工提供食宿以及约200美元的月薪。
周三,莫迪在X平台发布二人会晤的照片,并表示他向刘扬伟强调印度“在未来领域提供的良机”。二人就富士康在印度卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦和安得拉邦的投资计划进行了很好的磋商。据印度经济时报,富士康董事长刘扬伟当地时间周六表示,富士康迄今已在印度投资超100亿美元(当前约717亿元人民币),并计划在明年加大投资。
果链回流迷雾
其实,近期,关于富士康产业链的消息频见于报端。8月15日的最新薪酬信息显示,郑州航空港区富士康返费最高8000元,时薪26元;郑州航空港区比亚迪工厂工资为5000元/月—9000元/月。
据21世纪经济报道,有消息显示,富士康正把部分生产线从印度和越南转回中国,今年苹果已将部分产能转回中国国内代工厂。苹果新款手机iPhone16系列仍将在中国组装。8月初,随着iPhone16系列产品进入备货关键期,富士康开始上调工价,在郑州、深圳等核心制造基地进行大规模招聘。自8月3日起,郑州富士康招聘公众号“郑州富工联招聘”持续发布“全年最高价”的招聘信息,称“今年旺季招聘从7月份提前开始,所以结束也会更早”,当前工价已达全年最高。
8月14日,富士康深圳龙华区招工中介透露,当前正处于富士康的招工高峰期,工价全年最高,提供小时工和正式工两种选择。小时工的时薪是27元/小时,每月收入最高可达8126元,而正式工的工资则在底薪2850元的基础上,加上津贴、绩效及加班费,每月综合收入最高可达1万元。
目前,正处于苹果的备货季,也处于果链的爆发期。今年7月,苹果COO杰夫·威廉姆斯表示,看到中国制造厂商30年来的巨大进步,没有他们就没有苹果的成功。
不过,到底有没有回流,富士康也没有正式做过表态。但很明显,闷声做实事比高调打嘴炮要管用。最近,富士康公布了业绩,连续第四个季度利润增长,“人工智能服务器”更成长为新的利润增长的重要支点。
消费电子的机会
其实,从富士康7月份出现大动作之后,消费电子的机会就慢慢出现了,不少股票明显走出了趋势向上的行情,题材更是不断涌现。最近的智能眼镜就是一个明显的例子。
根据映维网转引彭博社Mark Gurman的Power On时事通讯,苹果VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品,包括平价版Apple Vision、第二代Apple Vision Pro和一款类似Rayban Meta的智能眼镜。
西部证券表示,AI智能眼镜的芯片控制方案与传统可穿戴产品互通,国内端侧芯片厂商大有可为。AI智能眼镜作为新型可穿戴设备,既强调眼镜基础的近视/太阳镜属性,同时又有消费电子/AI技术赋能,在产品设计、目标用户等与传统可穿戴产品有所差异,但在核心芯片方案等方面具有一定互通性。从硬件拆解来看,智能眼镜的核心产业链环节包括光学与显示单元、计算单元、存储、电池、传感器、组装等,其中芯片控制方案包括SoC方案(代表产品Ray-Ban Meta、MYVU AR眼镜等)与“MCU+图像信号处理器ISP”方案(代表产品Rokid Max、华为Vision glass等),所需实现的音频、拍摄等功能与其他消费电子产品基本一致。
华福证券认为,眼镜产品具备信息输入和输出的第一时效性,是理想的AI Agent载体。AI大模型有望大幅改善AR眼镜交互模式,进而提升工作生活效率。苹果下场做Rayban Meta类产品,突出AI眼镜产品线重要性。消费电子高成长周期有望开启。