近年来海外市场火热,不少私募将目光转向配置海外市场的基金,尤其是纳斯达克、日经相关ETF。
知名投资大佬但斌丝毫不掩饰对纳指的钟情,对纳指ETF“买买买”,成为多只纳指ETF的前十大持有人;知名私募歌斐资产的海外配置则横跨美、日、韩市场;此外,量化基金、地方国资、基金子公司、大学教育基金会等机构,也现身跨境ETF前十大持有人。
但斌旗下私募偏爱纳指ETF
近日披露的基金半年报显示,东方港湾、景林投资、敦和资产、歌斐资产等多家私募,现身纳斯达克ETF、日经ETF、恒生科技ETF等基金的前十大持有人。
例如,头部私募景林投资钟情港股科技ETF,旗下景林乐享丰收、景林优选定开、景林丰收等基金,包揽了易方达中概互联网ETF前十大持有人中的五大席位,合计持有5.19亿份,较2023年年底大幅增持。同时,景林投资也出现在华夏恒生科技ETF、博时恒生医疗保健ETF的前十大持有人中。
知名私募敦和资产同样擅长海外基金配置,不仅出现在嘉实、汇添富旗下两只纳斯达克100ETF前十大持有人中,分别持有2508.35万份、2690.12万份;还重仓了华安三菱日联日经225ETF,持有超过8588万份。上述3只基金今年来涨幅分别为14.2%、15.6%、9.73%。
另一家以期货投资闻名的永安国富也出现在博时标普500ETF、广发中证海外中国互联网30ETF前十大持有人中。
但斌管理的东方港湾则偏爱纳指ETF,现身多只纳斯达克ETF的前十大持有人,包括招商基金、博时基金、华安基金、华夏基金、广发基金、国泰基金、华泰柏瑞基金旗下纳斯达克100ETF,以及长城纳斯达克科技市值加权ETF。其中,东方港湾远见集合资金信托计划等6只产品,占据了华安纳斯达克100ETF前十大持有人中的6个席位,合计买入1.99亿份,按照该基金上半年末的净值估算,持仓市值约3.34亿元。
知名私募歌斐资产的配置则横跨美国、日本、韩国市场,出现在华夏纳斯达克100ETF、华夏野村日经225ETF、工银瑞信大和日经225ETF、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF前十大持有人中。
多种机构投资者现身
跨境ETF持有人愈发多元。除主观私募外,量化私募也是跨境ETF的玩家之一。深圳悟空投资旗下悟空量化基金现身汇添富纳斯达克生物科技ETF、易方达MSCI美国50ETF的前十大持有人。
地方国资也参与其中,例如,常州投资集团有限公司成为易方达纳斯达克100ETF联接人民币产品的第一大持有人,持有份额和市值均稳定增长。
此外,还有基金子公司加仓跨境ETF,主要配置高股息产品。例如,嘉实基金子公司嘉实资本旗下资产管理计划,就新进入华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF、华夏恒生中国内地企业高股息率ETF的前十大持有人中。
值得关注的是,多只跨境ETF前十大持有人中还出现了清华大学教育基金会的身影,其重仓了摩根标普港股通低波红利ETF、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF、博时中证全球中国教育主题ETF。此前,该教育基金会也曾重仓海富通中证港股通科技ETF、工银瑞信大和日经225ETF,不过目前已退出前十大持有人之列。
一位华南公募基金人士表示,由于跨境ETF的投资门槛相对较低,兼具便捷、低费率等优势,方便投资者进行全球配置。在跨境ETF的生态圈中,形形色色的各类投资者参与其中,既有以全球资产配置作为投资策略的投资机构,也有博取短期收益或参与高频交易的游资和散户。不过,高收益伴随高风险,跨境ETF本身存在汇率、海内外政策变化等多重风险,投资者需谨慎决策。