突然跳水，AI最热题材熄火！5G工厂大消息，目标1万个

来源：证券时报网作者：数据宝梁谦刚2024-12-31 12:50

5G应用广度不断拓展，规模发展加速“绽放”。

最热AI题材熄火

12月31日早盘，A股大盘指数下探，一度跌近1%，截至午间收盘，上证指数跌破3400点整数关口。科技类题材抛压较大，铜缆高速连接、MCU芯片、华为海思、存储芯片、AI手机PC、人脑工程等指数跌幅靠前。

铜缆高速连接跌幅最大，概念股得润电子逼近跌停，显盈科技、卡倍亿、博威合金、金信诺、鑫科材料盘中跌超7%。

铜缆高速连接是近期AI赛道细分最火题材之一，板块指数在12月30日盘中创下历史新高。据证券时报·数据宝统计，截至12月30日收盘，铜缆高速连接概念股中，年内最大涨幅翻倍的超过20只，其中神宇股份、沃尔核材、兆龙互连最大涨幅在3倍以上。

在热门科技题材偃旗息鼓同时，培育钻石、免税概念、白酒、天然气、种业、新零售等逆市飘红。培育钻石指数早盘涨幅最高，惠丰钻石大涨近20%，黄河旋风、潮宏基、恒盛能源涨停，涨幅靠前的还有力量钻石、四方达等。

消息面上，黄河旋风、华晶(上海)珠宝有限公司宣布旗下培育钻石涨价，黄河旋风旗下产品综合涨价幅度在10%左右，华晶(上海)珠宝有限公司涨幅在10%。

工信部：到2027年建设1万个5G工厂

日前，工信部印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》的通知，提出到2027年，“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务5方面能力全面提升，建设1万个5G工厂，打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。

工业和信息化部信息通信管理局负责人12月30日解读《实施方案》表示，当前，“5G+工业互联网”已迈入规模化发展新阶段。一方面，仍存在产业供给不够、综合应用成本较高等问题；另一方面，5G-A(5G网络的演进和增强)技术加快落地、人工智能技术加速赋能新型工业化、工业5G独立专网探索更加活跃，为“5G+工业互联网”发展带来新机遇。

工业互联网已成为5G应用创新最为活跃的领域。据中国工业互联网研究院副院长刘文卿介绍，“5G+工业互联网”为5G发展提供了广阔空间，也为工业互联网发展提供了关键技术。

5G应用生态加速推进

5G产业链是一个复杂的生态系统，涵盖了芯片制造商、设备供应商、网络运营商、应用开发者等多个环节。目前，5G融合应用已在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，覆盖国民经济97个大类中的67个，5G应用案例累计超过9.4万个，有力促进了数字经济发展。

从全球率先实现5G独立组网（SA）网络规模商用，到前瞻布局载波聚合、5G轻量化、通感一体等技术的试验验证和商用落地；从开展“信号升格”专项行动提升5G网络质量，到创造性开展5G行业虚拟专网建设，五年来，我国5G网络建设的步伐不断加快。

全球移动通信系统协会有关报告显示，2023年，中国以5G为代表的移动生态系统创造了约800万个就业岗位。据中国信息通信研究院测算，5G商用5年来直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动约14万亿元，有力促进经济社会高质量发展。

中国科学院院士尹浩表示，5G作为新一代信息通信技术领域集大成的引领性技术，也是数字经济的关键引擎，全球呈现快速发展态势。在中国，5G融合应用的多种生态初步形成，发展态势良好，但规模化应用还有一些挑战。随着行业市场的慢慢展开，5G to C端的应用将迎来指数级跃升。建议市场各方在持续完善供给能力的同时，加速可穿戴设备等新终端的普及，包括数字内容供给体系和能力建设等。

机构高频调研多只产业链龙头股

据数据宝统计，A股市场涉及5G概念的股票达400只，截至12月30日收盘，概念股合计A股市值6.62万亿元，7股A股市值超千亿元，分别是中国电信、工业富联、立讯精密、中国联通、中兴通讯、中际旭创、中国移动。

今年以来，39只概念股获得机构调研12次以上，相当于月均至少调研1次，多只产业链龙头股入围，包括深南电路、顺络电子、沪电股份、捷捷微电、唯捷创芯等。

机构调研最频繁的是深南电路，年内累计获调研78次。公司在最新一期机构调研中表示，公司PCB业务具备HDI工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。公司目前已具备包括WB、FC封装形式全覆盖的BT类封装基板量产能力。

从业绩情况来看，过去三年（2021年—2023年）及今年前三季度，净利润均实现正增长的5G概念股有21只。截至12月30日收盘，这些概念股中滚动市盈率低于30倍的有9只，包括杭叉集团、亨通光电、神州泰岳、中国移动、中国联通等。

杭叉集团滚动市盈率为12.09倍，排在最低位置。公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、自动导运小车（AGV）等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产与销售，全方位谋划建设了基于工业互联网、大数据、5G等技术为支撑的智能超级工厂。今年前三季度，公司实现净利润15.73亿元，同比增长21.2%。