1月6日晚间，重庆水务(601158)发布公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得证监会核准，本次发行的可转换公司债券简称为“渝水转债”，代码为“113070”。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“渝水配债”，代码为“764158”；原股东优先配售日和网上申购日同为2025年1月9日。

公告显示，本次发行可转债募集资金总额19亿元，发行数量为1900万张，股权登记日为1月8日，存续期6年。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。转股期自发行结束之日（2025年1月15日）起满6个月后的第一个交易日（2025年7月15日）起至可转债到期日（2031年1月8日）止，初始转股价格为4.98元/股，经中诚信评定，重庆水务主体信用评级为AAA，本次可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。同时，发行的可转债将向公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销。

重庆水务表示，本次发行可转债募集资金拟用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建工程，均为公司主业投资，系公司为进一步做优做强做大供排水主营业务，不断扩大公司污水处理业务产能及收入、利润来源，符合公司“十四五”战略发展规划，有利于进一步深化公司深耕西南的市场布局；稳步扩大规模产能和收入、利润渠道，提升公司的社会、行业影响力和品牌价值。

据悉，收购昆明滇投污水处理资产是重庆水务在云南省且位于昆明市城区的首个较大规模污水处理项目，交易完成后，公司污水处理产能规模将新增约46.5万吨/天，在助力云南省和昆明市政府治理滇池污染、改善滇池流域的水体环境同时，可以获取相应的运营收入及合理利润，提升自身的整体竞争力。新德感水厂项目完成后全场供水量达到30万立方米/日，可以有效解决当地日益凸显的供水缺口，提高出水水质。（郑渝川）

校对：苏焕文