动力煤龙头出手！

兖矿能源9月23日晚间公告，2024年9月23日，公司与澳大利亚上市公司高地资源HFR签署《实施协议》及《股份认购协议》。兖矿能源将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会。

截至9月23日收盘，兖矿能源报13.99元/股，总市值为1405亿元。

换股交易+现金认股交易

公告显示，双方此次交易分为换股交易、现金认股交易两部分。根据《实施协议》，兖矿能源向高地资源转让所持有的兖煤加拿大100%股权，高地资源以0.50澳元/股的发行价格，发行普通股股份作为交易对价。截至2024年4月30日，兖煤国际向兖煤加拿大提供股东借款本金共计8325万美元，上述借款本金及相应利息拟在本次交易交割之前转为兖煤加拿大股权，或在交割时以0.50澳元/股的发行价格直接认购高地资源股份。

现金认股交易方面，根据《股份认购协议》，高地资源按0.50澳元/股向包括兖矿能源在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份，募资2.20亿美元，兖矿能源有意向出资不超过0.90亿美元参与认购，如果其他战略投资人认购金额超过1.30亿美元，兖矿能源认购金额可以相应降低。募集资金主要用于Muga项目建设所需要的资本开支及一般性流动资金需求。

截至目前，北京能源国际控股有限公司、Singapore Taizhong Global Development Pte.Ltd.分别与高地资源正式签署股份认购协议，认购金额分别为5000万美元、3000万美元。同日，部分投资人与高地资源签署非约束性意向认购协议。

根据公告，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属公司总经理办公会决策范围，无需提交董事会、股东大会审议。

打造矿业业务利润增长极

资料显示，高地资源在澳大利亚注册成立，并于2012年2月在澳大利亚证券交易所上市，其主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的Muga项目。其探明及控制的原位矿石储量为1.04亿吨，氯化钾品位为16.1%；一期和二期设计产能均为50万吨/年，合计产能为100万吨/年。

而兖煤加拿大为兖矿能源于2011年成立的境外全资子公司，是一家从事钾盐勘探开发的公司，持有一项钾盐矿项目（索西项目）及其他四项钾盐矿权。索西项目主要产品为氯化钾钾肥，按照NI43-101规范，其探明及控制的氯化钾储量为1.73亿吨，一期和二期设计产能分别为200万吨/年和80万吨/年，合计产能为280万吨/年。

兖矿能源表示，通过本次交易，兖矿能源能够获取西班牙的优质钾矿资源并与已有的索西项目形成协同，Muga项目和索西项目建成后将大幅提升公司的钾矿产能以及钾矿业务板块的收入水平，打造矿业业务利润增长极。

同时，本次交易能够为索西项目引入高地资源优秀团队，在技术、管理、资源等方面与公司协同共享，促进索西项目提高项目开发、运营效率。此外，Muga项目经营现金流以及高地资源的股权融资渠道，能为后续索西项目投资建设提供有效的资金补充，推进索西项目未来达产达效、 提升资产价值，有利于实现公司资产的保值增值。

此外，本次交易后，兖矿能源将通过高地资源持有Muga项目、索西项目以及其他多个待开发储备项目。Muga项目和索西项目建设完成后，兖矿能源将通过控股高地资源拥有年产380万吨钾盐产能，由单一煤炭开采向多矿种开发转型，践行做优做强矿业的公司战略。