上周五,沪指盘中窄幅震荡整理,深证成指、科创50指数等走低。截至收盘,沪指微涨0.07%报2879.43点,深证成指跌0.24%报8349.87点,创业板指跌0.08%报1591.46点,上证50指数涨0.39%,两市合计成交5911亿元。行业方面,建筑、农业、地产、电力、酿酒、券商等板块走低,银行、医药板块拉升,华为海思、AI眼镜、新冠检测概念等活跃。
中信证券表示,8月16日国常会定调后,政策进入密集落实期,政策起效后将改善内需,价格信号也将逐渐明确,全球市场正在从过度悲观的衰退交易中修复,外需的预期正在改善,“类平准”资金支撑与外部扰动缓解下,在政策起效的观察期,市场量价磨底持续,当前建议继续聚焦红利与出海两条主线,待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需主线。
今日投资机会解析
《黑神话:悟空》爆款预定 看好游戏关注度持续
国产3A大作《黑神话:悟空》将于8月20日正式发售,根据Valve公布的Steam平台最新一周销量榜(2024年8月6日至13日),《黑神话:悟空》位列Steam全球周销量冠军。
中信建投证券表示,《黑神话:悟空》媒体评测逐渐释出,有望继续带动游戏情绪。IGN等媒体打出高分,对画面、剧情、玩法给出高度评价。游戏科学团队再次证明:游戏是靠创意与设计驱动,即便是工业化要求高的3A,也并不完全是人力密集驱动,有望持续带动研发能力强的公司的关注度。
长城证券认为,《黑神话:悟空》的火爆表明我国游戏制作能力在全球市场已经具备一定竞争力,在目前内容为王的游戏市场下,建议关注研发能力优质、产品储备丰富的公司。
上海打造“天空之城”
上海市人民政府办公厅近日发布的《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》提出,到2027年,建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系,打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地,核心产业规模达到500亿元以上。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市,建成全国低空经济产业综合示范引领区,加快打造具有国际影响力的“天空之城”。
国金证券指出,上海作为长三角地区的经济引擎,有望带动长三角地区的低空经济版图崛起。上海低空建设思路仍符合基建先行的特点,建议关注确定性较高的空管系统以及物理基础设施设计公司。
茅台批价持续回升
随着中秋旺季的逐步临近,飞天茅台原箱批价持续上行,据今日酒价数据,8月12日—8月17日,24年飞天(原)批价由2695元上涨至2785元,体现节日旺季需求的韧性。此外,上周五披露的今世缘和迎驾贡酒二季度业绩也继续保持高速增长的态势。
国海证券指出,由于目前市场对白酒板块的担忧主要还是宏观需求层面的担忧,因此短期业绩和批价并不能完全打消市场的疑虑。相信未来随着经济政策的不断出台,市场信心回升,白酒板块估值将迎来修复。
其他影响市场的消息
国务院:地方政府不得为公司上市提供奖励
近日,司法部会同财政部、证监会起草了《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定(征求意见稿)》,聚焦中介机构服务中的相关收费问题,加强监管,增强中介机构的独立性,对不同中介机构提出特定的监管要求,明确中介机构、发行人、地方人民政府的相关禁止性规定和处罚措施。
《规定》提出相关主体的执业规范与收付费具体要求。明确证券公司保荐业务、会计师事务所审计业务不得以股票公开发行上市结果作为收费条件,律师事务所不得违反司法行政等部门关于律师服务收费的相关规定;中介机构及其从业人员收费的禁止性行为;发行人的信息披露责任;地方人民政府不得为公司上市给予奖励。
投资者参与科创板网下发行迎新规
8月16日,上交所修订发布上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则。据悉,本次修订主要对投资者参与科创板网下发行业务,增加了持有科创板市值的要求。自10月1日起,网下投资者及其管理的配售对象参加科创板新股网下发行的,除需符合现行市值门槛要求外,主承销商还应要求其在基准日(初步询价开始日前两个交易日)前20个交易日(含基准日)所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元(含)以上。在业内人士看来,这将有利于吸引更多科创板增量资金,鼓励长期持有,促进金融资源向科创领域倾斜。
七部门:提高汽车报废更新补贴标准
近日,商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、生态环境部、税务总局等7部门联合印发《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》。
《通知》要求,提高报废更新补贴标准。对符合商务部、财政部等7部门《关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》规定,个人消费者于2024年4月24日(含当日,下同)至2024年12月31日期间,报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的,调整补贴标准。具体来看,对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴2万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴1.5万元。
国家发展改革委:进一步促进民间投资发展
8月16日,国家发展改革委联合自然资源部、生态环境部、金融监管总局印发通知,建立促进民间投资资金和要素保障工作机制,进一步促进民间投资发展。通知提出,国家发展改革委将滚动接续地向民间资本推介项目,并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目,将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。