苹果公司昨日（8月27日）正式发布了“2024秋季发布会”的邀请函，将于北京时间9月10日凌晨1点公布iPhone16等新品的详细信息。一年一度的果链备货旺季又将正式到来。

蓝思科技(300433)近日在接待调研时确认，从三季度开始行业进入旺季，公司从6月就已经开始扩招人员，7月已经招满，目前在手订单充足，各个板块都处于满负荷生产状态。“在手机市场，各大手机品牌都会在下半年陆续推出年度新机型，尤其是AI手机逐步亮相，市场热度预计将有明显上升，公司也将抓住市场旺季扩大销售。”蓝思科技高管在调研活动中表示。

今年上半年，消费电子行业已经展现了良好的复苏势头。据市场研究机构IDC的数据，2024年上半年全球智能手机出货量达到5.748亿部，同比增长超7%；其中在第二季度，全球智能手机出货量较去年同期增长6.5%，达2.854亿部，连续4个季度呈现增长趋势。智能手机市场在经历了波动后重新步入增长轨道。

蓝思科技提及的AI手机是推动智能手机市场重回增长的重要因素之一，随着AI大模型在端侧加速应用，智能手机行业正朝着更智能化、个性化的方向发展。Omdia预测称，2024年AI手机总出货量预计为1.19亿部，占总出货量的10%。IDC的预期更为乐观，该机构预计2024年生成式AI手机出货量将达2.342亿部，占整体智能手机出货量的占比将达到19%。

第一上海发布的研报认为，iPhone16或将受益于换机潮，该机构测算认为iPhone16的需求可能达到2.4亿至2.5亿台。中国平安发布的研报则表示，苹果此前在WWDC会议上推出Apple Intelligence，结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机。

蓝思科技方面表示，AI技术不仅直接加速了智能手机和PC的换机周期，更对产品设计、硬件性能提出了更高要求，包括算力提升对应的散热性能提升、空间结构优化等需求，进而推动了相关产业链价值提升。据了解，目前蓝思科技除配合大客户做好AI手机结构件研发外，还实现量产北美客户的AIPC金属结构件，后续将继续开拓AI手机、AIPC、服务器等智能终端、算力领域的新客户、新产品。

蓝思科技本周披露的2024半年度报告显示，公司经营表现已经受益于消费电子行业周期上行的大趋势。2024年上半年，蓝思科技实现营业收入288.67亿元，同比增长43%；实现归母净利润8.61亿元，同比增长55%。

其中，蓝思科技的智能手机和电脑类业务营收240.19亿元，占总营收83%，同比增长49%。蓝思科技方面表示，主要因为公司持续深化产业链垂直整合，加快发展ODM和OEM业务，向更多客户推介并提供了垂直整合方案，开发及量产智能手机、支付终端、PC、医疗、智能家电等产品，带动公司销售规模增长，促进外观件、结构件与模组的市场份额提升。

展望全年业绩，蓝思科技方面表示，公司的全年业绩目标仍然是以实现2023年股权激励确定的利润考核目标为基础，争取更好成绩。“2024年上半年公司已取得了一定成绩，夯实了高质量发展基础，为下半年传统旺季做好了准备，公司将继续努力，实现全年业绩增长目标。”蓝思科技相关高管说道。

根据蓝思科技前期披露的《2023年限制性股票激励计划》，公司的考核目标为：以2022年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2024年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于40%。