摘要

证监会：深入开展注册制综合评估，谋划全面深化改革一揽子举措。

央行：有效落实好各类存续和新设结构性货币政策工具。

七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，为科技企业提供多元化接力式金融服务。

财政部：5月全国共销售彩票476.17亿元，同比下降4.8%。

国家外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平。

国家统计局：6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。

顺丰控股：已向港交所递交H股上市申请。

热点聚焦

证监会：深入开展注册制综合评估，谋划全面深化改革一揽子举措

近日，中国证监会党委书记、主席吴清与其他证监会班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。吴清表示，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

吴清强调，证监会将坚持“开门搞评估、开门搞改革”，加强市场沟通，广泛倾听、认真研究各方面的意见建议，及时改革完善相关制度规则，抓紧推出一批有示范意义的典型案例，促进形成各方共同推进进一步全面深化资本市场改革的强大合力。

央行：有效落实好各类存续和新设结构性货币政策工具

中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度例会日前在北京召开。会议继续提出要更加注重做好逆周期调节，加大已出台货币政策实施力度，更注重存量政策持续见效。会议要求有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，着力推动已出台金融政策措施落地见效。

会议指出，要精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化。

今年以来，央行已多次公开发声表示货币政策仍有空间，未来也会结合形势变化继续做好逆周期调节。市场机构普遍认为，进一步降息面临内外部“双重约束”，降准或先于降息在年内落地。

会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。继续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，推动科技创新和技术改造再贷款、保障性住房再贷款等新设立工具落地生效。加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持。

七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》

近日，中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，以投早、投小、投长期、投硬科技为导向，加强基础制度建设，健全激励约束机制，全面提升科技金融服务能力、强度和水平，综合运用贷款、债券、股权、保险等手段，为科技型企业和各类科技创新活动提供全链条全生命周期、多元化接力式金融服务。

在业内人士看来，《工作方案》提出一系列有针对性的工作举措，培育支持科技创新的金融市场生态，进一步增强了金融市场的多层次性，推动资本市场各板块、大中小银行差异化发展。通过强化相关基础制度和机制建设，《工作方案》为科技金融发展提供有力支撑，调动了金融机构积极性、增强了可持续性。

财政部：5月全国共销售彩票476.17亿元，同比下降4.8%

财政部发布2024年5月份全国彩票销售情况。数据显示，5月份，全国共销售彩票476.17亿元，同比减少24.03亿元，下降4.8%。其中，福利彩票机构销售170.57亿元，同比增加6.70亿元，增长4.1%；体育彩票机构销售305.60亿元，同比减少30.73亿元，下降9.1%。全国彩票销量减少主要原因，一是受高质量体育赛事有所减少等因素影响，竞猜型彩票增速放缓。二是受多种因素影响，即开型彩票销量下降。三是去年同期彩票市场逐步恢复，基期销量相对较高。1—5月累计，全国共销售彩票2525.40亿元，同比增加273.69亿元，增长12.2%。

国家外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元 为近3年来季度较高水平

国家外汇局副局长、新闻发言人王春英就2024年一季度国际收支和3月末国际投资头寸状况答记者问称，一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。

国家统计局：6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平

据国家统计局消息，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.1%，比上月下降0.6个百分点；中、小型企业PMI分别为49.8%和47.4%，比上月上升0.4和0.7个百分点。新订单指数为49.5%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业市场需求景气度略有下降。

主题机会

苹果新获里程碑意义专利，卷轴屏时代或将来临

美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。

这项专利的核心在于一种特殊的OLED屏幕技术，它结合了刚性像素岛与柔性屏幕的设计理念。苹果公司在专利文件中详细描述了这种屏幕的构造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的刚性像素岛构成，这些像素岛之间通过柔性屏幕相互连接，从而实现了屏幕的拉伸扩展功能。业界分析人士指出，这项技术的商业化应用将极大地推动智能设备的发展，尤其是在可穿戴设备和移动设备领域。

相关概念公司有TCL科技、兆威机电等。

进入退役增长期，完善废旧电池综合利用长效机制

据报道，工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。

根据此前财政部等四部门印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，到2024年中国将迎来首批动力电池“脱保”，锂电池退役量大幅增长。指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。

相关概念公司有超频三、天奇股份等。

固态电池技术不断突破，产业链有望迎来机遇

6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。

此外，中国政府近期计划投入约60亿元人民币用于全固态电池的研发工作，宁德时代、比亚迪等六家领先企业已获得政府在基础研发方面的支持。这一举措在行业内尚属首次，由政府相关部委牵头实施，旨在鼓励企业对全固态电池技术进行深入研发。随着政府的大力支持和企业的积极投入，中国在固态电池领域的研发和产业化进程正不断加速，相关产业链公司有望迎来机遇。

相关概念公司有东方锆业、道明光学等。

公司新闻

顺丰控股：已向港交所递交H股上市申请

顺丰控股(002352)6月28日晚间公告，公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）股票并在港交所主板挂牌上市的相关工作。公司已于6月28日向港交所递交了此次发行上市的申请。

欧圣电气：拟定2024年中期分红安排

欧圣电气(301187)6月28日晚间公告，公司拟定2024年中期分红安排。中期利润分配形式为现金分红。中期利润分配条件为：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。

紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破

紫金矿业(601899)6月28日晚间公告，近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%（根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量为4077.18万吨），标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。

ST天山：控股股东被申请实质合并破产清算

ST天山(300313)6月28日晚间公告，公司当日收到控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（简称“湖州皓辉”）的告知书，称中植集团管理人以包括湖州皓辉在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级法院申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。截至目前，中植集团管理人提出的实质合并破产清算申请能否被法院受理尚存不确定性。如湖州皓辉进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。

凯恩股份：控股股东被申请实质合并破产清算

凯恩股份(002012)6月28日晚间公告，公司当日收到控股股东浙江凯融特种纸有限公司（简称“凯融特纸”）的告知书，称中植集团管理人以包括凯融特纸在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级法院申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。如果凯融特纸进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。

*ST美吉：控股股东被申请实质合并破产清算

*ST美吉(002621)6月28日晚间公告，公司当日收到控股股东珠海融诚发来的告知书，称中植集团管理人以包括珠海融诚在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京一中院申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。如珠海融诚进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。

如意集团：公司及相关当事人收到山东证监局警示函

如意集团(002193)6月28日晚间公告，公司近日收到山东证监局下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司和邱晨冉、孟霞、徐娜采取出具警示函措施的决定》。山东证监局在监管中发现公司首次预告业绩与经审计业绩差异较大，存在信息披露不准确的问题。邱晨冉作为公司董事长、孟霞作为公司总经理、徐娜作为公司财务总监，未能忠实、勤勉地履行职责，对上市公司上述违规行为负有主要责任。

同方股份：收到北京证监局警示函

同方股份(600100)6月28日晚间公告，公司近日收到北京证监会出具的警示函。经查，公司存在财务核算不准确、信息披露不准确的违规事项，北京证监会决定对同方股份、财务总监梁武全采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

兆龙互连：公司员工涉嫌职务侵占案在进一步侦办及追偿中

兆龙互连(300913)6月28日晚间披露公司员工涉嫌职务侵占的进展情况。公司在内部自查时发现销售人员存在职务侵占嫌疑，遂于2024年2月末向公安机关报案，公安机关采取了强制措施。经调查了解，销售人员涉嫌利用职务之便，侵占公司部分销售资源，违规使用公司商业秘密等，侵害了公司利益。目前，该案件正在进一步侦办及追偿中。对方通过律师向公司提出先行赔偿部分资金，截至目前，公司已收到1770万元。

尤安设计：拟与绿地控股控制下相关企业实施债务重组

尤安设计(300983)6月28日晚间公告，为减少应收账款的坏账损失风险，公司拟与绿地控股集团股份有限公司（简称“绿地控股”）控制下的相关企业（上述企业以下合称：债务重组人）通过以房抵债的方式实施债务重组，拟以公司对绿地控股的应收款项原值为交易对价依据，此次债务重组合计金额不超过1.86亿元。该等债务重组的方式为：债务重组人拟以其开发建设的已建成和在建商品房，按该等房产在房地产交易管理部门已备案登记的可售价格为作价依据，用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费，差额部分由重组双方以现金方式结付。