【导读】公募基金打响业绩“排位战”，多只迷你基金跻身前列

中国基金报记者 张燕北 曹雯璟 张玲

2024年尾声将近，公募基金年度业绩“排位战”进入白热化阶段。数据显示，多只产品在近一个月内净值增长明显，助力其排名不断提升；同时，还有不少迷你基金跻身榜单前列。

业内人士认为，整体来看，科创、北交所等板块成就了一批绩优基金。后续基金经理仍需紧跟市场脉搏调整策略，加强风险控制，以保障产品业绩稳健。同时，建议投资者挑选产品时不要过度关注短期业绩排名，而是综合考察基金中长期业绩表现。

公募基金打响业绩“排位战”

Wind数据显示，截至12月20日，主动权益类基金（仅统计主代码，剔除年内新成立产品，下同）年内单位净值增长率均值为5.07%，首尾业绩差超过107个百分点。

具体来看，暂列第一的是雷志勇管理的大摩数字经济A，年内单位净值增长率为71.26%。张宇帆、马丽娜管理的工银新兴制造A和王晓川管理的银华数字经济A，年内单位净值增长率分别为54.59%、52.75%，暂列第二和第三名。

此外，金梓才管理的财通景气甄选一年持有A、周德生管理的国融融盛龙头严选A，年内单位净值增长率均在50%以上。其中，财通景气甄选一年持有A在三季度继续对电子某些细分方向做了加仓，看好AI的产业趋势。

排排网财富理财师曾衡伟表示，年末业绩排位战正酣，竞争激烈，首尾业绩悬殊。科技成长主题尤为突出，科创、北交所等板块成就了一批绩优基金。

上海证券基金评价研究中心高级分析师孙桂平认为，投资者不应过度关注短期业绩排名，而应该综合考察基金中长期业绩表现、基金风险特征、基金投资策略或风格，以及基金经理和基金公司等多个维度。

多只迷你基金排名前列

值得注意的是，多只规模在5000万元以下的迷你基金成功跻身年内业绩排行榜前列。

截至三季度末，暂列第三的银华数字经济规模仅有0.23 亿元。此外，景顺长城稳健回报排名第11，三季度末规模为0.31亿元；同泰金融精选排在第17位，三季度末规模不足1000万元。

年内业绩排名前50的主动权益基金，规模低于5000万元的产品有8只，占比近六分之一。综合来看，这些规模不大但业绩靠前的产品，大多配置以人工智能产业链为主的科技成长方向，例如AI算力、半导体、人形机器人等，且保持较高仓位水平。

谈及今年多只迷你基金业绩排名前列的原因，上海证券孙桂平分析，首先与基金投资风格有关。规模较大的基金投资操作相对稳健，而小微基金操作相对灵活。其中有些小微基金为了博取高收益做大规模，投资策略相对激进，一般在市场热点轮动较快或者较大行情来临时，有些小微基金容易跑出较好的投资业绩。

“其次，与今年行情有关。9月底以来计算机、传媒、电子、通信等行业出现了大幅度反弹，而这些行业与规模较大基金重点配置的行业有一定偏离，而及时切换到上述行业或者提前布局的小微基金年内收益相对较好。”他说。

排排网曾衡伟补充道，迷你基金业绩靠前，主要源于灵活性高、特定领域专注、科技成长股布局精准及市场利好。基金经理调整投资组合迅速，能敏锐捕捉市场机遇。科技成长股布局更是其亮点，这类资产估值弹性大，助力基金业绩反弹。