正力新能计划于2025年4月3日至9日招股，发行1.215亿股H股，发售价每股8.27港元，预计4月14日上市。

公司是中国的锂离子电池制造商，以市场需求和技术驱动开发多元电池产品组合。该公司主要专注于动力电池产品、储能电池产品及航空电池产品的研发、生产及销售。该公司提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品在陆海空互联(LISA)下的大规模应用。

于往绩记录期间，该公司实现了经营业绩增长。该公司的收入由2021年的14.993亿元增至2022年的32.903亿元，之后增至2023年的41.617亿元并进一步增至2024年的51.303亿元，复合年增长率达到50.7%。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股股份8.27港元计算，全球发售所得款项净额约9.275亿港元。其中，约80.0%将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线。经考虑公司对客户需求的了解及分析，公司采用以市场为导向的扩张计划，为匹配手头订单及预计收到的订单设计整体产能及设施扩张计划。约10.0%将用于各项研发活动。约10.0%将用作为营运资金及其他一般公司用途拨资。

江苏国企混改基金、苏州高端装备基金和东南投控作为基石投资者，已同意认购总额7990万美元的股份。

校对：陶谦