9月2日,建设银行举行2024年度中期业绩发布会。建设银行有关负责人在会上对未来盈利水平作出展望,并对市场关注的集团净息差形势、非息收入变化、存款定期化趋势等话题作出解答。
建行日前公布的2024年半年度业绩报告显示,截至6月末,建行资产总额为40.29万亿元,较上年末增长5.14%;负债总额37.04万亿元,较上年末增长5.37%;实现净利润1650.39亿元。不良贷款率较上年末下降0.02个百分点至1.35%,净息差1.54%,资本充足率19.25%。
“总体看,我们的业务发展均衡协调,资产质量管控成效显著。”建设银行副董事长、执行董事、行长张毅在开场致辞中表示,下半年建行将展现更强担当作为,着力满足实体经济合理融资需求,做好“保交房”“三大工程”配套金融服务;更加注重统筹协同,全面推进零售信贷行动、资金稳固行动、中间业务提质行动、降本增效行动、客户深耕行动等“五大行动”;推动更优经营管理,全面优化子公司管理,增强境外机构管理质效,保障业务发展行稳致远。
力争净利息收入尽快企稳
上半年,建行资产实现平稳增长,经营业绩总体稳健。张毅介绍,建行要提升可持续发展动能。具体来说:
一是统筹做好量价结构,力争净利息收入尽快企稳。加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。
二是要挖掘收入增长新动能,提升分析收入的贡献,坚持以能力提升推动收入结构转型。
三是深化全面成本管理,提升成本效率,坚持过紧日子、勤俭办行,加强重点项目的成本管控,着力提升投入产出和运行效率。
四是强化资产质量管控,守牢风险底线,始终树立底线思维、极限思维,强化重点领域、重点行业、重点产品的前瞻性风险管控。
展望全年,张毅表示,我国宏观经济延续回升向好的态势,积极因素逐渐增多,在培育新的生产力,做好“五篇大文章”,大财富投资、投行、管理这些领域充满了发展机遇。
建行将继续锚定高质量发展主题,坚定不移推进内涵式集约化发展,切实增强风险思维、全局思维、发展思维、客户思维、协同思维和竞争思维,在转方式、调结构、提质量、增效益方面积极进取,以高质量金融供给服务经济社会高质量发展。
经济向好将带动贷款需求复苏回升
上半年,建行发放贷款和垫款总额较年初新增1.58万亿元,增速6.63%,增速高于全市场信贷平均增速的水平。在信贷重点投向上,建设银行副行长、董事会秘书王兵介绍,建行持续巩固大零售贷款市场的领先优势,个人类贷款合计以及其中的个人住房贷款、个人消费贷款和信用卡贷款余额均保持可比同业领先。个人住房贷款投放量保持市场前列,个人消费贷款新增同业领先。
展望下半年,王兵指出,随着我国推动经济转型升级和高质量发展的积极因素增多,前期宏观政策效果持续显现,国民经济有望延续向好的态势,将带动贷款需求复苏回升。
建行将深入挖掘有效信贷需求,加快推动储备项目的转化,保持信贷合理增长、均衡投放,持续强化零售信贷业务拓展,大力推进零售信贷攻坚行动。巩固个人住房贷款传统优势,保持个人消费贷款稳定增长,大力挖掘个体工商户、小微企业主、商户、农户等领域的业务机遇。
预计今年净息差降幅有所收窄
上半年,建行净息差为1.54%,保持可比同业的领先优势,尤其在二季度降幅明显收窄。张毅解释称,面对当前的市场环境,建行结合市场利率的变化,坚持优化资产负债的业务结构、产品结构、区域结构、期限结构和客户结构,为净息差指标的平稳运行奠定良好基础。
从存款端来看,经过去年存款利率三次下调,利息支出的节约效应在今年持续释放,带动存款付息率趋于下降,有效缓解净息差压降压力。今年2月人民银行降低存款准备金率0.5个百分点,也有利于提升资产收益率,进而提升净息差的水平。
今年7月,1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)下降10个基点,各主要银行进一步下调存款利率。张毅称,根据建行测算,此次存款利率调整可有效对冲今年LPR下降产生的负面影响,对全年净息差影响微乎其微。
展望未来,张毅表示,随着存款利率下调对存款成本的改善效果持续释放,预计今年净息差降幅会有所收窄。
非息收入将维持增长势头
上半年,建行非息收入达到160亿元,新增是107亿元,增幅为199%。建设银行首席财务官生柳荣指出,非息收入增幅较大主要得益于建行在投资结构摆布方面进行了优化,叠加市场波动影响,建行的权益工具、基金、债券投资收益,以及外汇汇率收益均实现同比正增长。另外,建行加强了成本管控,保险手续费支出、结构性存款成本支出同比下降。
上半年,建行手续费收入降幅较一季度有所扩大。生柳荣对此表示,主要是代理类的业务,如保险、基金,托管等重点产品收入有所下降,“是去年下半年减费让利政策的后续影响,实际上整个银行业面临着共同的问题。”
“从全年判断看,整个中间业务收入的发展态势应该会好于上半年。”生柳荣指出,经济稳中向好的积极因素和有利条件不断累积。建行在新一代信息技术、人工智能、生物制药等领域会有一些发展机会;在消费金融领域还有更多的可为空间。另外,下半年地方政府债券发行速度会加快,对应的一些项目落地速度也会加快,而建行有其他银行所没有的工程咨询业务,相关收入也将有所增加。
生柳荣表示,下半年非息收入仍然会维持增长势头,当然在短期内股市、债市、汇市可能会有一定波动,对建行非息收入增长产生一些扰动。近年来,建行加强了对投资大类资产的摆布,以及金融投资结构的优化,也一直在加强公允价值波动的管理,希望通过资产结构的优化,以及对公允价值波动的有效管理,使非息收入保持相对稳定的增长。
定期存款中长期化趋势有所放缓
上半年,建行集团存款增量达到1.05万亿元人民币,其中个人存款增量居可比同业首位。建设银行副行长李运回应称,建行存款增长保持较好水平主要在于抓住了客户基础、资金闭环以及重点客群的数字化经营。与此同时,上半年建行存款付息率进一步下降,同比下降5个基点至1.72%,其中个人存款的付息率同比下降12个基点。
李运指出,上半年建行定期存款占比略有上升,而定期存款中长期化的趋势则有所减缓。上半年建行新吸收的3年期及以上定期存款占日均存款的比例较去年全年大概下降4个百分点。整体来看,存款的定期化趋势有所持续,而定期存款中长期化的趋势有所放缓。
李运表示,建行将继续聚焦负债质量,强化稳存、增存,通过资金稳固行动进一步促进负债业务高质量发展,深化客户经营,深化资金全链条服务,深化存款结构优化,进一步实现建行存款业务高质量发展。
房地产业贷款不良额、不良率“双降”
资产质量与实体经济密切相关,与银行自身的风险管理能力密不可分。截至今年6月末,末建行集团不良贷款率为1.35%,较上年末下降0.02个百分点。建设银行副行长、首席风险官李建江称,预计下半年建行资产质量将整体平稳运行,重点领域风险保持可控。
从重点领域来看,在房地产方面,房地产供需两端政策效应在逐渐释放,房地产市场出现积极变化,建行扎实做好保交房和房地产融资协调机制工作。加大力度防范化解风险,各项措施落地见效。上半年实现房地产业贷款的不良额、不良率“双降”,不良率较上半年末下降0.44个百分点。
在地方政府债务方面,一揽子化债方案相关政策正在逐步见效,债务风险得到整体缓解。建行稳妥有序做好地方债务风险的防范化解,目前相关业务的不良率较低。
计划2025年元旦后、春节前实施中期分红
上半年,建行资本充足率为19.25%,核心资本充足率为14.01%,分别较上年提升1.3个百分点和0.86个百分点。生柳荣表示,建行作为系统重要性银行,接下来还面临两次“考试”,分别是2025年和2028年总损失吸收能力监管达标的问题。“总体上看,2025年达标问题不大,因为我们资本充足率已经接近20%。我们现在的工作是提前布局和谋划2028年达标的问题。”
谈到建行是否需要外部资本补充,生柳荣回应称,建行一直坚持内生积累和外部补充并重的资本管理策略,会发行一些资本工具来补充资本的实力,具体形式、发行规模要视监管政策、市场环境、发展战略和资本供求情况来确定。“但建行资本补充的压力是相对较轻的。”
生柳荣还指出,建行一直高度重视分红工作,上市以来累计分红1.2万亿元,现金分红比例长期保持在30%,近三年每股股息率均在5%以上,每股收益、每股净资产、每股现金分红保持较高水平。下一步,建行将根据监管政策导向,考虑投资者诉求,资本的内生补充等因素,合理把控分红比例和水平。
建行此前将增加中期分红492.52亿元。生柳荣透露,建行计划在2025年的元旦后、春节前实施中期分红。
校对:彭其华