刚刚过去的2024年，宁德时代在全球（除中国）市场（下文简称“海外市场”）拿下第一位，使宁德时代连续八年在全球动力电池使用量拿下第一的成绩单更具含金量。同时，随着下游车企销售表现和技术路线的变化，中国动力电池企业在海外表现普遍优于传统强势的日韩厂商，或坚定了相关企业出海战略的落实。

研究机构SNE Research近期发布的2024年动力电池装车排名显示，当年海外市场电动汽车电池使用量为361.4GWh，同比增长13.1%。其中，宁德时代以27%的市占率在海外市场拿下第一位。当年宁德时代动力电池在海外市场的装车量为97.4GWh，同比增幅为10.9%。

这是在SNEResearch的榜单上，宁德时代首次拿下海外市场市占率的第一位。该榜单统计，在2023年，宁德时代与LG新能源的动力电池装车量相差在毫厘之间，分别为87.8GWh、87.9GWh。不过在2024年，后者的装车量同比增幅仅为1%，就此让出了海外市场市占率首位的席位。

LG新能源排位的下滑，是日韩动力电池厂商装机量增速集体走低的缩影。根据SNE Research榜单，除了SK On之外，往年市场规模较大的LG新能源、松下、三星SDI三大主要动力电池厂商，2024年的装车量增速均低于行业平均，其中松下、三星SDI的动力电池装机量更同比下滑超10%。

日韩厂商的颓势一方面关系到下游车企销量的走弱，另一方面也体现车企对动力电池技术路线偏好的变化。

以三星SDI为例，SNE Research方面介绍，该公司的电池客户奥迪Q8e-Tron销量下降，导致三星SDI电池的使用量同比下行。同时，另一主要客户Rivian搭载磷酸铁锂电池车型的发布，也对三星SDI电池的安装量产生了负面影响。

松下动力电池装车量的同比大幅下滑，则与单一大客户特斯拉的变动直接相关。特斯拉去年动力电池装机量达8GWh，较上年同期增长7.9GWh跻身海外市场市占率第七位。有趣的是，松下动力电池装车量则相应下滑7.7GWh。两者的升降，或与2024年特斯拉德国电池工厂制造的4680大圆柱电池开始批量出货有直接关系。

与之形成鲜明对比的，是中国电动车出口增加的大背景下，国内锂电厂商在海外的强势表现。其中比亚迪海外市场装机量同比增速达到117%，中创新航则达到294%，两者分别名列榜单的第六、第十位。2024年，中国电池制造商在亚洲（中国除外）和新兴市场的市场份额明显扩大，比亚迪积极进军韩国、日本、东南亚甚至欧洲，增加了其市场份额。

SNE Research建议，锂电厂商应针对不同地区制定不同的本地战略，特别是印度和东南部市场被视为未来扩大电动汽车分销的重点地区。同时，为了确保其在市场上的竞争优势，电池制造商必须推出包括具有成本竞争力的磷酸铁锂电池在内的坚实产品组合，通过与当地OEM合作优化电池供应链并积极寻找新兴市场的新机会至关重要。

记者留意到，国内锂电厂商已经正在不断加强本地化战略的落地，并相应配套海外募资等支持动作。

在去年12月，宁德时代宣布计划与玛莎拉蒂母公司Stellantis在西班牙成立合资工厂，总投资规模约300亿元。同期，国轩高科(002074)也公布了两大海外投资项目，即摩洛哥投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，在斯洛伐克投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，合计投资金额超过190亿元。

在上周，宁德时代(300750)递交港交所上市的申请，主要目标即实现外汇资金储备，为海外项目提供充足“弹药”支撑。2024年前三季度宁德时代来自海外收入占比约三成，已在海外布局多个电池工厂，从而满足海外主机厂商“就近配套”的需求，海外建厂及运营需大量欧元、美元等外汇储备，目前宁德时代在欧洲等地的投资已以数十亿欧元计。