中信建投认为,我国出口至新兴市场的商品渗透率较全球范围内渗透率显著较低,提升空间大。7月边际上继续对欧美抢出口,长期来看新兴市场占比趋势上行。环比来看,2024年二季度以来对美出口金额占比逐月上升,7月对欧盟出口占比亦大幅上行。重点品类方面,光模块、割草机、跑步机、面板、保温杯、摩托车等保持高增,空调、新能源车、商用船舶、电缆等出口同比增速明显上移;统计地区分布,7月新兴市场占比较高的品类包括工程机械/专用设备(TOB为主)、电子产业链配套、纺服中间品。关注空调、冰箱、电缆、商用船舶、半导体景气线索。
中信证券指出,固态电池因高安全和高能量密度,有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至。我们测算消费者对长续航付费形成10万—15万元溢价,有助于固态电池在动力电池领域渗透,我们测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh,2024—2030年CAGR达133%,合计市场空间达1.2万亿。纵观全球,当前日本全固态电池研发较为领先,但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势,有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界,开启新的黄金时代。
中原证券认为,周四A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘股指平开后震荡上行,沪指盘中在2861点附近遭遇阻力,午后股指震荡回落,盘中银行、通信服务、电池以及军工等行业表现较好;汽车、半导体、证券以及软件开发等行业表现较弱,沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.22倍、25.90倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交金额5522亿元,处于近三年日均成交量中位数区域下方。新“国九条”发布,推动市场走向成熟,提振市场长期信心。未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注银行、通信服务、电池以及航天军工等行业的投资机会。