今年上半年电子板块景气度回升，电子行业多家公司业绩大幅上涨。8月5日晚，日久光电(003015)公告，今年上半年，公司实现营业收入2.8亿元，同比增长29.57%；净利润3308.21万元，同比增长1704.96％。

资料显示，日久光电主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。日久光电目前的主要产品为ITO导电膜，该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料，是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料，可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。

对于业绩变动，日久光电称，导电膜业务方面，一是海外商用显示应用需求增加，使得低方阻ITO导电膜的订单增加，营业收入显著增长；二是调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景的市场推广符合预期，销售增加，营业收入持续增长。

同时，日久光电表示，2A/3A光学膜认证通过带动收入增长。公司在手机、笔记本电脑、车载显示应用方面正积极配合客户相关项目进行样品认证，并取得了部分认证通过，报告期内该产品销售收入增加，营业收入有所增长。

此外，OCA光学胶市场份额提升也带动业绩。日久光电表示，OCA光学胶在客户端口碑良好，出货量和市场份额都有了极大提升。目前产能已接近满产，随着产能释放，毛利率也有了较大提升。

据了解，日久光电是国内ITO导电膜行业首家能够大规模生产高品质IM消影膜并能卷对卷贴合PET高温保护膜的企业。ITO导电膜可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等。

值得注意的是，消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性。受国庆节、元旦、春节等节日及人们消费习惯等社会因素影响，消费电子产品一般在9月至次年2月为销售旺季，消费电子生产厂商会根据销售旺季来安排生产。ITO导电膜厂商等上游企业也会根据终端销售的季节性波动安排生产，ITO导电膜行业的销售旺季相对于终端产品市场有一定的提前。

因此，该行业通常下半年的销售收入高于上半年，具有一定的季节性特征。日久光电所处行业销售的季节性特征会导致公司的经营业绩出现季节性波动。

日久光电也提示，如果公司对市场需求的预计与实际情况存在较大偏差，或公司未能充分协调好采购、生产、销售等各个环节，则可能会对公司经营产生不利影响。

除日久光电外，电子板块中，飞荣达预增超过12倍，生益电子、长川科技、全志科技等50股预增幅度在100%以上，晶晨股份、深南电路、ST瑞德等近30股预增幅度在50%以上。

国信证券发布研报称，临近业绩期，电子多个细分方向呈现明显提速的业绩上行态势，行业在经历了自“疫情剪刀差”“中美贸易摩擦”等因素所引致的严重的“缺货涨价”周期之后，在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期；与此同时，近期国内关于“补链强链”“自主可控”的支持性政策也密集推出，半导体板块的关注度持续升温，建议重视电子行业的配置性行情。