上市公司三季报成绩单出炉:净利润增速由负转正 回报投资者力度大幅增加
来源:证券时报网作者:程丹2024-11-02 10:54

随着2024年三季报收官,上市公司成绩单出炉。

截至10月31日,沪深两市5110家上市公司披露了2024年三季报。上市公司三季报营业收入52.5万亿元,同比下降1.6%;净利润4.4万亿元,增速由半年报的负增长2.4%转为正增长0.1%。扣除金融业以外,实体上市公司实现营业收入45.5万亿元,净利润2.3万亿元,同比分别下降1.6%、7.0%。

总的来看,金融业利润企稳回升,预期向好、政策加力、出海提速、产业周期变化、资本市场改革等五方面因素推动三季报呈现新的亮点。

亮点一:超半数公司营收增长,四分之三公司盈利

前三季度,沪深两市55%的上市公司营业收入同比增长,76%的公司盈利,46%的公司盈利正增长。

分板块看,沪主板利润同比增速由半年报的下降0.1%转为增长3.0%,增速率先转正。分行业看,28个实体大类行业有13个行业利润正增长,其中,农林牧渔、电子、社会服务、食品饮料、汽车等行业增幅靠前。

亮点二:预期改善带动金融业业绩率先回暖,银行净息差压力趋缓

9月底以来,一系列稳增长政策密集出台,市场预期企稳回暖,A股上涨叠加债券利率总体走低,证券、保险业上市公司业绩显著改善。上市券商三季报净利润降幅较半年报收窄15.6个百分点。受投资收益影响较大的保险业净利润大幅增长,前三季度净利润同比增长103.3%,较半年报提高75.4个百分点。银行净息差下行压力趋于缓和,三季报营业收入和拨备前利润分别同比下降1.0%、1.2%,降幅较上半年收窄0.9个百分点、0.2个百分点;拨备释放改善净利润,净利润同比增长1.4%,较上半年提升1.1个百分点。

同时,稳增长措施发力,以旧换新政策效果显现。今年以来,大规模设备更新和消费品以旧换新政策发力,家电、汽车、商贸零售行业业绩受益。家电、汽车行业三季报净利润同比增长5.5%和9.7%。商贸零售行业净利润同比增长5.9%,较半年报的下滑19.6%转正。比亚迪前三季度新能源汽车销量同比增长32.1%。美的集团前三季度营收同比增长9.6%,其中国内销售收入同比增长11.7%。

亮点三:“出海”和“国产平替”领域业绩亮点纷呈

“出海”成为今年以来的关键词,海外业务占比较高的上市公司三季报净利润同比增长4.6%,高于上市公司平均水平。海外收入占比较高的工程机械行业三季报净利润同比增长13.2%。“国产替代”由工业领域拓展至消费品领域,国货美妆品牌珀莱雅前三季度净利润同比增长33.9%。

亮点四:产业和创新周期驱动 畜牧业和电子、通信等行业业绩大幅增长

传统行业中,猪周期触底企稳,三季度猪肉平均批发价较二季度增长19.6%,农林牧渔行业实现上半年扭亏、三季报增长,三季报净利润317.8亿元,牧原股份、温氏股份等头部企业分别盈利104.8亿元、64.1亿元。新兴产业中,AI、智能驾驶等创新技术带动消费电子、算力需求边际改善,半导体周期持续修复。电子行业净利润同比增长37.0%,位居实体行业前列。通信设备净利润同比增长21.4%,光模块龙头中际旭创前三季度净利润同比增长189.6%。新质生产力加速发展,科创板上市公司前三季度研发费用同比增长7.7%,研发强度保持在9.9%的高位;半导体行业上市公司前三季度研发费用同比增长17.7%。

亮点五:资本市场改革持续深化 上市公司回报投资者力度大幅增加

上市公司积极响应新“国九条”,内生稳市动力不断增强。前三季度,实施或宣告中期现金分红的公司由去年同期的232家增至895家,分红金额由2264亿元增至5918亿元,同比分别增长285.8%、161.4%。迈瑞医疗三季报实施年内第二次中期分红,分红金额达20.0亿元,半年报和三季报分红合计占前三季度净利润的65%。

此外,前三季度,上市公司新增披露1278单回购计划,计划回购金额上限为1692亿元,单数和金额同比分别增长244%和294%。

校对:李凌锋

责任编辑: 孙孝熙
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