中国基金报
曹雯璟
2024-09-05 11:12
证券时报网讯,山西证券研报指出,1.英伟达最新季度表现略超预期,但市场或担心下一季度指引偏弱。英伟达最新发布的财报显示,二季度实现营收300亿美元,环比增长15%,同比增长122%。2.AI主线光模块、铜连接等估值已极具吸引力,市场预期差或逐步得到扭转。3.AI的支线:DCI、AIDC值得关注。由于单地区DC能耗限制产生分布式训练的需求(美国)、AI应用向C端渗透产生加速网络的需求(美国)、东数西算和分布式算力聚合的需求(中国),DCI市场正迎来新一轮发展机遇。AIDC是AI算力爆发的后周期受益品种,由于AIDC对功率、液冷、可扩展性的更高要求,IDC的格局将重塑,目前AIDC格局已初步锁定,拥有运营商合作关系、云大厂算力订单导入的厂商未来将获取新业绩动能。建议关注:1)光模块,关注中际旭创、天孚通信等;2)铜连接,关注神宇股份、沃尔核材等;3)DCI,关注光迅科技等;4)AIDC,关注奥飞数据等。
校对:王锦程