昨日，沪指延续弱势下探走势，盘中一度跌超1%，创业板指走势强劲。截至收盘，沪指跌0.82%报2721.8点，深证成指涨0.39%报8105.38点，创业板指涨1.19%报1558.33点，科创50指数涨0.65%；两市合计成交4996亿元，较此前一日减少280亿元。行业方面，银行、零售、电力、煤炭、石油、农业、酿酒、汽车、地产等板块走低，有色、工程机械、券商板块上扬，锂电、固态电池、高压快充、创新药概念等活跃。

东莞证券表示，昨日沪指继续震荡回调，走势依然偏弱，不过深成指、创业板延续着止跌迹象，部分板块活跃带动市场人气。往后看，9月美联储即将开启降息，有望打开国内货币政策空间；8月地方债发行明显提速，新增专项债发行规模创年内新高，各地大力推进以旧换新，扩内需政策进一步加码。整体来看，当前市场处于震荡筑底阶段，随着后续稳增长政策落地有望推动基本面边际改善，市场或将逐渐企稳。在板块选择上，建议关注电力设备、汽车、食品饮料、TMT和家用电器等板块。

今日投资机会解析

移动物联网发展迎政策助力

近日，工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G和5G高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。

中信证券指出，根据IoT Analytics跟踪数据，2024年一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长7%，结束了连续4个季度增速下滑的态势，重新回到增长通道。物联网模组、智能控制器、高精度定位等泛物联网板块，海外收入占比普遍较高，随着下游需求的好转与去库存结束，二季度有望迎来业绩整体增速改善。

华泰证券表示，根据Counterpoint2024年3月发布的数据，2023年全球物联网模组出货量前五位厂商中，中国厂商占四席，其中第1位仍为移远通信，2023年全球出货量份额为34%；第2—5位分别为广和通、中国移动、Telit、日海智能，份额分别为7.8%、6.7%、6.5%、5.9%，其中Telit与Thales合并使其跻身全球市场的前五名。此外，九联科技、合宙通信、利尔达、有方科技等国内厂商在智能表计、定位跟踪和POS等细分市场均取得较快增长。未来国内物联网模组厂商有望基于自身在研发实力、性价比、服务响应速度等方面的优势持续强化市场地位。

苹果手机有望迎来新周期

苹果9月10日凌晨正式发布了A18及A18Pro两款芯片，采用第二代3nm制程，将分别在iPhone16/Plus及iPhone16Pro/Max新机中首发搭载。

银河证券指出，此次苹果A18及A18Pro两款芯片的发布不仅对于苹果自身是一次革命性的升级，也将引领全球科技产业走向新的阶段。作为行业风向标，苹果在AI处理性能方面的提升，无疑将推动整个行业向人工智能方向升级。同时，A18芯片在高端智能手机市场中竞争优势明显，其他手机厂商不得不同步加速自身技术迭代的速度。此次，苹果在AI硬件上的革命性升级，有望推动“换机潮”加速到来，而各大手机厂商在A1功能上的推广速度也将影响此次换机潮中产业格局的变迁。

稀土价格有望持续回暖

2024年稀土配额同比增速大幅收窄，稀土价格近期有所抬升。供给端，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨，与2024年第一批指标持平。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为27万吨、25.4万吨，分别同比上升5.9%、4.2%，而2023年同比增速分别为21.4%、20.7%，2024年稀土配额同比增速大幅下降，低于预期。因此，近期稀土价格明显回暖。

五矿证券指出，从历史情况来看，上半年配额一般占全年的50%左右，若2024年后续存在第三批配额指标，预期全年供给增幅较现状也仅为小幅上升。此外，2024年10月《稀土管理条例》将落地生效，进一步控制稀土资源的开采、生产、销售等活动，强调总量控制，有望进一步改善稀土行业供给过剩的困境。需求侧，2024年7月出台《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，有望对稀土下游的新能源车、家电、工业设备等领域需求形成有力支撑。展望三季度，稀土价格有望延续二季度上涨态势。

其他影响市场的消息

国务院发文推动保险业高质量发展

国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。《若干意见》明确，发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。

《若干意见》提出，到2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。保险监管制度体系更加健全，监管能力和有效性大幅提高。到2035年，基本形成市场体系完备、产品和服务丰富多样、监管科学有效、具有较强国际竞争力的保险业新格局。

工信部：加快推动移动物联网向“万物智联”发展

工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。

《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。

深圳发文支持数字金融高质量发展

9月11日，深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。《实施意见》提出，推动数字金融主体高水平集聚，重点引进设立金融科技公司、创新研发中心等机构，以及数字支付等领域头部企业、数字金融底层技术企业，全年新增数字金融产业链企业。到2025年，在深圳市形成5个以上数字金融为发展重点的园区、特色楼宇。鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强AI大模型等技术在金融领域应用等。

机构密集调研生物医药公司

近期，机构对生物医药公司的调研热情升温。Wind数据显示，9月以来，机构密集调研生物医药行业，相关公司受调研总数约80次。业内人士表示，随着全链条支持创新药、设备更新等政策陆续落地，行业基本面有望改善，建议关注创新药产业链等投资机会。

校对：祝甜婷