坚信长期投资的价值 广发基金重磅发布“L计划”
来源:证券时报网2021-12-17 12:30

“普通人的努力,在长期主义的复利下,会积累成奇迹。”

投资更是如此。无论是投资大师的经验总结,还是历史回溯的数据逻辑,都证明了长期主义在投资中的价值。

为引导投资者践行长期主义,树立正确的投资理念,改善基金投资体验,近日,广发基金在广发基金APP、广发基金官方微信公众号等平台面向个人投资者重磅推出“长期主义•精选”系列产品及“L计划”。

据悉,“长期主义•精选”系列产品是按照“长期业绩、长期管理、长期持有”的标准,从广发基金超过两百多只基金中择优甄选出具有鲜明的“长期主义”特征的7只拳头产品。与此同时,广发基金还发布了“L计划”特色理财服务,以长期服务陪伴持有人养成长期投资的习惯。

精挑细选,匠心打造“长期主义•精选”系列

随着居民财富的不断增长和理财需求的日益提升,以公募基金为代表的财富管理行业进入快速发展阶段。面对数量繁多且风格多元的基金产品,如何帮助投资者有效甄别契合其配置需求的标的,已成为基金公司必须解决的问题。

作为行业领先的综合性资产管理公司,广发基金始终秉持“专业创造价值、客户利益为上”的经营理念,依托全面的产品线和领先的中长期业绩,持续为投资者提供丰富的理财服务。此次,广发基金推出“长期主义•精选”系列,就是希望帮助投资者优选适合长期投资的基金精品,让投资者收获更省心的投资体验。

首期入选“长期主义•精选”的基金共7只,分别是五只混合型基金——广发创新升级、广发制造业精选、广发多因子、广发聚瑞、广发稳健增长,以及两只股票型基金——广发医疗保健股票、广发高端制造股票。根据银河证券数据,截至2021年11月30日,“长期主义•精选”的基金产品近3年或5年业绩均位列同类前1/3,历经牛熊考验;基金经理平均从业年限超10年,投资管理经验丰富;同时,在风险控制方面,最大回撤排名同类前1/3,回撤控制能力优秀。

据了解,“长期主义•精选”系列产品的甄选,依托于广发基金内部科学的产品评价体系、专业的投资研究体系,经过层层严选得出。首先,基于科学、系统的定量指标,初步筛选出经过较长时间检验的优质基金;在此基础上,根据对市场、行业/板块的研判,进一步对“长期主义•精选”产品进行深入评估、严格筛选;最终,由平台结合“长期主义•精选”产品的风险收益特征与客户的偏好,匹配符合客户需求、市场认知度较高的好产品。

贴心陪伴,配套推出“L计划”特色理财服务

有了“长期主义•精选”的好产品,没有相对应的理财服务,投资者依然会有不会买、拿不住的困惑。

过去15年,偏股型基金指数累计涨幅达1295%,年化收益超19%。然而,中国基金业协会数据显示,截至2018年,自投资基金以来盈利的投资者仅41.2%,盈利超过30%的投资者仅占6.5%。

在广发基金看来,持有时间过短或是“基金赚钱、基民不赚钱”的重要原因。长期稳定向好的产品业绩仅是获得投资收益的前提,唯有坚信长期投资的价值,减少交易频率、避免追涨杀跌,才能真正收获持续、良好的盈利体验。

针对这一痛点问题,广发基金配套推出特色理财服务:“L计划”,“L”源自长期主义的英文“Long-termism”,该服务体系旨在通过投资理念宣导、投后服务、徽章体系、同路人圈子交流等多个维度,构建起以“L计划”为核心的生态圈,营造长期投资的文化氛围,影响更多投资者加入“L计划”,共同践行长期主义。

围绕长期投资理念的分享,从今年6月起,广发基金在每月18日已定期推出“长期主义践行者”理念宣导,目的在于帮助投资者更加深入地了解广发基金旗下每位基金经理的投资风格、投资理念以及擅长领域等,传递“坚持长期投资,见证时间的力量”的投资理念。据悉,“长期主义践行者”活动已推出6期,刘格菘、傅友兴、吴兴武、李巍、费逸等优秀的基金经理均通过专业的市场解读、直播交流等,与投资者进行深入互动,在传递投资理念及观点的同时,进一步与投资者建立长期的信任关系。

在此基础上,针对“长期主义•精选”的基金产品,进一步打造“L计划”,通过广发基金App持续提供优质的产品解读、账户月报、基金经理观点等陪伴内容,通过真诚的沟通交流,提升客户的信任感与信心。

还有“长期投资纪念徽章”,通过持有时间维度形成等级晋升体系,选取投资者在参与“L计划”期间的重要事件形成徽章激励,提升投资者对于长期投资的认同感、荣誉感。

包括“同路人圈子”,该栏目则提供了投资者之间对话和交流的平台,围绕基民的投资故事分享、基金经理的投资观点交流等,进行持续有温度的投资者互动和陪伴,打造“长期主义践行者”的专属交流阵地,营造长期投资的共同氛围。

知易行难。面对市场的波动和账户净值的浮亏,投资者会更加需要专业的力量、信任的力量走过长期主义路途上的波动;基金公司作为专业的管理人,不仅要为投资者提供长期稳定向好的产品,更要为投资者提供长期温暖的服务。

“长期主义不是教科书式的理念,而是我们和投资者共同的信念追求。”广发基金相关人士表示,公司将以‘长期主义•精选’系列产品和‘L计划’为抓手,希望在未来的理财路上与投资者共同分享时间的复利。”

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,也不作为任何法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩和获奖情况不预示未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

(CIS)

责任编辑: 孙孝熙
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