摘要

国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。

国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案。

国家能源局：上半年全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增24%。

三部门：优化调整无人机出口管制措施。

2024年全国消费品工业座谈会在青岛召开：严格落实大规模设备更新等政策措施。

上海：进一步发挥资本市场作用，促进本市科创企业高质量发展。

隔夜外盘

美股三大指数集体收涨，纳指涨2.64%，标普500指数涨1.58%，道指涨0.24%。大型科技股多数上涨，英伟达涨近13%，特斯拉涨超4%。富途控股、理想汽车涨超5%，爱奇艺涨超3%，腾讯音乐涨超2%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨1.13%，法国CAC40指数涨0.76%，德国DAX30指数涨0.48%。

热点聚焦

1.国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》），对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》明确，要坚持以人为本、遵循规律、分类施策、集约高效的工作原则。经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。

2.国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案

国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案。工作目标：优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。

3.国家能源局：上半年全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦 同比增24%

国家能源局举行新闻发布会，发布上半年能源形势和可再生能源并网运行情况。上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%；全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%。

4.三部门：优化调整无人机出口管制措施

商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院、中央军委批准，决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。一、满足以下特性的物项，未经许可，不得出口：最大持续功率超过16千瓦（kW）的专门用于特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇的航空发动机；满足一定技术指标的专门用于特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇的载荷，包括红外成像设备、合成孔径雷达、用于目标指示的激光器和惯性测量设备等。

5.2024年全国消费品工业座谈会在青岛召开：严格落实大规模设备更新等政策措施

7月31日，全国消费品工业座谈会在山东省青岛市召开。会议强调，要全力推动消费品工业平稳增长，加强协调联动，严格落实大规模设备更新等政策措施，做好对企服务保障，因地制宜培育壮大特色优势产业。要着力推进医药工业产业链高质量发展，细化明确标志性产品年度目标，加快落实医药工业高质量发展行动计划，提升医药工业产业链韧性和现代化水平。要全面提升电动自行车本质安全水平，贯彻实施强制性国家标准，加强电动自行车行业规范管理，分批发布规范企业名单，引导促进行业规范有序发展。要加快推动生物制造产业发展，加强多部门政策协调，积极构建生物制造标准体系，推动生物制造在食品、医药、化工、能源等领域的融合应用。要系统开展中国消费名品方阵建设，突出产业优势和地方特色，加快培育一批“三品”名城名企名品，打造一批国际一流消费品企业和特色区域品牌。

6.上海：进一步发挥资本市场作用 促进本市科创企业高质量发展

《上海市人民政府办公厅关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》发布。主要目标：以符合国家战略导向和突破关键核心技术企业为主体，围绕上海现代化产业体系建设，培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体。以“浦江之光”数字化服务平台建设为核心，围绕多层次服务机制、多产品服务内容、多主体服务对象，打造一条上市公司全生命周期服务链。以投资者保护体系基本完善、资源配置更加高效为目标，围绕推动上市公司投资价值提升、耐心资本初具规模、中介机构执业规范，形成若干家具有核心竞争力和市场影响力的头部投资银行和投资机构，构建一套健康规范的资本市场生态体系。力争用5年时间，将上海打造成为引领新质生产力的投融资集聚区、上市公司高质量发展的示范区、资本市场生态健康规范的先导区，更好服务中国式现代化大局。

主题机会

1.多地抢抓低空经济机遇，机构看好未来万亿级市场空间

7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。

此前在7月30日，上海市举行低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动。上海低空经济行动方案提出，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，打造30个以上标志性产品，实现“100+”低空飞行服务应用。

财通证券指出，国家高度重视低空经济发展战略地位突出。截至今年3月，全国共有17个省份将低空经济相关内容纳入政府工作报告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本、低噪音等优势，长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。

相关概念公司有蓝海华腾、王子新材等。

2.新一代移动计算平台，AR智能眼镜将颠覆传统

据报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引Android Authority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。雷朋与Meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官近日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超目前的雷朋产品，有望彻底颠覆传统眼镜。

相关概念公司有欧菲光、卡莱特等。

3.新型城镇化战略五年行动计划印发，明确城镇化率目标

7月31日，国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。

银河证券研究所认为，我国城镇化发展区域间分化明显，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国目前的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。外生变量主要为通过经济发展中的城市产业结构变化带动劳动人口流入，提升当地城镇化率。头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验，有望展现优秀的运营能力。

相关概念公司有招商蛇口、保利发展等。

公司新闻

1.航天晨光：商业航天产品收入占比相对较小

航天晨光(600501)7月31日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司股票自7月24日至7月31日累计已有4个交易日收盘价格涨停，但公司基本面没有重大变化。公司商业航天产品收入占比相对较小。公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

2.腾达科技：公司股票价格短期内涨幅较大 可能存在非理性炒作等情形

八连板腾达科技(001379)7月31日晚间披露股票交易严重异动公告，公司主营业务为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，应用范围广泛，被称为“工业之米”。从销售模式来看，公司目前采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的方式。截至目前，公司无直接供应商业航天客户。公司股票价格短期内涨幅较大但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。

3.旗天科技：公司股价近日大幅上涨，提醒投资者理性判断、谨慎投资

四连板旗天科技(300061)7月31日晚间披露股票交易严重异动公告，鉴于公司股价近日大幅上涨，郑重提醒广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，理性判断，谨慎投资。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.中电电机：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

中电电机(603988)7月31日晚间披露股票交易风险提示公告，公司股票交易于7月26日、7月29日、7月30日、7月31日连续4个交易日收盘涨停，公司股票交易价格涨幅累计达46.54%，短期内股价波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

5.中国中车：近期签订若干项合同 合计金额约459.9亿元

中国中车(601766)7月31日晚间公告，公司于近期（主要为2024年6—7月）签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元，合同总金额约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。

6.雅博股份：子公司中标2.46亿元光伏电站EPC总承包项目 占公司2023年营收31.82%

雅博股份(002323)7月31日晚间公告，公司全资子公司中复凯新能源近日收到中标通知书，中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额为2.46亿元，占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。

7.中化岩土：子公司签订2.75亿元工程合同

中化岩土(002542)7月31日晚间公告，近日，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司与云南机场集团有限责任公司西双版纳机场签订了西双版纳机场四期改扩建项目飞行区跑道扩建及附属工程施工合同。签约合同价2.75亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的10.90%。

8.埃夫特：拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目

埃夫特(688165)7月31日晚间公告，公司拟在安徽省芜湖市通过购买土地用于投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，根据初步测算，项目投资金额预计不超过19亿元。项目采用自有知识产权和技术，新建集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。

9.金达威：全资子公司签订投资协议

金达威(002626)7月31日晚间公告，公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司，与元一（天津）生物科技有限公司经友好协商，于7月31日签署《投资协议》，同意共同出资设立金元生物科技（内蒙古）有限公司。双方确定的合作产品为虾青素产品，以及双方同意的其它合成生物学产品及微生物发酵产品。

10.英特科技：子公司拟不超1.25亿元投建分配器组件生产厂房

英特科技(301399)7月31日晚间公告，公司全资子公司新昌县晶鑫精密机械配件有限公司于3月25日通过公开竞拍取得位于浙江省绍兴市新昌县羽林街道大明市区块的国有建设用地，拟使用不超过1.25亿元的自筹资金及自有资金，用于投资建设分配器组件生产厂房，具体投资总金额以实际投资为准。