凯伦股份(300715)1月7日晚间公告,公司拟支付现金购买苏州佳智彩光电科技有限公司(简称“苏州佳智彩”)不高于51%的股权。各方确认,苏州佳智彩100%的股权价值不高于10亿元,即最终交易价格不高于5.1亿元。
具体来看,凯伦股份近日与目标公司股东苏州矽彩光电科技有限公司(以下简称“苏州矽彩光电”)、苏州和彩企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州和彩”)、苏州源彩企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州源彩”)及目标公司实际控制人陈显锋签订了框架协议及补充协议。上市公司以支付现金的方式购买目标公司不高于51%的股权。
苏州佳智彩官方网站披露的信息显示,该公司成立于2017年11月,是一家专业从事显示面板、新能源及半导体行业光、机、电测试及生产解决系统、工艺设备和软硬件研发、集成生产、销售与服务的“一站式“提供商,核心团队由海归博士、行业专家以及高级管理人才、营销精英组建,致力于实现“用佳智彩显示世界”。
苏州佳智彩在官方网站上提到,公司的愿景是:深耕基于机器学习的人工智能图像分析、基于先进电子工艺的新型显示器件及半导体器件设备开发,以及基于“物联网+智能制造”的先进制造模式等领域,积极实践工业 4.0,期望为新型显示行业、新能源行业以及半导体行业设备国产化做出突出贡献,打破韩美日垄断的格局,成为行业的破冰者。
再来回看本次交易,凯伦股份在公告中表示,公司管理层经过审慎调研和讨论,认为相关行业具有较大成长空间,本次签订框架协议事项有利于帮助公司在相关领域的战略布局,为公司寻找新的增长极,有利于推动公司的持续发展。目标公司相关盈利情况的承诺期为2025年度、2026年度、2027年度(以下合称“业绩承诺期”)。交易对方承诺,目标公司在业绩承诺期内累积实现的净利润不低于2.4亿元。
在凯伦股份收购苏州佳智彩股份的同时,苏州佳智彩实际控制人也将入局凯伦股份。
1月7日晚间的公告显示,凯伦股份控股股东凯伦控股、实控人钱林弟及其一致行动人绿融投资与苏州矽彩光电、陈显锋先生签订了《股份转让协议》,拟向苏州矽彩光电、苏州佳智彩实控人陈显锋协议转让公司股份合计5363.42万股,占公司总股本的14.49%。交易完成后,苏州矽彩光电持有公司9.22%的股份,陈显锋持有公司5.27%的股份。
根据《股份转让协议》约定,《股份转让协议》自各方签订之日起成立,自上市公司与相关交易对方就收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权签署的正式《股权收购协议》生效之日起生效,且本协议的效力与《股权收购协议》的效力保持一致。本次交易完成后,苏州矽彩光电持有上市公司9.2187%的股份,陈显锋持有上市公司5.2664%的股份。