港股市场IPO,回暖了吗?
来源:证券时报网作者:券商中国 杨庆婉2024-07-03 07:36

港股IPO市场,可能还要等下半年,募资规模才会有明显的起色。

今年上半年,香港市场新增30家IPO企业上市,募资净额为133.5亿港元,超募1.6亿港元,数量与去年同期基本持平,募资规模同比下降26%。IPO募资额最大的新股是茶百道,超额认购倍数最大的要数GEM上市的优博控股(超2500倍)。

保荐机构排行榜中,中金公司香港以10家IPO、23.81%的市场份额仍然位居榜首,中信证券国际以4家IPO、9.52%的市场份额居第二位,若合并中信里昂则共有7家IPO、16.66%的市场份额;海通国际保荐了3家IO、7.14%的市场份额居第三。

6月份,香港单月新增IPO申请达到26家,比5月份多了10家。从IPO递表和聆讯的进度看,今年下半年香港IPO市场有望继续回暖,全年募资规模大概率会超过去年。

IPO上市家数与去年持平

今年上半年,香港IPO市场并没有经历小阳春,一度融资规模跌入冰点,不过在中国证监会公布5项支持香港政策之后,向香港市场递交IPO申请的企业多了起来。

Wind数据统计,截至6月30日,今年共有30家企业IPO上市,同比去年减少了1家,算是基本持平;IPO募资净额为133.5亿港元,超募1.6亿港元,而去年同期募资净额为178.66亿港元,同比下降了26%。

其中,单家募资规模最大的IPO是茶百道,共募资25.86亿港元;其次是速腾聚创10.59亿港元;再就是首家18C改革后的挂牌企业晶泰科技,募集了11.37亿港元;米高集团和老铺黄金分别募资9.54亿港元、9.05亿港元。

从认购倍数来看,30家IPO超额认购28家、占比93.3%;认购不足2家、占比6.7%.其中,时隔三年半重启的GEM挂牌企业优博控股,获得了超过2500倍超额认购。

保荐机构中金中信领先

上半年,香港IPO市场的保荐人排名中,中金中信依然领先,市场份额达到两位数.

保荐机构排行榜中,中金公司香港以10家IPO、23.81%的市场份额仍然位居榜首;中信证券国际以4家IPO、9.52%的市场份额居第二位,若合并中信里昂则共有7家IPO、16.66%的市场份额;海通国际保荐了3家IPO、7.14%的市场份额居第三。

此外,均富融资、招银国际均获得2单IPO项目,而剩下其他保荐人都只有1单IPO入账,包括第一上海融资、越秀融资、J.P.摩根等。

审计机构排行榜中,四大国际会计所的集中度很高,其中安永和毕马威会计所均以8单IPO、25%的市场份额并列首位,其次是德勤·关黄陈方会计所获得6单IPO,市场份额18.75%;罗兵咸永道会计所则有5单IPO,市场份额15.63%。

律师事务所排行榜中,IPO业务市场竞争更加激烈,相对保荐人和会计所市场份额更加分散。其中,北京竞天公诚律所以10家IPO,6.47%的市场份额居首;北京通商律所以10家IPO,5.88%的市场份额居第二;迈普达(香港)和北京金杜律所皆以9家IPO,5.29%的市场份额居第三。

下半年大概率继续回暖

据Wind统计,今年向港交所递交IPO申请聆讯的企业共计123家。其中,1家已通过聆讯尚未招股,还有70家首次递交申请。

单看6月份,香港新增IPO申请达到26家,比5月份多了10家。从IPO递表和聆讯的进度看,今年下半年香港IPO市场有望继续回暖,全年募资规模大概率会超过去年。

今年上半年,港股市场已有22家上市公司退市,包括14家因上市规则被除牌的,还有8家采用私有化等方式自愿撤回上市地位的。因此,目前香港市场共计有2610家上市公司,主板2287家和创业板323家。

从行业分布来看,总市值最大的行业是资讯科技业,市值占比为25.76%;其次是金融业,占比20.93%;再而是非必需性消费,占比14.57%。值得一提的是,医疗保健业市值占比虽只有4.58%,但上市公司数量已经达到223家,是排在非必须性消费、地产建筑和工业之后的第五大行业。

校对:唐浩铖‍‍‍‍‍‍

责任编辑: 冉超
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