中国基金报
基金君
2024-12-22 20:49
林泰新材明日开启申购，发行代码为920106，本次发行价格19.82元 ，发行市盈率为17.94倍，单一账户申购上限为27.78万股。公司本次初始发行数量585.00万股，其中，网上发行量为468.00万股，发行后总股本为3900.00万股，根据超额配售选择权机制，东吴证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售87.75万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至555.75万股。本次发行战略配售股份合计117.00万股，占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.16亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.33亿元。募集资金主要投向年产3,000万片汽车(新能源汽车)、工程机械、高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目、补充流动资金、多用途湿式摩擦片研发中心建设项目。
公司专业从事汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售，主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，属于汽车自动变速器的核心部件，应用于包括液力自动变速器(AT)、无级变速器(CVT)、双离合器变速器(DCT)、混合动力专用变速器(DHT)和纯电动汽车专用变速器(DET)等在内的主流汽车自动变速器中。
财务数据显示，2021年—2023年公司净利润分别为1641.97万元、2478.47万元、4918.23万元。同比变动幅度为12.53%、50.94%、98.44%。（数据宝）
新股申购信息
| 股票代码 | 920106 | 股票简称 | 林泰新材 |
| 发行代码 | 920106 | 发行价（元） | 19.82 |
| 发行市盈率（倍） | 17.94 | 参考行业市盈率（倍） | 24.48 |
| 申购日期 | 2024.12.10 | 初始发行数量（万股） | 585.00 |
| 超额配售启用后网上发行量（万股） | 555.75 | 申购股数上限（万股） | 27.78 |
| 战略配售数量（万股） | 117.00 | 超额配售启用后发行量（万股） | 672.75 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额（万元） |
|---|---|
| 年产3,000万片汽车(新能源汽车)、工程机械、高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目 | 12915.00 |
| 补充流动资金 | 3600.00 |
| 多用途湿式摩擦片研发中心建设项目 | 3485.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（万元） | 38260.87 | 36805.13 | 31470.68 |
| 净资产（万元） | 26320.27 | 21402.04 | 17183.94 |
| 营业收入（万元） | 20656.02 | 17604.75 | 13155.11 |
| 归属母公司股东的净利润（万元） | 4918.23 | 2478.47 | 1641.97 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润（万元） | 4308.4776 | 2299.8246 | 1281.3435 |
| 基本每股收益（元） | 1.4800 | 0.7600 | 0.5100 |
| 稀释每股收益（元） | 1.48 | 0.76 | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.61 | 12.75 | 10.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 4158.87 | 2599.11 | 2555.87 |
| 研发投入（万元） | 1013.68 | 877.87 | 645.35 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 4.91 | 4.99 | 4.91 |
