证券时报网讯，上周五，三大股指早盘弱势下探，午后跌幅逐渐收窄，但沪指收盘未能收复3000点，北证50指数逆市上扬，盘中一度涨超2%。截至收盘，沪指跌0.24%报2998.14点，深证成指跌0.04%报9064.84点，创业板指跌0.39%报1755.88点，北证50指数涨1.48%；两市合计成交6196亿元，较此前一日减少超1000亿元。行业方面，酿酒、煤炭、半导体等板块走低，建筑、建材、医药、汽车、券商等板块上扬，水利、减肥药、创新药概念等活跃。

中信证券表示，当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期，政策信号出现扰动，价格信号仍未明确，外部信号仍待观察，预计三季度上述信号将逐步明确，当前市场对绩优龙头的配置共识将进一步增强，建议在市场拐点明确后再逐步切向绩优成长。

今日投资机会解析

海风行业有望逐季改善

近期国内海风业主方积极招标，预计受审批影响停工两年半的江苏海上风电项目有望于近期重启。

中信建投证券表示，预计2025年末我国海上风电装机量有望超60GW。当前海缆公司在手订单充足，2024年三季度起有望进入交付旺季，业绩有望持续改善。此外，海外海底电缆需求爆发，欧洲对于海风一直有着宏伟的规划，近期明显提速，海外公司产能不足利好国内有出海能力的海缆厂商。

GLP-1多肽药物持续获批

随着司美格鲁肽减肥适应症的拓展，诺和诺德GLP-1多肽药物持续热销，促进了多肽创新药研发热。合成工艺方面，化学合成法中的固相合成法是多肽规模化生产的主要方法，具有提纯难度低、自动化生产程度高等优点。

光大证券表示，多肽CDMO领域有望受益于多肽创新药研发热，国内相关企业包括药明康德、凯莱英、九洲药业等。多肽API领域有望受益于原研药物专利到期，部分企业亦布局有自主产品，国内相关企业包括圣诺生物、诺泰生物、翰宇药业、海翔药业等。随着国内GLP类药物研发推进，以及海外GLP类药物专利逐渐到期，看好国内GLP创新药企业与原料药及上游产业链相关标的，推荐恒瑞医药、药明康德（A+H），建议关注信达生物、圣诺生物、诺泰生物、蓝晓科技、纳微科技等。

原生鸿蒙再次升级

6月21日，2024年华为开发者大会开幕，会上华为宣布原生鸿蒙HarmonyOS NEXT面向开发者和先锋用户启动Beta升级，预计8月份将面向消费者推出Beta版本，并将于今年四季度随着Mate70系列手机上市走向大规模商用。

山西证券指出，根据华为官方披露，到2024年底原生鸿蒙的应用数量将从top200的头部应用扩展到top5000，并最终覆盖到50万个应用。截至目前，top5000的应用已全部启动原生鸿蒙开发，其中超过1500个应用已完成上架，覆盖出行、金融、办公、生活等18个垂直领域。从推进节奏来看，今年年内，头部原生鸿蒙应用将带动腰部和长尾应用加入原生鸿蒙生态，并且预计在未来2—3年内腰部和长尾应用开发和迁移将进入到高峰期，这也将直接带动鸿蒙生态合作伙伴的市场机会。除了应用层的机会之外，未来以鸿蒙PC与鸿蒙IOT为代表的鸿蒙硬件设备也有望迎来爆发。

美公布对中国半导体投资限制

据媒体报道，6月21日，美国公布规则建议，限制美国人或美国企业在半导体、量子信息技术及人工智能等敏感技术领域向中国投资。

中信证券指出，美国本次的限制是2023年8月拜登政府发布的对华投资审查政策行政令的细化。目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内对此或已有预期，因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2—3年国内设备公司的订单将快速提升。建议关注国内半导体先进制造、先进封装和AI芯片的国产替代机会。

其他影响市场的消息

红海局势升级

当地时间6月23日凌晨，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称，胡塞武装与伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”合作，近期对驶往以色列港口的船只发动了多次袭击。另据美联社报道，一艘穿越亚丁湾的商船附近发生了爆炸，这似乎标志着，胡塞武装对重要海上通道的船只发动的袭击行动再度升级。

茅台出手稳价

在市场终端价连续下挫后，茅台开始着手行动了。6月23日，记者从经销商渠道获悉，12瓶装飞天茅台（市场俗称“大箱”）即将取消投放，飞天茅台开箱政策也将取消。与此同时，部分茅台经销商还收到了15年陈年茅台、精品茅台暂停发货的通知。受访的茅台经销商普遍认为，茅台这套“组合拳”是稳市和提振经销商信心的信号。

华为鸿蒙面向开发者启动测试

6月21日，华为开发者大会2024在东莞召开。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，鸿蒙NEXT（纯血鸿蒙）今天正式面向开发者启动测试，将于2024年四季度面向消费者商用。

据余承东介绍，截至目前，鸿蒙生态设备突破9亿台，吸引超过254万名开发者。鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，截至目前，TOP5000应用已加入鸿蒙生态，1500多个应用已完成上架。

FDA首次批准薄荷味电子烟产品

当地时间6月21日，美国食品药品监督管理局（FDA）向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令，其中两款NJOYACE产品为烟弹，与先前授权的电子雾化装置一起使用；另外两款NJOYDAILY产品则是一次性电子烟。

校对：祝甜婷