刚拿下实物分配股票试点首单，临芯投资又储备15亿元的“弹药”！

10月20日，上海临芯投资管理有限公司宣布第三期主基金完成首次关账，最终募集规模预计15亿元。

临芯投资合伙人、CEO宋延延近日在接受证券时报记者采访时透露，临芯投资今年的投资节奏变化不大，预估投资规模和投资数量还略超去年。

“在集成电路产业链，临芯投资会考虑具有较高行业天花板以及市场空间的行业，同时寻找具有较强进口替代诉求的企业。”宋延延说。

LP既有国家级母基金也有地方国资母基金

临芯投资三期主基金募资规模明显放大，首关金额已接近二期主基金募集总规模，且LP名单上机构堪称豪华，既有初次携手的国家级母基金——国投创合国家新兴产业创业投资引导基金，也有合作多年的厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司等地方国资背景母基金。

值得注意的是，LP名单中还有安徽迎驾投资管理有限公司等民营资本身影。

该期基金的核心LP——扬州经开新兴产业发展基金表示：“临芯对集成电路产业布局具有独到的前瞻性和全面性触角，以及境内外并购整合的策略和能力，而扬州经开母基金旨在以基金为抓手促进扬州经开区创业创新和产业转型升级，两者的合作将致力打造扬州经开区国有资本在产业引导与投资收益双向需求的双赢典范。”

宋延延表示，三期主基金的募集期恰遇上海疫情封控以及国内二级市场半导体相关个股剧烈波动，募资成绩的取得离不开持续看好临芯发展、长期合作的战略LP襄助，如建发新兴产业投资作为临芯长期合作的老LP代表，与临芯因为澜起项目结缘已有7年，相互见证了对方的高速发展，在发展中不断加深合作。

10月14日，临芯投资2015年为承接澜起科技私有化股份而发行的专项基金——临理投资实物分配股票试点申请获得证监会原则同意，由此，私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点首家花落临理投资。

宋延延向记者透露，拿到批文后，临芯投资一直忙着与投资人进行深度沟通，正在探索实际操作方案。

致力于投资集成电路细分领域潜在龙头企业

成立于2015年5月的临芯投资，明确定位于“专注于集成电路的产业投资平台”，其核心团队曾先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等海内外瞩目的重大并购项目，是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构之一。

依托全产业背景出身的专业化投资和管理团队，临芯投资联合业内的龙头企业、投资机构以及地方政府，展开全球范围的集成电路产业投资，推动中国集成电路产业的健康发展。

宋延延近日在接受记者采访时透露，“在集成电路产业链方面，临芯投资会考虑具有较高行业天花板以及市场空间的行业，同时寻找具有较强进口替代诉求的企业，我们要投的是在每个细分领域有望成为潜在龙头的企业，今后马太效应会越来越明显，只有潜在龙头企业才能获得超额收益。”

在宋延延看来，当前的市场环境孕育了很多机会，如果排除风险点，未必不是投资的好时机。据透露，今年以来，剔除疫情的影响，临芯投资的投资节奏保持正常，“在选择项目方面，安全边际会考虑得更多一些，但投资节奏变化不大，预估投资规模和投资数量还略超去年。”

目前，临芯投资累计管理资产规模突破200亿元，发行的基金达几十只，包括专项基金和盲池基金，投资的企业近百家，其中已有13家企业实现IPO上市或已过会，另有5家企业已递交上市申请。

校对：高源