证券时报记者　王蕊

近日，华泰证券涨乐财富通APP推出全新基金服务“涨乐星选”，依托自研金融产品研究系统TEC，从全市场权益类公募基金中筛选出理念成熟、风格稳定的产品，并向持有“涨乐星选”产品的客户提供基金分析、运作报告等跟踪服务。

目前市场上公募基金超过6000只，投资者决策成本高、难度大。华泰证券金融产品部认为，“涨乐星选”依托华泰证券自研投资研究体系，从全市场具有公募管理资格的140余家机构中，选出17家机构作为核心供应商，并综合基金经理从业年限、过往业绩和产品规模、净值增长率、回撤等多项定量指标进行基金产品层层筛选，有望破解投资者基金数量太多不会选，市场震荡焦虑拿不住的难题。

为此，华泰证券参考收购的美国统包资产管理平台　AssetMark　的成熟经验，将基金画像分为5个一级维度、11个二级维度、37个三级维度及超百个备选指标，将定量信息自动化，综合考虑每一只产品的优点、缺点与特点，通过框架的建立确保产品评估的可跟踪、可进化。

同时，华泰证券对相关产品的基金经理进行跟踪深度访谈，重点关注基金经理投资理念的形成，投资策略的迭代优化，公司基本面的认知能力，风险控制的实施等。持有“涨乐星选”产品的客户，还可以获得金融产品专家和投资顾问提供的专业服务，如追踪市场走势、提供专业分析、定期运作报告、异动追踪点评等。

此外，华泰证券投顾工作平台AORTA已和涨乐财富通实现数据、业务互通。AORTA可通过客户风险偏好等多维度分析，为投顾精准描绘客户的立体画像，帮助投顾快速识别适合配置“涨乐星选”产品的客户群体，从而专业地为客户提供个性化产品配置服务方案。