11月1日，多位业内人士对21世纪经济报道记者表示，跨境理财通2.0首批券商试点即将开闸，参与券商预计将达14家左右。

此前8月，21世纪经济报道独家报道，跨境理财通2.0扩容后的首批入围券商达10家，以注册于大湾区的券商为主，部分机构已完成了系统测试阶段，基本具备展业条件。

记者多方了解到，自今年2月券商跨境理财通试点细则发布后，首批试点名单曾经过监管机构多次讨论，也出现了多次调整变动。

一位入围试点券商人士向记者表示，营业部在紧锣密鼓培训跨境理财通业务，相关培训已经进行了一段时间。同时，该司对上架产品密集尽调，并进行内部宣导。

一位银行业内人士表示，相关券商已陆续和银行开展合作搭建服务通道，开展业务场景测试。

数据显示，截至2024年7月，148家证券公司中，共29家注册于大湾区，规模靠前的包括中信证券、广发证券、招商证券等机构。

近期，多家券商在官方渠道开展跨境理财通的投教活动也意味着试点开闸将近。其中，中信证券、广发证券、招商证券、国投证券、国泰君安等券商机构均已在各公司官方渠道发布相关投教、科普文章。

例如，10月25日，中信证券财富管理香港服务平台在其官方公众号中，发布标题名为“跨境理财通2.0即将开通，你需留意的要素”一文；10月31日，广发证券在广发证券投教基地官方公众号推出“跨境理财通Q&A第一期”，在文中向投资者介绍什么是跨境理财通？北向通、南向通又是什么？

再如，早在今年8月，国泰君安深圳分公司便在其官方渠道发布“跨境理财通2.0来了 迎来四大优化升级”投教文章；招商证券更是推出系列科普文章，例如“如何参与跨境理财通业务”“跨境理财通2.0相较1.0有哪些升级？”等。

跨境理财通为内地与港澳资本市场互联互通机制之一，诞生于2021年9月，是让粤港澳大湾区的内地及港澳合资格居民，利用闭环式资金管理渠道投资对方理财产品。

今年1月，金融管理部门和监管机构发布跨境理财通优化措施（即跨境理财通2.0），优化投资者准入条件、扩大参与机构包括符合要求的证券公司，增加可投资的产品范围等。今年2月，修订后的“跨境理财通2.0”细则正式实施，新增了证券公司参与试点，并扩大可投资产品范围。3月1日，跨境理财通业务问答发布，进一步在办理流程、线上开户方面披露了细则。

最新数据显示，截至今年9月末，大湾区内地九市已报备32家试点银行，大湾区参与试点个人投资者12.5万人，约为去年同期的2倍，涉及相关资金跨境汇划金额超900亿元。

据人民银行深圳市分行披露，截至2024年三季度末，深圳25家试点银行累计开立“跨境理财通”账户6.3万个，跨境收付金额合计404.4亿元，分别占粤港澳大湾区的47.4%、44.2%。