新冠药概念24日盘中再度走强,截至发稿,上海医药、精华制药、盘龙药业、星湖科技等涨停,九洲药业、海正药业涨幅超6%;新冠检测概念亦拉升,基蛋生物涨停,九安医疗、东方生物涨约8%,义翘神州涨近7%。值得注意的是,盘龙药业已连续7个交易日涨停,精华制药近7个交易日大涨超80%。
近日,国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,在核酸检测基础上,增加抗原检测作为补充,将辉瑞新冠口服药Paxlovid和腾盛博药中和抗体加入诊疗方案,对中医治疗内容进行了修订完善。
此外,根据日内瓦药品专利池公布辉瑞新冠特效药授权结果,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦(nirmatrelvir)原料药或制剂。在授权的35家公司中,9家将负责生产制剂,6家将重点生产原料药,其余20家企业同时生产原料药和制剂。遍布12个国家:孟加拉国、巴西、中国、约旦、印度、以色列、墨西哥、巴基斯坦、韩国、越南、塞尔维亚、多米尼加共和国。授权企业中包含5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九洲药业仅生产原料药,另外3家可同时生产原料药和制剂。
平安证券指出,疫苗+抗原检测+口服药是最佳防治组合,提高疫情防治效率。这一套防治组合的完善有利于解决医疗挤兑问题,其中疫苗能够为群众提供初始保护机制,出现症状的患者可以使用抗原试剂盒在家自行检测,而患者确诊后能够服用新冠小分子药进一步降低重症率,解决因患者住院带来的医疗资源挤兑问题,使得我国有望于今年进入主动进攻新冠的战略阶段,迎来逐步打开国门的时机。此次诊疗方案的更改进一步提高我国应对新冠疫情的防控效率,尽可能降低疫情持续爆发对于社会的负面影响。基于我国庞大的人口基数,相应的新冠药和抗原检测具有较大市场空间,利好相关生产及产业链企业的业绩表现。
国金证券表示,继续看好产业链上游原料药板块和医药上游供应链:(1)原料药板块产业升级+产业延展双路径成长,预计2022年API板块盈利能力将持续得到提升。(2)重点看好十四五期间供应链方面的投资机遇(产业升级+国产替代),包括装备设备、科学仪器、科研配套上游试剂耗材、医药工业上游耗材和原辅料包材等细分领域。建议关注业绩高成长兑现和疫情防控双主线,疫情防控主要包括检测消杀、包括检测消杀、疫苗和特效药及其研发产业链、上游供应链等,其中重点关注疫苗及特效药(中外)及其研发产业链。建议关注:药明康德、九洲药业、石药集团、司太立、上海医药等。