狂飙突进的新能源车险市场，中小险企还有弯道超车的机会吗？答案或许并不乐观。

近期披露的年报数据显示，2022年财险行业“老三家”——人保财险、平安产险、太保产险保费收入合计达到9538.49亿元，市场占比率高达64.16%。其中，车险巨头们的新能源车险增长幅度远高于传统车险增长幅度。

对此，原华邦控股执行总裁、原华农保险总经理张宗韬表示，新能源车以及智能驾驶将给车险市场带来巨大变化，在市场环境剧烈变化之下，庞然大物“恐龙”所受到的冲击可能更大，而中小公司如能把握机会，也可以脱颖而出。“但中小公司走出马太效应关键有两个先决条件：一是市场化环境的外因，二是公司治理环境的内因。”

产险巨头新能源车险爆发

2022年，人保财险加大新能源车险市场布局，新能源车险保费增速远超传统车险整体保费增速。

根据年报披露的数据，2022年人保财险承保467万辆新能源车，同比增长59.6%；保费收入206亿元，同比增长72.7%。

无独有偶，2022年太保产险实现车险保险业务收入979.92亿元，同比增长6.7%；综合成本率96.9%，同比下降1.8个百分点。新能源车保费增速超过90%，为280万辆新能源车提供保障超2万亿元，且业务成本稳中有降。

尽管并未披露新能源车险的具体数据，中国平安在年报中表示，未来平安产险将在新能源、无人驾驶、里程保险等新的车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新，满足客户多样化需求，推动车险业务健康发展。

不少业界人士此前期望，中小险企在新能源车险市场上能够抓住良机实现弯道超车。但目前来看，除具备广汽股东背景的车企系险企众诚保险、一汽股东背景的鑫安财险，以及互联网出行生态股东背景的现代财险之外，大部分中小险企仍面临差距进一步拉大的尴尬。

2023年1月份的承保数据显示，人保、平安、太保等财险“老三家”的新能源车保费份额占比依旧高达73.0%，较2022年末72.0%的市场份额，再度提升1个百分点。

“又爱又恨”的新能源车险业务

市场仍在大步扩容。

车车科技创始人兼CEO张磊日前出席2023慧保天下保险大会时表示，借助新能源汽车快速增长的契机，新能源车险近年年增长率达50%以上，2022年承保规模覆盖1310万辆，保费也已接近700亿元人民币。对于车险这样一个8000亿的市场来说，存量的新能源车险业务近1/10，未来有望快速占据2000亿甚至超过1/3的市场规模。

张磊指出，对于各家财险公司，特别是以车险为主营业务的保险公司来说，新能源车险业务是又爱又恨的细分产品线，痛点无非就是高赔付率和案均赔款相对传统燃油车有一定风险。他强调，对于财险公司来说，特别是监管在财险和寿险提出风险减量的需求之下，新能源车险是一个任重道远的险种。

近日，原华邦控股执行总裁、原华农保险总经理张宗韬在出席今日保举办的“2023年第一期新能源车险交流会”上表示，中小险企若想在新能源车险市场走出马太效应关键有两个先决条件：一是市场化环境的外因，二是公司治理环境的内因。

从市场化环境来讲，自2015年车险市场化改革启动，至今已有近8年时间，应该说行业取得了较大的进步，但目前距离完全的市场化还有较长的路要走，行业粗放型竞争方式还未根本扭转。只有进一步深化车险市场化改革，才会给一些创新发展的中小公司提供差异化定位的空间，才能让保险消费者进一步获益，并让行业走上持续健康发展的康庄大道。

从公司治理环境而言，很多保险公司还是习惯做“短平快”的业务或渠道。从股东到管理层，都存在浮躁的短视行为，必须有长期稳定的公司治理环境支持，中小公司才能差异化战略定位，坚持去做难而正确的事。

瑞士再保险中国前总裁陈东辉则认为，中小险企仍有弯道超车的机会。“对于中小公司来讲，首先要积极，对新能源车险不要怕，如果不敢碰的话，永远也参与不进去。然后是MGA模式，特别有利于中小公司。比如蔚小理成立了经纪公司，它们做不了所有的事情，但如果要找保险公司合作的话，肯定会优先找一家小的保险公司。所以这个赛道，中小公司比较有机会，也容易赚到钱。”

校对：赵燕