半导体板块15日盘中大幅走高，截至发稿，创耀科技“20cm”涨停，中颖电子、芯朋微涨超15%，联动科技、纳芯微、思瑞浦等涨超10%，苏州固锝、中晶科技、闻泰科技、韦尔股份、兆易创新等涨停。

消息面上，近日，中芯国际发布2022年三季报，2022年全年资本支出计划从320.5亿元上调为456亿元。

东吴证券指出，消费电子需求疲软背景下，全球半导体行业仍处在下行周期。然而，中芯国际拟将2022年资本开支计划从320.5亿元上调到456亿元，进一步加大逆周期投资力度。核心原因体现在：1）本土晶圆产能供需缺口依旧较大，2021年底中国大陆晶圆全球产能占比仅为16%（包含台积电、海力士等外资产能），远低于半导体销售额全球占比（35%），自主可控为逆周期扩产核心驱动力。统计发现，仅华虹集团、中芯国际、长江存储、合肥长鑫四家晶圆厂未来合计扩产产能将过100万片/月。2022年8月26日，中芯国际拟在天津投资75亿美元建设12英寸产线，规划产能10万片/月，进一步验证逆周期扩产需求。2）随着美国对中国大陆半导体制裁持续升级，本土晶圆厂持续加大对核心设备采购力度。

该机构表示，短期来看，本土半导体设备企业在手订单充足，2022-2023年业绩延续高速增长。中长期来看，看好制裁升级下国产替代进程加速，2024-2025年需求不必过分悲观。优先考虑存储收入占比较低及超跌品种，重点推荐长川科技、至纯科技、拓荆科技-U、芯源微、华海清科、北方华创、中微公司、盛美上海、华峰测控。