昨日,沪指延续弱势下探走势,盘中一度跌超1%,创业板指走势强劲。截至收盘,沪指跌0.82%报2721.8点,深证成指涨0.39%报8105.38点,创业板指涨1.19%报1558.33点,科创50指数涨0.65%;两市合计成交4996亿元,较此前一日减少280亿元。行业方面,银行、零售、电力、煤炭、石油、农业、酿酒、汽车、地产等板块走低,有色、工程机械、券商板块上扬,锂电、固态电池、高压快充、创新药概念等活跃。
东莞证券表示,昨日沪指继续震荡回调,走势依然偏弱,不过深成指、创业板延续着止跌迹象,部分板块活跃带动市场人气。往后看,9月美联储即将开启降息,有望打开国内货币政策空间;8月地方债发行明显提速,新增专项债发行规模创年内新高,各地大力推进以旧换新,扩内需政策进一步加码。整体来看,当前市场处于震荡筑底阶段,随着后续稳增长政策落地有望推动基本面边际改善,市场或将逐渐企稳。在板块选择上,建议关注电力设备、汽车、食品饮料、TMT和家用电器等板块。
今日投资机会解析
移动物联网发展迎政策助力
近日,工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》,旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值,加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状,明确了移动物联网发展目标。到2027年,基于4G和5G高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。
中信证券指出,根据IoT Analytics跟踪数据,2024年一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长7%,结束了连续4个季度增速下滑的态势,重新回到增长通道。物联网模组、智能控制器、高精度定位等泛物联网板块,海外收入占比普遍较高,随着下游需求的好转与去库存结束,二季度有望迎来业绩整体增速改善。
华泰证券表示,根据Counterpoint2024年3月发布的数据,2023年全球物联网模组出货量前五位厂商中,中国厂商占四席,其中第1位仍为移远通信,2023年全球出货量份额为34%;第2—5位分别为广和通、中国移动、Telit、日海智能,份额分别为7.8%、6.7%、6.5%、5.9%,其中Telit与Thales合并使其跻身全球市场的前五名。此外,九联科技、合宙通信、利尔达、有方科技等国内厂商在智能表计、定位跟踪和POS等细分市场均取得较快增长。未来国内物联网模组厂商有望基于自身在研发实力、性价比、服务响应速度等方面的优势持续强化市场地位。
苹果手机有望迎来新周期
苹果9月10日凌晨正式发布了A18及A18Pro两款芯片,采用第二代3nm制程,将分别在iPhone16/Plus及iPhone16Pro/Max新机中首发搭载。
银河证券指出,此次苹果A18及A18Pro两款芯片的发布不仅对于苹果自身是一次革命性的升级,也将引领全球科技产业走向新的阶段。作为行业风向标,苹果在AI处理性能方面的提升,无疑将推动整个行业向人工智能方向升级。同时,A18芯片在高端智能手机市场中竞争优势明显,其他手机厂商不得不同步加速自身技术迭代的速度。此次,苹果在AI硬件上的革命性升级,有望推动“换机潮”加速到来,而各大手机厂商在A1功能上的推广速度也将影响此次换机潮中产业格局的变迁。
稀土价格有望持续回暖
2024年稀土配额同比增速大幅收窄,稀土价格近期有所抬升。供给端,2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,与2024年第一批指标持平。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为27万吨、25.4万吨,分别同比上升5.9%、4.2%,而2023年同比增速分别为21.4%、20.7%,2024年稀土配额同比增速大幅下降,低于预期。因此,近期稀土价格明显回暖。
五矿证券指出,从历史情况来看,上半年配额一般占全年的50%左右,若2024年后续存在第三批配额指标,预期全年供给增幅较现状也仅为小幅上升。此外,2024年10月《稀土管理条例》将落地生效,进一步控制稀土资源的开采、生产、销售等活动,强调总量控制,有望进一步改善稀土行业供给过剩的困境。需求侧,2024年7月出台《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,有望对稀土下游的新能源车、家电、工业设备等领域需求形成有力支撑。展望三季度,稀土价格有望延续二季度上涨态势。
其他影响市场的消息
国务院发文推动保险业高质量发展
国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。《若干意见》明确,发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本,推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度,服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。
《若干意见》提出,到2029年,初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。保险监管制度体系更加健全,监管能力和有效性大幅提高。到2035年,基本形成市场体系完备、产品和服务丰富多样、监管科学有效、具有较强国际竞争力的保险业新格局。
工信部:加快推动移动物联网向“万物智联”发展
工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》,旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值,加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。
《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状,明确了移动物联网发展目标。到2027年,基于4G(含LTE-Cat1,即速率类别1的4G网络)和5G(含NB-IoT,窄带物联网;RedCap,轻量化)高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。
深圳发文支持数字金融高质量发展
9月11日,深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见。《实施意见》提出,推动数字金融主体高水平集聚,重点引进设立金融科技公司、创新研发中心等机构,以及数字支付等领域头部企业、数字金融底层技术企业,全年新增数字金融产业链企业。到2025年,在深圳市形成5个以上数字金融为发展重点的园区、特色楼宇。鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业,增强AI大模型等技术在金融领域应用等。
机构密集调研生物医药公司
近期,机构对生物医药公司的调研热情升温。Wind数据显示,9月以来,机构密集调研生物医药行业,相关公司受调研总数约80次。业内人士表示,随着全链条支持创新药、设备更新等政策陆续落地,行业基本面有望改善,建议关注创新药产业链等投资机会。
校对:祝甜婷