我国数字经济产业规模持续增长,相关公司有望长期受益。
8月20日,工业和信息化部部长金壮龙在《人民日报》撰文,提出要认真学习、深刻领会、准确把握,切实抓好贯彻落实党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中关于健全促进实体经济和数字经济深度融合制度的部署。
数据显示,我国数字经济产业规模持续增长,2023年规模超55万亿元,增速约9.6%,呈现“量质双升”的发展态势。
产业政策频出
数字经济是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态,涵盖数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业五大类。
近年来,我国针对数字经济和数据要素等在内的政策规划陆续出台。
国务院2022年1月印发的《“十四五”数字经济发展规划》,从顶层设计上明确了我国短期内数字经济发展的总体思路及目标。
2023年,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》以及国家数据局的设立,明确了我国数字经济长期发展的框架。
2024年《政府工作报告》提出,深入推进数字经济创新发展,制定支持数字经济高质量发展政策。
2024年7月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出,加快构建促进数字经济发展体制机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。
数字经济发展成效显著
近年来,我国数字经济产业规模持续增长,2023年规模超55万亿元,占国内生产总值比重约43.6%,增速约9.6%,发展成效显著。
一是数字经济发展“量质双升”。2023年,数字经济核心产业增加值估计超过12万亿元,占GDP比重10%左右,有望提前完成“十四五”规划目标。
二是农业数字化全面推进。2024年6月末,农村互联网宽带接入用户数达1.97亿户,较3年前增长超30%。
三是数字政府建设成效显著。全国一体化政务服务平台基本建成,“一网通办”“异地可办”“跨省通办”广泛实践。据联合国电子政务调查报告,我国电子政务在线服务指数全球排名从2012年第78位升至2022年的第43位。
根据机构预测,2030年中国数字经济占GDP的比重将达到59.73%,预计2035年占比将达到71.6%。预计到2030年,数字产业化占比有望提升至21.44%,2035年占比有望提升至23.04%。
机构扎堆关注21家上市公司
随着政策的不断推进,数字经济产业有望展现出强劲的增长潜力,相关公司有望长期受益。
A股市场中,TMT板块为数字经济产业的代表,以万得TMT板块为例,该板块2023年年末总市值为16.9万亿元,占A股总市值比例为20.19%,总体呈上升趋势。
去年10月,中国企业评价协会和中国信息通信研究院发布了“数字经济企业TOP500榜单”。数据宝梳理这些公司发现,涉及TMT板块的A股上市公司有167家,超九成公司获机构关注,其中,21家公司获25家以上券商研报覆盖。
计算机行业中,大部分细分领域在数字经济产业链中居于中下游,主要以需求侧拉动为主,重点关注下游景气度指标。机构扎堆关注金山办公、用友网络、中科创达等公司。
其中金山办公获43家机构评级,居首。公司上半年实现营收24.13亿元,同比增长11.09%;归母净利润7.21亿元,同比增长20.38%。
通信行业多数企业在数字经济产业链中居于上、中游,重点关注运营商资本开支周期。机构扎堆关注中国移动、中兴通讯等公司。
其中中国移动获31家机构评级,居首。公司上半年实现营收5467.44亿元,同比增长3%;归母净利润802.01亿元,同比增长5.3%。
电子行业中的半导体产业位于数字经济产业链的上游,作为数字经济发展的基石,在数字经济领域发挥至关重要的作用。机构重点关注北方华创、兆易创新、立讯精密等公司。
其中北方华创获35家机构评级,居首。公司预计上半年实现净利润25.7亿元至29.6亿元,同比增长42.84%至64.51%。
传媒互联网行业主要以数字经济产业链中游的互联网平台为代表。银河证券表示,数字经济时代下,互联网平台创新赋能价值创造,腾讯控股、美团-W、百度集团-SW、阿里巴巴-SW等龙头企业值得看好。这些龙头公司均为数字经济企业TOP500排行榜排名较为靠前的企业。
A股公司中,芒果超媒获36家机构评级,居首。万联证券表示,芒果超媒积极探索AI等前沿技术落地应用与业态创新,目前已推出40多项AI产品,将AI广泛应用于媒资运营、会员互动、视频剪辑等业务场景。
声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
校对:王锦程