5月28日下午，刚刚抛出易主方案的华铁应急(603300)，在杭州举行了一场核心机构投资者调研活动，吸引了上百位来自全国各地的投资者。

证券时报·e公司从现场获悉，围绕此次收购背景、交易方案以及未来的经营发展等，华铁应急董事长胡丹锋和股权受让方海南省国资方面，均给出了回应。

从去年开始寻找战略投资大股东

总部位于杭州的华铁应急，于5月21日晚披露易主方案，公司控股股东及其一致行动人胡丹锋等，与海南海控产业投资有限公司（简称“海控产投”）签署了股份转让协议，约定以19.96亿元转让上市公司2.75亿股股份。

海控产投系海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”）全资子公司，实控人为海南省国资委。易主完成后，海南省国资委将成为华铁应急实控人，胡丹锋持股比例将降至9.01%，成为上市公司第二大股东。

在今天的调研活动现场，华铁应急董事长胡丹锋直言，早在2019年，公司就提出了未来十年的发展战略，就是要找一条更长、更宽的赛道，成为全球领先的设备运营商。因此，公司的目标不仅是在中国市场占据龙头地位，还要走出国门，占据亚洲的主要市场。

“在设备租赁市场，公司未来十年的拟定的目标是，管理3000亿元设备资产，打造2500个租赁网点，目标收入1000亿元。”不过，胡丹锋直言，要走向亚洲，凭公司现有的实力和资源，将会是一个比较漫长的过程。

在此背景之下，华铁应急于2023年开始寻找愿意战略投资的大股东。对于心目中的大股东，华铁应急有自己的画像：首先与公司的发展战略相吻合，其次是拥有较高层级（比如央企、省属大国企），拥有更多的资源，另外能充分授权，为公司的国际化提供支撑，其主业能为公司业务提供赋能。

“总之，希望通过寻找控股股东，让企业从量变到质变，成就更大梦想。”华铁应急董事长胡丹锋表示。同时，他还表示，“我们是带着合作、混改的心态，以完成伟大目标为出发点，与海南省国资方面进行了这场并购。我要在华铁应急长期干下去。”

看好设备租赁行业赛道

“这次并购是海南控股立足新发展阶段，深化国企改革、加快市场化转型的战略性并购。本次收购不仅是海南控股在商贸服务板块产业链布局的重要一步，更是我们实现产业协同和创新发展的关键举措。”海南海控相关负责人如是说。

据悉，海南控股成立于2005年，资产总额1911.61亿元，是海南省政府为实施“大企业进入、大项目带动”战略而成立的国有控股公司。致力于打造海南综合性国有资本投资运营公司，重点发展机场及临空产业、区域综合开发、商贸服务三大核心产业群，搭建投资与资本运作、清洁能源两大赋能平台，全力推进市场化转型。

“我们看好设备租赁行业赛道，也准备孵化出具有世界影响力的设备租赁企业，提升海南国资的市场影响力”。海南控股相关负责人称，从市场规模来看，“买不如租”为未来趋势；2022年我国工程设备租赁市场规模近万亿，2022年较2017年增长了73.2%。从市场集中度看，根据中国工程机械工业协会统计数据显示，中国前100强租赁商市场占比仅3%；对标美国市场，北美前三大租赁商占据32%的市场份额。国内机械租赁龙头市占率有较大提升空间。

海南控股相关负责人称，随着人口红利逐步减弱，工作效率提升，设备需求依然存在内在增长逻辑；从人均设备持有量、GDP覆盖率、人口覆盖率等指标与海外差距明显，国内高空作业平台未来需求仍有较大成长空间。海外成熟的租赁市场已孕育出大型设备租赁企业，市值超3000亿元人民币，基于中国庞大的建筑服务市场，中国具备出现大型设备租赁企业的土壤。

据悉，华铁应急凭借多年深耕细作，在细分领域已经稳居全国第二的位置，成为该细分领域的龙头企业。2019年—2023年，即便在疫情的三年困难期，公司业绩也是连年增长，营业收入复合年增长率为40%，归母净利润复合年增长率为30%。其中，2023年，公司营业收入44.44亿元，净利润8.01亿元，分别同比增长35.55%和25.19%。

海南国资将给予充分的资金信用支持

“我们双方的沟通经历了一年时间。”海南控股相关负责人表示，海南控股之所以选择华铁应急，主要是缘于华铁应急是一家优质的产业龙头上市公司，双方战略方向高度一致，资源优势互补，业务有效协同，可相互赋能，共赢发展。

实际上，海南控股方面也不缺资本平台。目前，海南控股旗下参控股子公司328家，包括2家A股上市公司（海南机场600515.SH、海南发展002163.SZ）、1家港股上市公司（美兰空港00357.HK）和1家新三板挂牌企业（海控能源833042.NQ）。

不过，经过过去一年的接触，海南省国资方面发现，华铁应急在数字化赋能方面成绩突出，比如说，“目前，华铁应急已经有十几万台设备在手，如果没有优秀的管理模式和先进的数字化管理能力作为支撑，很难统筹好这些设备”。

据悉，海南省政府高度重视数字经济的发展，并出台了《海南省高新技术产业“十四五”发展规划》等政策文件，将数字经济列为自贸港三大战略性新兴产业之一。

海南控股上述负责人称，海南控股可借助华铁应急数字化技术方面的先进经验，为海南省其他国有企业的数字化转型提供切实赋能，促进整个海南国资系统的数字化升级，乃至推动海南数字化行业发展。

据介绍，海南国资拟入主华铁应急，是海南自贸港产业发展的重要补充；是落实省委省政府关于海南两个总部基地建设重要部署的重要实践结果；是海南国资增强综合竞争力的重要举措；有助于提升海南上市公司竞争力；力争成为海南自贸港国有资本+民营实体产业的“国民融合”新标杆。

另外，海南海控相关负责人表示，并购完成后，海南控股将充分发挥自身信用及资源等优势，全面支持华铁应急的战略发展。将给予充分的资金信用支持，助力华铁应急降低融资成本，提升经营效益；支持华铁应急全面市场化运营，保持其经营理念、管理机制、经营团队的稳定；支持华铁应急在海南的业务发展，在税收、人才、境外投资、科技创新等方面深度赋能。

“作为海南首家AAA主体信用等级国有企业，为了解决更多设备的问题，我们力争为华铁应急提供约50亿元的授信额度帮助，以及推动达成100亿元以上的轻资产合作规模，目前这项工作已经启动。”海南控股相关负责人称。