刚刚，深圳板块拉升！

上午，A股可以说独立于外围市场。全市场上涨个股达2400余只，部分指数表现相对强劲。接近中午时分，地产股更是异动拉升。深物业A涨停，珠江股份、大名城、空港股份涨超5%，新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。

此时，市场上亦传来关于深圳楼市的重磅消息：限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小，保留部分的热点范围；豪宅放开限购；豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿，上述传闻仍未获得官方证实。

与此同时，根据深房中协统计，2024年7月深圳全市二手房录得5381套，环比增长1.4%，同比增长79.4%，创下2021年2月以来的新高。深圳楼市可以说展现了一定的积极信号，但也有一些忧虑。不过，正是这些忧虑，让市场预期会有更多利好刺激出台。

突然异动

今天早上11点左右，房地产板块突然大幅异动，特别是深圳板块，深物业直线拉升涨停，深振业也跟随走强。珠江股份、大名城、空港股份涨超5%。我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。

究竟是什么引爆了地产股？分析人士认为，可能是两个原因：

首先，市场传出了深圳房地产的利好。据市场传闻，深圳将进一步放开限购。目前核心区域的范围要进一步缩小，保留部分的热点范围；豪宅限购也将放开，带动楼市的信心恢复。豪宅有关的税费或者门槛也将进一步降低；部分“伪豪宅”降级，降低交易成本；全面调降购房者成本；首套、二套契税全部调整为1%，个税按照购房者首套免征收。但截至发稿，上述利好传闻仍未获得官方证实。

其次，消息面上，根据深房中协统计，7月深圳新房、二手房呈现冷热不均现象。但二手房延续市场行情，单月二手房交易量再次超5000套，新房住宅成交量环比下降11%。根据深房中协统计，2024年7月深圳全市二手房录得（录得量指深房中协以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数）5381套，环比增长1.4%，同比增长79.4%，创下2021年2月以来的新高。这也是今年以来，深圳二手房交易量第三个月突破5000套的水平。不过，随着潜在消费者入市及政策效应减弱，7月中旬开始，二手房交易量呈下降趋势，消费者观望情绪有所回升。

拱预期的地方

可以说，经济要彻底反转，必须有房地产的给力表现。但从七月份的数据来看，还有一段距离。

7月TOP50房企权益销售额同比下滑16%，跌幅走阔12pct，市场有待进一步修复。根据克而瑞数据，以权益销售额为口径，TOP50房企7月单月销售额为1832亿元，在绝对规模上小于2024年上半年的月度均值，仅高于1月、2月，这与7月为行业传统淡季有关，在同比增速上跌幅较上月走阔12pct至16%，可见市场销售仍处于相对弱势。

国泰君安认为，由于2023年上半年受疫情后需求集中释放等因素的影响，上半年基数在一定程度上存在特殊性，进入下半年，随着基数逐步回归稳定，后续对于市场的数据比较将能够更好地反映市场的真实状态，有利于观测市场对于政策的反馈。具体到TOP50各个房企表现上：一是央企销售韧性较强，继6月后，再度实现销售额同比正增长，增速为10%，而国企和民企分别下跌27%、40%；二是头部房企销售额环比跌幅较大TOP10、TOP11、TOP30、TOP31-50房企分别下跌49%、31%、27%，预期与头部房企推盘节奏的调整有关，且7月实现单月销售额破百亿的房企数量也回落至5家，分别为保利、中海、华润、万科和招商蛇口。

另一方面，从未来的总量来看，无论是基建还是房地产依然有可为之处。7月31日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》提出4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施，明确经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。

统计局数据显示，截至2023年末我国常住人口城镇化率达66.16%，距离发达国家80%以上水平仍有空间。开源证券预计，在出生率下降和房地产市场降温的预期下，未来城市人口竞争将更加激烈，而将购房落户政策和人口政策相结合，有利于增强人口流入，促进购房需求的释放。

校对：王朝全