信创概念24日盘中走势强劲，截至发稿，初灵信息、新致软件、杰创智能、汉得信息、神思电子、思特奇20%涨停，博睿数据、星环科技涨超17%。

天风证券近日指出，专项资金支撑信创2.0加速，2.0阶段替换量有望9倍扩容。从节奏看，党政、行业信创均有望加速。市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统深入。从规模看，党政及重点行业信创PC覆盖量/用户基数有望突破6000万台，2.0阶段的替换量接近1.0阶段的9倍。从范围看，多行业国产化进程有望边际加速。教育：2024年12月11日，教育部和国家版权局联合印发《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》，目标在2027年底前完成“操作系统软件、办公软件和杀毒软件”的正版化（国产化）工作；医疗：上海等省市卫健委要求市级医院在2025年6月前完成全面信创改造工作。

另外，招投标有望加速。2024年11月29日，上海发布《关于上海市2024年信创台式计算机、便携式计算机和服务器框架协议采购项目的征集公告》，涉及台式计算机、便携式计算机和服务器采购项目，框架协议采购期限为1年。2025年1月16日，北京市平谷区政务服务和数据管理局本级发布2025年1至12月采购意向，涉及2500台信创计算机终端，预算金额1200万元，对应单价4800元/套。

该机构表示，考虑信创招投标有望加速，叠加替换量扩容，建议关注信创核心标的中国软件、达梦数据、软通动力、金山办公、纳思达等。同时关注麒麟信安、诚迈科技、太极股份、中孚信息、远光软件、顶点软件、中国长城等泛信创领域厂商。

校对：王锦程